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Avaliações e Detalhes do Produto DecisionVault

DecisionVault é uma solução de portal de entrada para advogados de planejamento patrimonial. Com o DecisionVault, o advogado (ou sua equipe) não é mais obrigado a redigitar as informações de contato e ativos do cliente em vários sistemas. O cliente trabalha no questionário no seu próprio ritmo, inserindo informações sobre si mesmo, seus filhos e outros parentes, respondendo a perguntas adicionais e preenchendo o inventário de ativos. Em seguida, o advogado pode exportar as informações de algumas maneiras diferentes e sincronizar os contatos em detalhes completos para sua ferramenta de Gerenciamento de Casos ou Plataforma de Rascunho com o toque de um botão.

Vendedor

DecisionVault

Discussões

Comunidade DecisionVault

Idiomas Suportados

English

Visão Geral por

Wouter IJgosse

Preços

Preços fornecidos por DecisionVault.

DecisionVault

$99

Month

DecisionVault

$990

Year

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Mídia DecisionVault

The first step for the client is to create an account, which safeguards their information and makes it possible for them to log back in and provide more information on contacts, assets and upload more files later on in the process.

The main menu of the questionnaire the client works through.

The client can easily build up an inventory of their assets - which can be exported to MS Excel (see next screenshot)

Demo DecisionVault - Asset Sheet Excel Export

The asset inventory can be exported as a MS Excel sheet, making it easy to create funding instructions or checklists.

The matter and contacts can get synced with other legal tools (case management or draft platform).

Demo DecisionVault - Multiple Questionnaires

DecisionVault allows you to create additional questionnaires - either to be filled in by a representative on behalf of someone, or by the person themselves - allowing you to handle all your client input through the same system.

As avaliações da G2 são autênticas e verificadas.

Veja como.

US

Usuário Verificado em Serviços Jurídicos

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

9/30/2025

"Clientes incapazes de usar o programa"

0.5/5

O que você mais gosta DecisionVault?

Nada até agora, já que não está funcionando para nós. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta DecisionVault?

Não está funcionando para meus clientes. Paguei por um programa que não funcionou. Parei de usá-lo durante o período de teste inicial, mas ainda assim nos cobraram por um ano inteiro! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

AH

Angela H.

Administrative Coordinator

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

11/15/2022

"Bastante fácil de navegar."

4/5

O que você mais gosta DecisionVault?

Usando as opções de sincronização, DV elimina a necessidade de eu inserir manualmente cada contato e suas informações. Também coloca a responsabilidade no cliente pela ortografia correta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta DecisionVault?

Eu não uso nenhuma das abas atrás de "contatos" e "documentos". Não sei o suficiente sobre como usá-las para transmitir instruções ao cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

UP

Usuário Verificado em Prática Jurídica

Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

11/3/2022

"Ótima informação"

5/5

O que você mais gosta DecisionVault?

Como é direto. Ele captura informações excelentes necessárias para redigir documentos dos clientes. A parte de ativos também é fantástica. Ele se integra com o WealthCounsel e é fácil preparar documentos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta DecisionVault?

No momento, não há nada de que eu não goste. Eu gostaria que isso pudesse fazer os clientes usarem a capitalização. Às vezes, os clientes colocam seus nomes em letras minúsculas, o que me deixa louco. Análise coletada por e hospedada no G2.com.