Recensioni e Dettagli del Prodotto Equisoft/plan

Sono stato un utente di Analyst - WealthElement per oltre 20 anni nella mia pratica di pianificazione finanziaria. È uno strumento efficiente e facile da usare. Equisoft ha sempre evoluto e migliorato il prodotto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Abbiamo un problema con la data di nascita dei bambini (si sposta sempre di un giorno). La funzione per riflettere i conti aziendali potrebbe essere migliorata. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Equisoft/connect, è il sogno per un consulente! Uso questo software cloud dal 2008 e non potrei più farne a meno. La mia mobilità è aumentata del 100%, il mio tempo libero del 30%, i miei redditi del 25% e il mio portafoglio del 20%! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sono un consulente indipendente e mi mancano i dati completi, affidabili e aggiornati dei miei clienti presso vari assicuratori... senza sovrascrittura né duplicati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

uno strumento efficace e facile da usare.

fornisce bei rapporti da presentare ai miei clienti, il che è apprezzato dalla mia clientela. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

se c'è una lacuna, potrebbe essere a livello di supporto e apprendimento di tutte le funzionalità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Facile, semplice e veloce. I rapporti sono chiari e ben illustrati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Per il momento non ho nulla di negativo da dire Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Hai tutti i dati dei tuoi clienti in un unico posto, facile per prendere appunti e per il follow-up. Il cruscotto è personalizzabile e ti mostra dati utili. Devo ancora utilizzare più moduli, ma il software "plan" funziona bene e aiuta con l'analisi dei clienti. Nel complesso, sono abbastanza soddisfatto di questo CRM e spero di imparare di più sulle sue funzioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Aveva una curva di apprendimento, ci vuole pratica. Devo ancora imparare tutte le funzionalità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Come posso organizzarmi e lavorare con il mio assistente Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che l'app mobile mostrasse le mie email Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sto risparmiando MOLTO tempo. Avere la mia agenda, i contatti, le e-mail, le informazioni sugli asset e le commissioni tutto nello stesso posto è fantastico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'interfaccia è un po' lenta a volte, ma non molto spesso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Iscrizione di tutti i miei clienti e tutte le mie note in Equisoft

Copie di tutte le email inviate e ricevute in ogni cartella cliente

Analisi della pensione per i miei clienti Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho avuto alcuni problemi con le mie email ma tutto sembra risolto da diversi mesi Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo questo software in tutte le mie presentazioni di pianificazione di capitalizzazione o di prelievo e i miei clienti apprezzano la sua flessibilità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La piattaforma ha così tante utilità che ho l'impressione di non sfruttare tutto il suo pieno potenziale. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Equisoft/Plan è completo e facile da usare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Manca un po' di versatilità a livello del piano di esborso. Esclusivamente per i proprietari di imprese. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.