Recensioni e Dettagli del Prodotto YCharts

Ci sono tre principali vantaggi che ottengo da YCharts:

1. I dashboard mettono le informazioni rilevanti davanti a me senza bisogno di eseguire più programmi o tenere aperte più finestre.

2. Interfaccia Utente Pulita: L'interfaccia utente di YCharts è molto più pulita di quella di Morningsar o Kwanti. Uso YCharts ogni giorno, e un'interfaccia pulita è importante per me. La loro interfaccia rende anche semplice l'integrazione.

3. Ricerca Efficiente: YCharts ha molte sfaccettature. Essere in grado di fare ricerche e svolgere la due diligence su una sola piattaforma ha aumentato l'efficienza nella mia pratica. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È difficile trovare qualcosa da non apprezzare in YCharts. Se potessi aggiungere due cose, sarebbero:

1. Aggiungere un plugin Excel per utenti Mac.

2. Aggiungere un'integrazione con Altruist. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Usavamo Morningstar Workstation, e YCharts è stato un enorme miglioramento. È molto più completo per la ricerca su ETF (così come fondi comuni e azioni) e i mercati. È piuttosto notevole ciò che hai a portata di mano. Puoi personalizzare la tua esperienza Dashboard in base a come lavori e a ciò che è importante per te. E stiamo solo grattando la superficie delle capacità di YCharts. Inoltre, il branding privato sui rapporti di portafoglio personalizzati di YCharts (logo e informazioni di contatto) per i clienti è un grande vantaggio per i rapporti approvati dai clienti. YCharts ci consente di identificare tutte le metriche del portafoglio, dalla allocazione degli asset alle metriche di rischio, che utilizziamo nella costruzione e gestione del portafoglio come RIA. Puoi facilmente analizzare i portafogli dei clienti e dei potenziali clienti, persino caricare un estratto conto per un'analisi facile. Questo è particolarmente utile per l'analisi richiesta del rollover 401(k). YCharts è un must per i professionisti degli investimenti e stanno sempre aggiungendo nuove funzionalità. Il supporto clienti è di prim'ordine e YCharts offre corsi di formazione tutorial programmati per massimizzare davvero la tua esperienza. È facile da usare e da implementare nelle tue routine quotidiane e nella pratica di gestione degli investimenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Aggiorniamo e archiviamo i nostri Rapporti del Portafoglio Modello mensilmente. E mentre puoi eseguirli alle date di fine mese, con i dati di fine mese, i rapporti attualmente mostrano solo la data in cui li esegui. Se vuoi che il tuo rapporto sia a fine mese, devi eseguire il rapporto in quella data specifica. Altrimenti, se esegui il rapporto, ad esempio, il 3 gennaio, mostrerà il 3 gennaio e non a fine mese o fine anno come previsto. Mi è stato detto che YCharts sta lavorando su questo. YCharts ascolta i feedback ed è sempre pronto a rispondere. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Uso YCharts per monitorare accuratamente la performance del portafoglio modello del mio team nel tempo, inclusi i cambiamenti trimestrali, cosa che non potevamo fare prima. Apprezzo come YCharts renda estremamente facile ricercare titoli e potenziali cambiamenti in un luogo intuitivo e facile da usare. È molto semplice da usare ma può anche andare molto in profondità per chi ne ha bisogno, un equilibrio che hanno raggiunto bene. Mi piace anche che rilascino sempre nuovi aggiornamenti e funzionalità e siano aperti a feedback e domande. Avere tutto in un unico posto ha consolidato notevolmente i nostri flussi di lavoro. La natura intuitiva della piattaforma ha reso l'impostazione iniziale molto facile e, con la guida durante l'onboarding, non ci è voluto molto per imparare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I loro rapporti di confronto del portafoglio sono piuttosto complessi e meno facili da comprendere per i clienti rispetto a Nitrogen Wealth. I rapporti di YCharts sono davvero buoni per analisi approfondite, ma c'è solo troppa informazione tecnica e niente di facile da afferrare come il punteggio di rischio di Nitrogen per un cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Uso YCharts per ricercare i fondi comuni di investimento e adoro come mette tutto in un unico posto, così non devo cercare in cento posti diversi. La raccolta di informazioni in un unico luogo è fantastica e i filtri mi aiutano a trovare rapidamente i fondi comuni di investimento che mi interessano. È ottimo per trovare fondi comuni di investimento che continuano a salire anche quando il mercato è in calo. L'impostazione iniziale è stata molto facile e apprezzo davvero i rappresentanti del servizio clienti nella chat di YCharts che sono stati fantastici da trattare e hanno risposto rapidamente a tutte le mie domande. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace il prezzo di YCharts. Le funzionalità sono pensate per consulenti d'investimento con molti clienti, il che non si adatta a me come investitore individuale senza clienti. Quindi sto pagando per funzionalità che un consulente professionale utilizzerebbe. Apprezzerei un pacchetto più economico per investitori individuali come me. Inoltre, vorrei che i dati di trading per la giornata fossero disponibili prima dopo la chiusura del mercato, poiché questo sarebbe davvero utile. Mi è stato recentemente detto che i dati per la giornata sarebbero disponibili dopo le 2 del mattino del giorno successivo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo YCharts per la mia ricerca e monitoraggio degli investimenti, e risolve la facilità di compilare dati e analisi di vari investimenti o portafogli in modo chiaro e conciso. Mi piace molto la facilità d'uso e l'ampia piattaforma che YCharts offre. In particolare, utilizzo molto frequentemente le funzionalità quickflow singole e di confronto. Un altro strumento potente che utilizzo è il fund screener per cercare altri investimenti non ancora scoperti. L'impostazione iniziale è stata senza intoppi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I filtri nello screener possono a volte essere confusi insieme ai diversi parametri da scegliere. L'integrazione con Albridge attualmente non è supportata. La creazione automatica di benchmark è una funzione importante che YCharts non offre ancora. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

YCharts è intuitivo e facile da usare, con dati tempestivi e pertinenti presentati attraverso un'interfaccia pulita e facile da usare. Ci affidiamo a esso per aggiornamenti quotidiani sul mercato e sul portafoglio, così come durante il nostro processo di prospezione. È anche una risorsa preziosa per fornire chiari approfondimenti di mercato ed economici ai nostri clienti esistenti. YCharts è diventato una parte importante del nostro stack tecnologico e apprezziamo la profondità delle risorse che fornisce per supportare il nostro lavoro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unica sfida è mantenere il passo con gli aggiornamenti in corso e garantire le migliori pratiche per utilizzare l'intera suite di strumenti. Incontriamo anche alcune limitazioni quando rappresentiamo classi di attività più complesse o non tradizionali, come le opzioni o le alternative private. Detto ciò, siamo fiduciosi in YCharts e nel loro continuo impegno per l'innovazione, e ci aspettiamo che queste aree migliorino man mano che la piattaforma si evolve. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I find YCharts to be a viable tool for group meetings and client meetings on the fly, as well as for my personal research. I also like the prebuilt slide decks, which I've used for multiple group meetings and presentations. The setup was easy, and I'm getting better with using it more. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I wish it were easier to save prebuilt charts to use over time and see an automatic update. I also wish it were easier to build portfolios without having to manually work on the spreadsheet prior to upload. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo che YCharts sia semplice, pulito, facile da usare e abbia un SUPPORTO CLIENTI MERAVIGLIOSO Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sfortunatamente, ciò che lo rende straordinario è anche ciò che lo rende difficile - c'è TANTO che puoi fare con esso. La profondità delle abilità e dei casi d'uso è difficile da vagliare - il che mi porta di nuovo al MERAVIGLIOSO supporto clienti...affidati a loro!!! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

YCharts ha migliorato il mio flusso di lavoro di ricerca del portafoglio con l'integrazione bidirezionale di iRebal insieme ai dati in tempo reale e alla chat AI. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I numerosi modi per selezionare i fondi possono essere impegnativi. Tuttavia, i modelli predefiniti di YCharts e la funzione AI aiutano notevolmente nel processo di selezione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto la possibilità di configurare i tuoi fondi comuni in Excel e richiamare tutti i dati necessari tramite il componente aggiuntivo.

Mi piace anche molto il modulo delle plusvalenze che funziona allo stesso modo: configura i tuoi fondi e tutto si aggiorna con il componente aggiuntivo.

Ci sono un sacco di funzionalità che rendono Y-Charts un concorrente formidabile per Morningstar e, in misura minore, Factset. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'è un'app per il tuo telefono o tablet.

Non c'è molta flessibilità nelle varie schede: non puoi ordinare le tue azioni, non puoi spostare le colonne,

Le notizie che ricevi sono limitate principalmente a Yahoo e MT Newswires. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.