A plataforma CapIntel traz o engajamento do cliente e uma melhor experiência do usuário para o centro do processo de vendas de investimentos. Consultores financeiros e gestores de ativos usam o CapIntel para realizar análises de portfólio, comparar as participações atuais dos clientes com modelos ou portfólios personalizados e criar propostas de investimento atraentes e com marca em segundos. Ao simplificar todo o processo dentro de uma única plataforma, os consultores se beneficiam de materiais de vendas mais eficazes e menos desperdício de tempo, dando-lhes mais tempo para se conectar com os clientes e fornecer um serviço individualizado. Ao longo do caminho, os usuários corporativos podem se beneficiar de recursos de conformidade incorporados para ajudar a rastrear as etapas necessárias e reduzir o risco regulatório.