Recursos de ClientPoint
Gerenciamento de arquivos (12)
Suporte a tipo de arquivo
Suporta todos os tipos de arquivos necessários, incluindo, mas não limitado a: Google Docs, MS Office, imagens, vídeos, etc.
Metadados
Adiciona automaticamente metadados descritivos, como tamanho do arquivo e data de carregamento, tem campos de metadados padrão, como palavras-chave, e permite a definição de campos personalizados e vocabulário.
Varredura OCR
Pode estruturar dados não estruturados por meio de Reconhecimento Óptico de Caracteres ou outros processos automatizados de arquivamento/marcação de documentos digitalizados.
Versionamento
Acompanhe as versões que mudam incrementalmente do mesmo arquivo.
Colaboração
Vários usuários podem colaborar na criação, anotação e revisão de documentos.
Montagem de documentos
Gere automaticamente documentos com base em modelos e envio de formulários.
Criação de formulários
Capaz de criar e gerenciar formulários de usuário enviáveis.
Portais e Sites
Capaz de criar portais de usuário e sites.
Disposição
Arquive, exclua ou revogue automaticamente o acesso a arquivos que chegaram ao fim de seu ciclo de vida.
Pesquisa
Pode facilmente encontrar arquivos através de uma pesquisa simples e / ou avançada.
Web Interface
Capacidade de acessar documentos através de uma interface web sem que um cliente seja instalado em um dispositivo.
Aplicativos móveis
Os aplicativos para iOS, Android e Windows Phone fornecem funcionalidades que permitem que os usuários executem as mesmas funções que fariam em um computador.
Workflow (8)
Automação de Processos
Especificar uma série de condições e ações pode automatizar processos internos, é personalizável para as complexidades das necessidades da organização e fácil de configurar e executar.
Condições
O mecanismo de fluxo de trabalho fornece condições relevantes e personalizáveis para executar regras.
Atividades
Qualquer ação que um usuário possa executar no sistema pode ser especificada como uma ação automatizada.
Gerenciamento de Registros
O sistema fornece as ferramentas e a funcionalidade necessárias para manter evidências de atividades de negócios e cumprir com requisitos governamentais ou padrões do setor.
Gerenciamento de casos
O sistema fornece funcionalidade especializada para agregar conteúdo estruturado e não estruturado, automatizando processos adaptativos e multipessoais e definindo prazos para casos abertos. Além disso, os casos podem ser concluídos e encerrados com as informações associadas armazenadas e auditáveis.
Interface do Construtor de Documentos
Com base em 141 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.
Criação Colaborativa
Com base em 23 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Vários usuários podem editar um único documento.
Fluxos de trabalho de montagem e aprovação
Com base em 126 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação.
Plataforma (13)
Internacionalização
Permite que organizações multinacionais usem a ferramenta de forma eficaz em vários idiomas e moedas.
Desempenho e Confiabilidade
O software está consistentemente disponível (up-time) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Relatórios e Auditoria
Acesse relatórios pré-criados e personalizados para monitorar a atividade e o armazenamento do usuário.
Sistema de Integração de Registros
Integra-se com outros sistemas de registro como CRM, ERP, Outlook, Sharepoint.
Apis
Permite integração personalizada com sistemas externos.
Assinatura eletrônica
Permite que o signatário assine documentos de forma fácil e intuitiva.
Propostas
Permite que os usuários montem facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação de propostas.
CPQ
Fornece aos usuários capacidades de configuração, preço e cotação.
Propostas em vídeo
Permite que os usuários anexem propostas de vídeo dentro da sala de vendas virtual.
Compartilhamento de conteúdo
Permite que os usuários compartilhem conteúdo de marketing relevante, como whitepapers, estudos e demonstrações, dentro da sala de vendas virtual.
Gerenciamento de conteúdo
Fornece aos usuários uma repohistória de conteúdo relevante para compartilhar com os clientes.
Videoconferência
Permite que os usuários executem chamadas de vídeo dentro do navegador.
Chat
Permite que os usuários conversem com clientes potenciais dentro da sala de vendas virtual.
Criação de Documentos (6)
Personalização: Variáveis e Campos
Com base em 150 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Defina campos para obter informações dinâmicas.
Criação e flexibilidade de modelos
Com base em 154 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta.
Mídia avançada
Com base em 134 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.
Criação de Documentos Online
Com base em 29 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel.
Criação de PDF
Com base em 143 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Crie versões atraentes em PDF das propostas.
Branding personalizado
Com base em 149 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa.
Analytics (3)
Acompanhamento de engajamento
Com base em 144 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo.
Relatório de efetividade da proposta
Com base em 136 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho.
Relatórios e Dashboards
Com base em 140 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.
Administração e Plataforma (5)
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Com base em 130 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Alertas e notificações
Com base em 138 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.
Integração com CRM
Com base em 79 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.
Integração com assinatura eletrônica
Com base em 107 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho.
API / integrações
Com base em 59 avaliações de ClientPoint e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Fontes de dados (3)
Software
Integre com softwares como ERP ou CRM para utilizar dados para geração de documentos
Planilhas
Permite que os usuários gerem documentos usando informações de planilhas
Documentos
Capacidade de gerar novos documentos usando outros documentos em vários formatos
Geração (3)
Modelos
Inclua modelos para vários tipos de documentos, como faturas ou cotações
Automação
Automatize a geração de documentos com base em regras personalizáveis
Marca
Permitir que os usuários personalizem documentos para fins de identidade visual
Entrega (3)
Workflow
Definir e gerenciar fluxos de trabalho para distribuição de documentos
Agenda
Criar um cronograma para entregar documentos em horários predefinidos
Lote
Fornecer a capacidade de gerar e entregar documentos por lote
Análise de negócios (3)
Rastreamento de Engajamento
Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo.
Relatórios e Dashboards
Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.
Relatório de efetividade da proposta
Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho.
Administração e Segurança (3)
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Alertas e notificações
Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.
Conformidade regulatória
Atende às conformidades regulatórias exigidas.
Integrações (3)
Integração com CRM
Fornece recursos para intregate com o software CRM.
Integração de sistemas de mensagens internas
Fornece recursos para integração com sistemas de mensagens internos.
Integração de videoconferência
Fornece recursos para integração com o software de conferência vidoe.
IA generativa (5)
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
Conversão de texto em imagem
Fornece a capacidade de gerar imagens a partir de um prompt de texto.
Imagem-para-Texto
Converte imagens em uma descrição textual, identificando elementos-chave.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Agente AI - Sala de Vendas Digital (3)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Agente AI - Gestão de Conteúdo Empresarial (ECM) (3)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Geração de Documentos - AI Agente (1)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
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