O Windham Portfolio Advisor (WPA) é uma plataforma completa de alocação de ativos, gestão de risco e simulação, projetada para auxiliar os profissionais de investimento mais sofisticados na construção de portfólios eficientes. Realize análises complexas de portfólios usando o fluxo de trabalho intuitivo do WPA e implemente as mais recentes inovações em construção de portfólios em seu processo de investimento com o apoio da experiente equipe de atendimento ao cliente da Windham. - Gere portfólios eficientes que atendam aos seus objetivos de investimento e satisfaçam as restrições de seus clientes. Use a abordagem tradicional de média-variância para otimização ou um dos seguintes métodos de alocação de ativos exclusivos do software da Windham para abordar objetivos únicos de investidores. - Estimativas realistas para retorno e risco são críticas para o processo de construção de portfólios. Desenvolva suposições sólidas de mercado de capitais para retorno usando CAPM, retornos implícitos, análise bayesiana (incluindo Black-Litterman) e previsões personalizadas. Examine como os ativos se comportam durante ambientes de mercado específicos, incluindo períodos marcados por turbulência, em uma base antes e depois dos impostos. - As ferramentas de gestão de risco da Windham ajudam você a gerenciar as complexidades e verdadeiras fontes de risco do portfólio para que você possa desenvolver portfólios baseados em expectativas realistas e um entendimento mais profundo de suas exposições ao risco. - Ao simular o crescimento ao longo do tempo, a Windham ajuda você a avaliar a probabilidade de atingir metas e compromissos futuros. As simulações de fluxo de caixa da Windham levam em conta a inflação e as contribuições e retiradas planejadas. As projeções são expressas em termos de riqueza total e como uma anuidade. - A análise de fatores é uma técnica poderosa que pode identificar e medir fontes comuns de risco e retorno para gestores, classes de ativos e portfólios. Cada fator representa uma exposição subjacente ao mercado. A análise de fatores vai além da alocação de ativos para identificar as exposições subjacentes a fontes específicas de risco e retorno. A análise de fatores pode ser usada em uma variedade de aplicações, incluindo: - Compreender os motores de risco e retorno do gestor - Compreender as diferenças entre a alocação de fatores e a alocação de ativos - Explicar diferenças nos retornos em um universo de ativos financeiros - Prever o valor esperado dos retornos de ativos - Testar a resistência dos retornos das classes de ativos