Funzionalità Projetly
Guida la facilitazione (4)
Chatbot per il servizio clienti
Offre un chatbot per avviare e condurre conversazioni iniziali con potenziali clienti e lead.
Qualificazione dei lead
Calcola automaticamente quali lead hanno maggiori probabilità di diventare clienti.
Segui il contatto
Contatta automaticamente tutti i contatti.
Pianificazione delle riunioni
Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per organizzare riunioni.
Organizzazione (3)
Gestione delle Opportunità e del Pipeline
Gestisci le opportunità di vendita attraverso il loro ciclo di vita, dal lead all'ordine. Traccia le fasi, i valori e le probabilità di chiusura. Gestisci i pipeline di vendita per singolo rappresentante di vendita, team, regione e a livello aziendale.
Inserimento dati
Automatizza l'inserimento dei dati raccolti.
Integrazioni / API
Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Analisi delle prestazioni (2)
Coaching
Fornisce coaching in tempo reale ai rappresentanti di vendita.
Monitoraggio delle prestazioni
Traccia e analizza le prestazioni dei rappresentanti di vendita.
Analisi delle vendite (2)
Previsione del ROI
Misura il ritorno sull'investimento e sfrutta i dati per prevedere la redditività dei progetti futuri.
Previsione delle vendite
Consente la proiezione dei ricavi di vendita, basata su dati storici di vendita, analisi di sondaggi di mercato e tendenze, e stime dei venditori.
Compiti (3)
Compiti
Consente agli utenti di creare, modificare e eliminare attività
Dettagli
Aiuta gli utenti a catturare tutti i dettagli rilevanti necessari per eseguire i compiti
Priorità
Assegna priorità ai compiti e consente all'amministratore di cambiare le priorità
Bacheche Kanban (3)
Schede Kanban
Fornisci schede Kanban standard per vari tipi di attività che possono essere modificate dagli utenti
Trascina e Rilascia
Consente agli utenti di trascinare e rilasciare le schede per riorganizzarle in una bacheca
Visibilità
Le bacheche forniscono visibilità su tutti i progetti, compiti e utenti.
Pianificazione (3)
Flusso di lavoro
Definisci le fasi di un flusso di lavoro e assegna compiti a ciascuna fase
Arretrato
I compiti possono essere spostati in un backlog in base alla priorità e ad altri criteri.
Ottimizzazione
Capacità di migliorare i flussi di lavoro e i processi analizzando il flusso delle attività
Contenuto (5)
Collaborazione Documentale
Consente agli utenti di collaborare simultaneamente su un documento all'interno dell'applicazione.
Versionamento
Memorizza diverse versioni di un documento.
Firma elettronica
Consenti agli utenti di fornire una firma elettronica all'interno della piattaforma.
Richiesta di file
Consente alle aziende di richiedere file dai clienti.
Feedback
Consente alle aziende di richiedere feedback su progetti o documenti dai clienti.
Collaborazione (6)
Fatturazione e Emissione Fatture
Fornisce fatturazione e fatturazione all'interno dell'applicazione.
Messaggistica istantanea
Fornisce capacità di messaggistica istantanea interna e/o esterna.
Gestione del Progetto
Offri funzionalità di gestione dei progetti come la creazione e il monitoraggio delle attività all'interno dell'applicazione.
Analitica
Offri analisi riguardanti la produttività o il coinvolgimento dei clienti.
Tracciamento del tempo
Consente alle aziende di monitorare il tempo trascorso sui progetti all'interno dell'applicazione.
Applicazione Mobile
Fornisci un'applicazione mobile.
Comunicazione (5)
Chatta
Fornisci strumenti di chat dal vivo per la messaggistica istantanea
Discussioni
Capacità di coinvolgere più utenti in discussioni pubbliche o private
Esterno
Consenti agli utenti esterni di utilizzare chat e discussioni
Feedback
Fornire funzionalità per creare e gestire sondaggi e questionari
Annunci
Gestisci notizie e annunci per azienda o dipartimento
Contenuti e Documenti (4)
Condivisione di file
I documenti possono essere condivisi tra utenti e team
Note
L'utente può condividere note con colleghi o utenti esterni
Cerca
Aiuta gli utenti a trovare documenti e altri tipi di contenuti
Versionamento
Tieni traccia delle versioni dei documenti e delle modifiche correlate
Controlli (5)
Viste personalizzate
Crea viste di progetto personalizzate per la collaborazione
Seguaci
Consenti agli utenti di seguire compiti che non sono assegnati a loro
Gestione utenti
Definisci e gestisci l'accesso degli utenti ai documenti e alle funzionalità di collaborazione
Calendari
Gestisci calendari privati e condivisi e gli eventi associati
Condivisione Pubblica
Rendi disponibili le viste del progetto al pubblico.
Gestione del Progetto (4)
Gestione delle attività
Includi funzionalità per creare, assegnare e gestire compiti.
Pianificazione
Fornisci piani di progetto che possono essere personalizzati dagli utenti.
Visibilità
Fornisci visibilità nei processi collaborativi in tutta l'azienda
Integrazione
Fornisci l'integrazione con il software di gestione delle attività e di gestione dei progetti.
Collaborazione a distanza (4)
Allineamento
Allinea i dipendenti remoti con i loro colleghi e utenti esterni
Responsabilità
Definisci e traccia le responsabilità per gli utenti remoti
Connettività
Consenti agli utenti di connettersi agli strumenti che usano da remoto
Modalità offline
Gli utenti possono lavorare offline e le modifiche vengono sincronizzate quando tornano online.
Configurazione dell'Onboarding (3)
Flussi di lavoro
Fornisci flussi di lavoro personalizzabili per le attività e i compiti di onboarding.
Modelli
Includi modelli per piani di onboarding e documenti.
Elenchi di controllo
Genera elenchi di controllo per monitorare i progressi dei progetti di onboarding.
Monitoraggio del Progetto (5)
Monitoraggio
Traccia compiti, progetti e dipendenze utilizzando viste temporali o diagrammi di GANTT.
Risorse
Assegna risorse ai compiti e ai progetti, e monitora i loro costi.
Contenuto
Gestisci i documenti di onboarding, i materiali di formazione e altri contenuti.
Compiti
Assegna e traccia i compiti di onboarding ai soggetti interni ed esterni.
Ottimizzazione
Identifica le tendenze e le analisi che possono essere utilizzate per ottimizzare l'inserimento.
Coinvolgimento del cliente (5)
Portale
Fornisci un portale per i clienti e gli utenti esterni per collaborare e condividere documenti.
Coinvolgimento
Includi funzionalità per mantenere i clienti coinvolti, come le comunicazioni interne.
Branding
Crea portali white-label per cliente, prodotto o progetto.
Visibilità
Fornisci più livelli di visibilità in tutte le fasi di onboarding.
Collaborazione
Consenti agli utenti interni ed esterni di collaborare senza accedere al sistema.
Analisi delle Offerte (3)
Monitoraggio del Coinvolgimento
Traccia chi sta guardando le proposte e quanto spesso o per quanto tempo.
Reportistica e cruscotti
Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.
Rapporto sull'efficacia della proposta
Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.
Amministrazione e Sicurezza (3)
Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi
Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Avvisi e Notifiche
Programma notifiche in-app e via email per le tappe di approvazione o azioni.
Conformità Normativa
Soddisfa i requisiti normativi richiesti.
Piattaforma (8)
Firma elettronica
Consente al signor di firmare documenti in modo facile e intuitivo.
Proposte
Consente agli utenti di assemblare facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.
CPQ
Fornisce agli utenti la possibilità di configurare, valutare e quotare.
Proposte Video
Consente agli utenti di allegare proposte video all'interno della sala vendite virtuale.
Condivisione di contenuti
Consente agli utenti di condividere contenuti di marketing rilevanti come whitepaper, studi e demo all'interno della sala vendite virtuale.
Gestione dei contenuti
Fornisce agli utenti un archivio di contenuti rilevanti da condividere con i clienti.
Videoconferenza
Consente agli utenti di effettuare videochiamate all'interno del browser.
Chatta
Consente agli utenti di chattare con i potenziali clienti all'interno della sala vendite virtuale.
Integrazioni (3)
Integrazione CRM
Fornisce funzionalità per integrare con il software CRM.
Integrazione dei Sistemi di Messaggistica Interna
Fornisce funzionalità per integrarsi con i sistemi di messaggistica interni.
Integrazione della videoconferenza
Fornisce funzionalità per integrarsi con il software di videoconferenza.
Intelligenza Artificiale Generativa (4)
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Agente AI - Sala Vendite Digitale (3)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Agentic AI - Gestione del Progetto Kanban (7)
Esecuzione Autonoma dei Compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
Assistente alle vendite AI - AI Agentico (7)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
Collaborazione al progetto - AI agentica (2)
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database

