Recensioni Equisoft/analyze 2025: Dettagli, Prezzi e Funzionalità

Media di Equisoft/analyze

Demo di Equisoft/analyze - Guided Investment Portfolio Recommendations

Our proprietary 4 step process aligns recommendations with investor’s risk profiles.

Demo di Equisoft/analyze - Perform Investment & Portfolio Analytics on Recommendations

Address suitability & know-your-product guidelines with over 20 different institutional-grade analytic metrics. Analytics are based on information from reliable third-party data providers (and even your own custom data feed) and can include mutual funds, ETFs, SMAs, stocks, segregated funds a...

Demo di Equisoft/analyze - Empower Recommendations With Flexible “Hypotheticals”

Analysis variables include timeframe, account inflows/outflows, distributions reinvestment, rebalancing thresholds and account tax status.

Daniel C.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

2/16/2023

"Equisoft: Il futuro dei CRM assicurativi"

5/5

Cosa ti piace di più di Equisoft/analyze?

L'organizzazione è molto ordinata e, soprattutto, la connettività tra le assemblee generali degli assicuratori e il CRM funziona a meraviglia! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Equisoft/analyze?

Ci sono molti strumenti, anche se potrebbe essere difficile usarli tutti al massimo senza formazione da parte di Equisoft. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sylvain B.

Piccola impresa (50 o meno dip.)

2/16/2023

"Il contributo di una dimensione professionale"

4.5/5

Cosa ti piace di più di Equisoft/analyze?

Relativamente facile da usare una volta configurato, analyze for advisors apporta una dimensione professionale alla creazione dei profili degli investitori e alla distribuzione dei portafogli suggeriti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Equisoft/analyze?

I fondi distinti non sono tutti rappresentati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Jessica C.

Adjointe à la direction - Coordonnatrice de l'administration

7/11/2022

"Servizio clienti rapido ed efficiente! Software facile da usare."

5/5

Cosa ti piace di più di Equisoft/analyze?

La facilità di utilizzare il software e inserire i dati passo dopo passo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Equisoft/analyze?

L'unico aspetto negativo che ho notato è che quando vogliamo depositare dei documenti, possiamo farlo solo uno alla volta, il che ci fa perdere un po' di tempo! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Yves L.

Adjointe administrative

Piccola impresa (50 o meno dip.)

7/8/2022

"Eccellente software e servizio"

5/5

Cosa ti piace di più di Equisoft/analyze?

Questo software è molto completo e facile da usare. Facile da capire, calcola tutto per noi e ci permette di non dimenticare nulla. Il servizio clienti è eccellente se mai abbiamo una domanda o un problema. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Equisoft/analyze?

Poiché il software è sempre in fase di miglioramento e aggiornamento, non ho alcun commento negativo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mélanie E.

Représentante en épargne collective

7/13/2022

Partner commerciale del venditore o concorrente del venditore, non incluso nei punteggi G2.

"Facilità"

5/5

Cosa ti piace di più di Equisoft/analyze?

La facilità, il funzionamento e il servizio Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Equisoft/analyze?

Per quanto mi riguarda, impossibile utilizzarlo al massimo, ma tutte le funzioni sono fantastiche. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Louise S.

Assistante

Piccola impresa (50 o meno dip.)

7/11/2022

"Analisi facile e chiara per il cliente"

5/5

Cosa ti piace di più di Equisoft/analyze?

Semplice per la ricerca perché tutto si trova nello stesso posto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Equisoft/analyze?

Per il momento nessun punto negativo da segnalare Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Katia L.

Représentante de courtier en épargne collective

Piccola impresa (50 o meno dip.)

7/11/2022

"Eccellente!"

4/5

Cosa ti piace di più di Equisoft/analyze?

Gestione della mia clientela, creazione rapporto Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Equisoft/analyze?

i sondaggi in inglese ... ma anche il fatto che spesso ''buggano'' Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

4.8 su 5 stelle

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