Mili é um conjunto de agentes de IA personalizados, desenvolvidos especificamente para consultores de riqueza, empresas RIA e corretores. Nossos agentes ajudam as empresas de consultoria a substituir horas de trabalho administrativo manual por fluxos de trabalho simples e automatizados, para que os consultores possam passar mais tempo construindo relacionamentos mais fortes com os clientes. Agente de Reunião O Agente de Reunião da Mili captura notas de reuniões em tempo real sem criar gravações ou adicionar bots de IA às suas chamadas no Zoom, Teams ou Webex. Seus clientes nunca veem ou interagem com qualquer tecnologia, apenas com você. Após a reunião, a Mili gera e-mails de acompanhamento profissionais que combinam com seu estilo de escrita, cria planos de ação e sincroniza tudo com seu CRM em um único clique. Os consultores economizam de 15 a 45 minutos por reunião. Conjunto Completo de Agentes Além das reuniões, a Mili oferece agentes especializados em todo o fluxo de trabalho de consultoria: Agente de Agendamento para eliminar trocas de e-mails, Agente de Gestão de Dados para atualizar informações dos clientes em sua pilha de tecnologia em dois cliques, Agente de Onboarding para preencher automaticamente aplicações de conta e transferir documentos, Agente de Pesquisa de Prospectos para fornecer pesquisa de antecedentes antes de cada reunião, e agentes futuros para Conformidade, Marketing Digital e Análise de Documentos. Desenvolvido para Conformidade em Serviços Financeiros A Mili usa áudio em streaming em tempo real que se torna texto instantaneamente e é imediatamente descartado. Nenhuma gravação é criada ou armazenada. Todos os dados sensíveis, como SSNs e números de conta, são automaticamente redigidos. A Mili é certificada SOC 2 Tipo II e ISO 27001, com armazenamento de dados nos EUA na AWS, criptografia de ponta a ponta e retenção de logs de auditoria por 7 anos. Nunca treinamos IA com os dados dos seus clientes. Funciona com Sua Pilha de Tecnologia Existente A Mili se integra com as ferramentas que você já usa, CRMs como Wealthbox, Salesforce, Practifi, Advyzon, Redtail e Salentica; calendários como Google Calendar e Microsoft Outlook; software de planejamento financeiro como eMoney e RightCapital; plataformas de custódia como Charles Schwab e TradePMR; e plataformas de reunião como Zoom, Teams, Webex e Google Meet. A Mili está disponível em desktop, iOS e Android, com planos a partir de $60/mês por consultor.