# PreciseFP Reviews **Vendor:** PreciseFP **Category:** [Piattaforme di Gestione dei Dati (DMP)](https://www.g2.com/it/categories/data-management-platform-dmp) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 ## About PreciseFP PreciseFP è una soluzione automatizzata e personalizzabile per la raccolta di dati che aiuta i Consulenti Finanziari a coinvolgere i clienti e raccogliere dati critici con facilità. ## PreciseFP Reviews ### 1. Non posso fare a meno di un FP preciso **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Wealth Manager, Partner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Cosa ti piace di più di PreciseFP?** Precise FP si integra con il mio CRM e rende l'upload delle nuove informazioni sui clienti un gioco da ragazzi. Si integra anche con altri componenti del mio stack tecnologico e automatizza l'80% della mia integrazione iniziale con i clienti. Anche i miei clienti trovano Precise FP molto facile e intuitivo da usare quando inseriscono le loro informazioni. **Cosa non ti piace di PreciseFP?** A volte, Precise FP non ha i moduli che sarebbero utili per la mia attività. Tuttavia, Precise FP è sempre aperto a suggerimenti per nuovi fogli di lavoro e moduli. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?** L'onboarding iniziale dei clienti diventa "hands off" facendo completare ai clienti i fogli di lavoro e i moduli che vengono poi immediatamente caricati nel nostro CRM. Libera il tempo del personale nell'inserimento dati che viene gestito in modo più efficiente con il programma Precise FP. ### 2. Un must per la mia pratica **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle S. | Certified Financial Planner and Founder, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa ti piace di più di PreciseFP?** È estremamente personalizzabile, quindi posso tracciare tutte le informazioni pertinenti di cui ho bisogno in un modo che funziona per me. Lo uso per la raccolta dati, l'onboarding, il monitoraggio dei piani finanziari, il caricamento di documenti, e lo usavo per la documentazione dei clienti prima di passare ad Altruist. Si integra bene con molti altri software che utilizzo, specialmente eMoney. La cosa migliore è il loro supporto clienti - sono fantastici! **Cosa non ti piace di PreciseFP?** Non ci sono molti modi efficaci per ottenere i saldi dei conti in PreciseFP. Vorrei avere la possibilità di un accesso unico con eMoney per evitare troppi accessi da parte dei clienti. Il prezzo non è irragionevole, ma non ci sono sconti disponibili se non tramite XYPN, nemmeno pagando annualmente anziché mensilmente. È quasi un sostituto di un CRM, ma non senza funzioni di compiti e flussi di lavoro. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?** Onboarding, coinvolgimento del cliente, monitoraggio del piano, caricamenti di dati, integrazioni. ### 3. Raccolta dati semplificata **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Servizi finanziari, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 19, 2024 **Cosa ti piace di più di PreciseFP?** Essere in grado di personalizzare i moduli e raccogliere solo i dati di cui ho bisogno è davvero bello. Avere tutto integrato con il mio CRM è ancora meglio. **Cosa non ti piace di PreciseFP?** Ci sono alcune limitazioni alla formattazione, che fanno sembrare il modulo un po' strano quando si utilizza l'opzione di formattazione condizionale. Ad esempio, mostra solo la casella 2 se la casella 1 viene risposta con "sì". Se la casella 1 risponde con "no", allora c'è un divario tra la casella 1 e la 3. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?** Essere in grado di inviare un modulo prima di una riunione per raccogliere le informazioni di cui abbiamo bisogno ci aiuta a prepararci meglio per la riunione. Abbiamo scoperto che una buona quantità di informazioni viene aggiunta al modulo che il cliente non ha mai menzionato. ### 4. Ottimo strumento accessibile e facile da usare! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mark L. | Partner - Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Cosa ti piace di più di PreciseFP?** PreciseFP è facile da usare e si sincronizza bene con il nostro CRM. Rende attività come la raccolta dati e i questionari di tolleranza al rischio rapide e semplici. **Cosa non ti piace di PreciseFP?** Utilizzare un modulo personalizzato o personalizzare un modello ha una certa curva di apprendimento e può essere frustrante. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?** PreciseFP mi consente di raccogliere facilmente dati da clienti e potenziali clienti secondo il loro programma, in modo da non dover essere al telefono con loro o seduto di fronte a loro a fare domande. Risparmia tempo sia a me che ai miei clienti. ### 5. La raccolta dei dati diventa un gioco da ragazzi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa ti piace di più di PreciseFP?** PreciseFP è eccellente nel semplificare la raccolta dati per le tue esigenze. È altamente personalizzabile, ha una sicurezza migliorata e, soprattutto, il servizio clienti è impareggiabile - davvero! **Cosa non ti piace di PreciseFP?** L'unica cosa è che diventare veramente esperti nella configurazione può richiedere un po' di apprendimento, ma una volta che si comprende come utilizzare le cose, ha tutta la funzionalità di cui si potrebbe avere bisogno. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?** Lavorando nel settore finanziario, dobbiamo essere in grado di raccogliere costantemente le informazioni dei clienti. PreciseFP offre questa capacità insieme al controllo delle versioni e alla sicurezza di sapere che le informazioni personali sono protette. ### 6. Altamente raccomandato per qualsiasi società di consulenza **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca L. | Director of Operations, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa ti piace di più di PreciseFP?** PreciseFP è uno strumento eccellente per ottimizzare il processo di pianificazione finanziaria. Semplifica la raccolta dei dati dei clienti con questionari personalizzabili e si integra perfettamente con altri software di pianificazione finanziaria. L'interfaccia intuitiva, le funzionalità di automazione e la gestione sicura dei dati lo rendono una scelta ideale per i professionisti finanziari che cercano efficienza e precisione. Altamente raccomandato per qualsiasi consulente che desideri migliorare l'esperienza dei propri clienti! **Cosa non ti piace di PreciseFP?** Niente su PreciseFp, più sull'integrazione con Wealthbox. Wealthbox sembra avere dei problemi. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?** Raccolta dati e firma della lettera di impegno. ### 7. Ottimizzazione della raccolta di informazioni per una piccola azienda in crescita. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John C. | Director of Client Relations & Technology, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 20, 2024 **Cosa ti piace di più di PreciseFP?** Le migliori parti di PreciseFP sono la pura personalizzazione del software. Essere in grado di avere anche un'elevata sicurezza per la conformità è un fattore importante. Il supporto clienti nella chat è estremamente utile, da problemi semplici a estremamente complessi. Utilizziamo PreciseFP per ogni cliente grazie all'indirizzo web utile direttamente per il login del cliente. Le integrazioni sono utili per trasferire molte informazioni e dati al nostro CRM, Wealthbox, e mantengono tutto aggiornato e uniforme. **Cosa non ti piace di PreciseFP?** L'implementazione di PreciseFP ha richiesto un po' di tempo per capire dove si inserisce nella nostra pratica, ma siamo riusciti a implementarlo e a trovare dove viene utilizzato in modo ottimale, anche se è stato molto difficile a causa delle sue caratteristiche personalizzabili. È piuttosto complesso, quindi sarà necessario qualcuno con una certa conoscenza IT per configurarlo, il che può ostacolare la facilità d'uso all'interno dello studio, ma con un po' di tempo e pratica, chiunque può impararlo facilmente. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?** PreciseFP sta risolvendo i dati incoerenti e creando anche una base di dati per i nostri servizi di pianificazione finanziaria. **Official Response from nora gallegos:** > Ciao, John! Grazie mille per la tua recensione attenta e dettagliata! Siamo entusiasti di sapere che la personalizzazione, le funzionalità di sicurezza e il supporto clienti sono stati preziosi per le crescenti esigenze della tua azienda. È fantastico sapere che PreciseFP è diventato uno strumento essenziale per le interazioni con i clienti, soprattutto con le integrazioni senza soluzione di continuità in Wealthbox e nel tuo CRM per mantenere tutto aggiornato e uniforme. Stiamo lavorando continuamente per rendere il processo di implementazione più semplice e siamo sempre qui per aiutarti mentre affini il suo utilizzo all'interno della tua pratica. Grazie ancora per aver condiviso la tua esperienza—apprezziamo il tuo feedback e non vediamo l'ora di continuare a supportare il successo della tua azienda! ### 8. Efficienza di PreciseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve U. | Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa ti piace di più di PreciseFP?** Si integra bene con altri software, il che rende facile raccogliere informazioni e aggiornare il mio CRM. I modelli sono ottimi punti di partenza e facili da modificare. Mi piace la possibilità di creare i tuoi moduli. Rende il percorso del cliente molto più semplice durante il processo di onboarding. **Cosa non ti piace di PreciseFP?** Mappare i campi. Mi ci è voluto un po' per capirlo. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?** Risparmiami tempo durante l'onboarding e la raccolta di informazioni personali. ### 9. Pietra angolare della nostra operazione amministrativa **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dale P. | Senior Operations Analyst, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa ti piace di più di PreciseFP?** PFP è stato un pilastro della nostra operazione negli ultimi 6 anni. Il tempo risparmiato utilizzando questo strumento si è ripagato da solo nel primo mese. Il personale di supporto è incredibilmente competente. **Cosa non ti piace di PreciseFP?** Le integrazioni cadono regolarmente, come le connessioni a eMoney, e devono essere ristabilite per continuare a utilizzare alcune delle funzionalità di esportazione/importazione. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?** Meno inserimento manuale e più integrazione. ### 10. Buon software che rende l'integrazione di nuovi clienti senza soluzione di continuità **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** John I. | CEO, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Cosa ti piace di più di PreciseFP?** Integrazioni con il mio CRM. I clienti inseriscono le loro informazioni, noi esportiamo nel CRM e non devo far perdere tempo al mio personale a riscrivere le informazioni. **Cosa non ti piace di PreciseFP?** Vorrei che i moduli fossero un po' più facili da modificare dopo la pubblicazione. **Quali problemi sta risolvendo PreciseFP e come ti sta beneficiando?** Risparmiando tempo con il mio processo di onboarding e raccolta dati del cliente. ## PreciseFP Discussions - [A cosa serve PreciseFP?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-precisefp-used-for) - 1 comment - [View PreciseFP pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/precisefp/reviews/precisefp-review-8169554?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-03+04%3A19%3A23+-0500&secure%5Bsession_id%5D=c96998a4-aada-4175-ac91-25f360e4572d&secure%5Btoken%5D=1e984be7fa7d490cf5d4ef7d73b1bce923c60641d4194330e622f690ad113d4b&format=llm_user) ## PreciseFP Features **Integrazione dei dati** - Integrazione dei dati di prima parte - Integrazione dei dati di seconda parte - Integrazione di dati di terze parti - Integrazione dei dati offline - Integrazione dei Dati Mobili - Strumenti di Esportazione Dati **Agentic AI - Piattaforma di Gestione dei Dati (DMP)** - Esecuzione autonoma dei compiti - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva - Prendere decisioni **Analisi dei dati e ottimizzazione** - Segmentazione del pubblico - Raccomandazioni - Dashboard Standard - Rapporti personalizzati **Piattaforma** - Autorizzazioni dei dati - Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi - Prestazioni e Affidabilità - Scalabilità dell'Impresa - Internazionalizzazione ## Top PreciseFP Alternatives - [Salesforce Data 360 (formerly Data Cloud)](https://www.g2.com/it/products/salesforce-data-360-formerly-data-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (236 reviews) - [Simpli.fi](https://www.g2.com/it/products/simpli-fi/reviews) - 4.5/5.0 (149 reviews) - [Keboola](https://www.g2.com/it/products/keboola/reviews) - 4.6/5.0 (134 reviews)