Recursos de Xero Practice Manager

Fornecer portais para que os clientes se comuniquem com contadores

Automatize solicitações e lembretes de clientes

Consolidar a comunicação entre contadores e clientes

Fornecer repositório para colaborar em e-mails, clientes, trabalhos e tarefas

Crie tarefas e subtarefas com atribuição, status e data de conclusão

Fornecer acesso em tempo real de arquivos com as versões mais atualizadas

Acompanhe o status de cada projeto e calcule o tempo faturável

Executar relatórios sobre faturamento, tempo, receita, créditos, etc.

Crie faturas de serviços prestados e rastreie pagamentos

Padronize o processo de integração com modelos

Atribuindo tarefas e listas de verificação para novos clientes

Criar novo cliente no sistema assim que a proposta for aceita

Saiba onde cada trabalho está, quem está trabalhando em quê e o que está sendo dito aos clientes

Rastreie/descubra métricas para melhorar as decisões e a eficiência da empresa

Compartilhar, salvar e organizar arquivos

Fornecer uma trilha de auditoria detalhada

Receba notificações em tempo real por e-mail e/ou mensagens instantâneas sobre novas atribuições, atualizações e datas de vencimento

Gerencie integrações para contabilidade, gerenciamento de projetos, e-mail, integração de dados ou plataformas semelhantes

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados