Recensioni e Dettagli del Prodotto YCharts

Ci sono tre principali vantaggi che ottengo da YCharts:

1. I dashboard mettono le informazioni rilevanti davanti a me senza bisogno di eseguire più programmi o tenere aperte più finestre.

2. Interfaccia Utente Pulita: L'interfaccia utente di YCharts è molto più pulita di quella di Morningsar o Kwanti. Uso YCharts ogni giorno, e un'interfaccia pulita è importante per me. La loro interfaccia rende anche semplice l'integrazione.

3. Ricerca Efficiente: YCharts ha molte sfaccettature. Essere in grado di fare ricerche e svolgere la due diligence su una sola piattaforma ha aumentato l'efficienza nella mia pratica. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È difficile trovare qualcosa da non apprezzare in YCharts. Se potessi aggiungere due cose, sarebbero:

1. Aggiungere un plugin Excel per utenti Mac.

2. Aggiungere un'integrazione con Altruist. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

YCharts è intuitivo e facile da usare, con dati tempestivi e pertinenti presentati attraverso un'interfaccia pulita e facile da usare. Ci affidiamo a esso per aggiornamenti quotidiani sul mercato e sul portafoglio, così come durante il nostro processo di prospezione. È anche una risorsa preziosa per fornire chiari approfondimenti di mercato ed economici ai nostri clienti esistenti. YCharts è diventato una parte importante del nostro stack tecnologico e apprezziamo la profondità delle risorse che fornisce per supportare il nostro lavoro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unica sfida è mantenere il passo con gli aggiornamenti in corso e garantire le migliori pratiche per utilizzare l'intera suite di strumenti. Incontriamo anche alcune limitazioni quando rappresentiamo classi di attività più complesse o non tradizionali, come le opzioni o le alternative private. Detto ciò, siamo fiduciosi in YCharts e nel loro continuo impegno per l'innovazione, e ci aspettiamo che queste aree migliorino man mano che la piattaforma si evolve. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto la possibilità di configurare i tuoi fondi comuni in Excel e richiamare tutti i dati necessari tramite il componente aggiuntivo.

Mi piace anche molto il modulo delle plusvalenze che funziona allo stesso modo: configura i tuoi fondi e tutto si aggiorna con il componente aggiuntivo.

Ci sono un sacco di funzionalità che rendono Y-Charts un concorrente formidabile per Morningstar e, in misura minore, Factset. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'è un'app per il tuo telefono o tablet.

Non c'è molta flessibilità nelle varie schede: non puoi ordinare le tue azioni, non puoi spostare le colonne,

Le notizie che ricevi sono limitate principalmente a Yahoo e MT Newswires. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo YCharts per costruire portafogli per i clienti e accedere a informazioni di mercato aggiornate. Uso anche lo strumento Market Overview AI per evidenziare le aree chiave del mercato. Mi aiuta a risparmiare tempo ogni giorno fornendo informazioni aggiornate da un'unica fonte affidabile. Mi piacciono i rapporti e le costruzioni di portafogli, poiché offrono un'analisi approfondita e la presentano in un formato semplice e gradevole, rendendo facile discutere con i clienti e evidenziare le aree chiave. L'installazione iniziale di YCharts è stata molto facile e informativa, e ho ricevuto un buon supporto dal team. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Come canadese, a volte ci sono differenze in alcune aree, ma sono molto minori. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'utilizzo dei portafogli dinamici ha reso più facile monitorare le prestazioni basate sul commercio dei nostri clienti rispetto al benchmark. Questa funzione è diventata una parte essenziale delle nostre riunioni di revisione con i clienti e delle proposte. Il cruscotto personalizzato mi consente di analizzare rapidamente i dati di mercato in tempo reale e le informazioni. Inoltre, il servizio di assistenza è sia conveniente che competente. Ogni volta che ho incontrato un problema con il programma o ho avuto una domanda, il team di supporto mi ha assistito prontamente tramite la funzione di chat. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Occasionalmente, alcuni titoli non vengono riconosciuti, il che significa che devo cercare proxy adatti per mantenere utilizzabili i miei dati statistici. Sebbene abbia l'opzione di creare titoli personalizzati, questo processo può richiedere molto tempo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo YCharts molto più facile da usare, soprattutto quando si lavora con i clienti rispetto al nostro software precedente. Mi piace il formato delle pagine web e la presentazione dei dati sul sito, che possiamo sfruttare efficacemente mentre ricerchiamo fondi. La facilità d'uso del software e l'appeal visivo sono ottimi quando utilizzati nelle riunioni con i clienti. YCharts offre un'interfaccia amichevole e dati ricchi, utili sia per i clienti che per i consulenti. Ci permette di operare in modo più efficiente in un contesto orientato al cliente durante le revisioni. Gli strumenti di ricerca per settori di mercato specifici sono migliori, simili al vecchio scatterplot di Thomson InvestmentView. L'installazione iniziale è stata molto facile e il loro supporto è eccellente e veloce. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piacerebbe vedere un modo più semplice per poter esaminare i rendimenti annuali più indietro di 10 anni. Penso che ci sia un modo attraverso i report, ma mi piacerebbe di più se fosse sotto la scheda delle prestazioni o qualcosa del genere. Yahoo Finance lo fa abbastanza facilmente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo la facilità d'uso che YCharts offre, rendendolo uno strumento inestimabile per la nostra ricerca su fondi e performance di portafoglio. I modelli dinamici e le visualizzazioni sono eccellenti per le presentazioni ai clienti, e le immagini sono impressionanti e adatte ai clienti. I fogli di lavoro Excel sono fantastici e mi permettono di fare il reverse engineering e personalizzarli per adattarli ai nostri modelli, il che aiuta enormemente a mostrare i dati specifici di cui i nostri consulenti hanno bisogno. Apprezzo molto il team eccezionale e il servizio clienti di YCharts, che, a mio avviso, è di gran lunga superiore ad altri fornitori che abbiamo utilizzato. Configurare YCharts è stato semplice, grazie al team di supporto e ai tutorial utili. La piattaforma beneficia notevolmente il nostro lavoro fornendo strumenti di analisi delle performance per i portafogli, consentendo una facile ricerca di fondi e attribuzioni di performance. Gli aggiornamenti costanti e la qualità del prodotto sono motivi per cui lo sceglierei di nuovo; l'implementazione del modello dinamico è particolarmente vantaggiosa. Inoltre, l'uso di dati storici in tempo reale per test di stress e confronti aggiunge grande valore al nostro processo di analisi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che ci fosse un modello per creare la mia scheda informativa all'interno di YCharts. Avere questa funzionalità ci permetterebbe di personalizzare i modelli, includere il nostro logo, ottenere l'approvazione della conformità e poi fornire questi modelli personalizzati ai clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo YCharts per la ricerca sugli investimenti per la nostra azienda, e accelera notevolmente e migliora la profondità e la qualità della mia ricerca sugli investimenti. Lo trovo un ottimo strumento educativo, soprattutto perché ho iniziato con relativamente poca esperienza. È semplice, facile e intuitivo per imparare di più sugli investimenti. Mi piace l'enorme quantità di dati disponibili che mi permette di cercare intuizioni uniche che non sono disponibili su altre piattaforme. La personalizzazione è fantastica, permettendomi di costruire dashboard, grafici, report e analisi in qualsiasi stile o capacità desideri. Il team di supporto è ottimo e tempestivo, sempre pronto ad aiutarmi a risolvere qualsiasi problema incontrato. L'installazione è stata estremamente semplice, senza problemi, anche se costruire sistemi e dashboard ha richiesto tempo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho avuto problemi con l'integrazione di Redtail, anche se penso che ciò abbia più a che fare con Redtail che con altro. Mi piacerebbe poter utilizzare YCharts in modo più efficace per le partecipazioni dei conti clienti in tempo reale, ma penso anche che sia un problema del nostro custode, dato che c'è un'integrazione con Pershing. Abbiamo iniziato a usare eMoney, che si integra con YCharts, ma non abbiamo ancora sfruttato effettivamente la funzionalità. Penso che un'integrazione bidirezionale con eMoney sarebbe interessante invece di una unidirezionale, così potremmo importare i conti clienti che abbiamo costruito in YCharts, ma ancora una volta, penso che il reporting del portafoglio in tempo reale debba venire prima affinché ciò funzioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace soprattutto la capacità di fare l'ottimizzatore di portafoglio in YCharts. È fantastico perché ti aiuta a ridurre l'errore e a eliminare il bias asintoticamente. La qualità della presentazione è buona, quindi posso usarla subito per condividere i dati con i miei clienti. YCharts è visivamente attraente e blocca dati accurati, cosa che apprezzo molto. L'interfaccia utente è più facile da interagire e l'output è più visivamente attraente rispetto a quello che usavo prima. L'installazione iniziale è stata super facile. Una volta che impari dove sono i pulsanti e le manopole, puoi iniziare a generare report e ottenere informazioni utili fin dal primo giorno. Devo menzionare il Team: sono SUL PEZZO! Ti aiutano ogni volta che ne hai bisogno e ti tengono per mano, se necessario, per aiutarti a avere successo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono molte opzioni, e a volte queste possono essere travolgenti. Penso che ci sia una curva di apprendimento che probabilmente richiede alcuni mesi per comprendere tutto ciò che è coinvolto, ma puoi ottenere cose utili e pratiche già nelle prime settimane. È quasi un corso di aggiornamento sui concetti di mercato, poiché sarai immerso in essi mentre esplori le funzionalità di YCharts. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo YCharts estremamente prezioso per la ricerca sugli investimenti e il confronto dei portafogli. Il plug-in Excel è davvero potente per mostrare le differenze tra il portafoglio attuale di un cliente e quello che proponiamo. Amo la sua facilità d'uso e il design esteticamente piacevole. La funzione dei portafogli è utile poiché mi permette di costruire un modello di portafoglio ipotetico e confrontarlo con altri, il che aiuta nel processo decisionale con la possibilità di modificare le allocazioni e visualizzare i potenziali risultati. La rappresentazione grafica delle performance passate e la scheda delle allocazioni sono molto utili, specialmente i grafici a linee nella scheda dei grafici fondamentali, che sono ottimi per confrontare con altri fondi, benchmark e indici. Inoltre, la configurazione iniziale è stata piuttosto semplice, e ogni interazione che ho avuto con un membro del team è stata competente, professionale e molto utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sarebbe bello se fosse più economico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.