Funzionalità Pipeliner CRM
Piattaforma (8)
Personalizzazione
Based on 103 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente agli amministratori di personalizzare per adattarsi ai loro processi unici. Include la possibilità di creare oggetti personalizzati, campi, regole, calcoli e viste.
Capacità del flusso di lavoro
Based on 98 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire.
Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi
Based on 104 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Internazionalizzazione
Based on 80 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.
Ambienti di prova / Sandbox
Based on 74 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente agli amministratori di sviluppare e testare facilmente le modifiche al deployment del CRM. Dopo che le modifiche sono state apportate, gli amministratori possono facilmente migrare le modifiche nell'ambiente "live" o "di produzione".
Gestione Documenti e Contenuti.
Based on 91 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente di consumare, pubblicare e modificare contenuti da un'interfaccia centrale. La gestione dei contenuti per i sistemi CRM potrebbe includere presentazioni, documenti, immagini e altri file elettronici correlati.
Prestazioni e Affidabilità
Based on 101 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.
Generazione del Documento di Output
Based on 83 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione.
Automazione della forza vendita (9)
Gestione dei Contatti e degli Account
Based on 302 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Memorizza e recupera informazioni associate ai contatti e agli account dei clienti. Tieni traccia della comunicazione aziendale e delle informazioni sui contatti e sugli account.
Gestione delle Relazioni con i Partner (PRM)
Based on 212 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Gestisci i partner monitorando i lead dei partner di canale e le opportunità di vendita. Fornisci un portale per i partner per collaborare con i canali sulle opportunità di vendita e per condividere informazioni su prodotti, prezzi, preventivi, ordini e formazione.
Gestione delle Opportunità e del Pipeline.
Based on 301 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Gestisci le opportunità di vendita attraverso il loro ciclo di vita, dal lead all'ordine. Traccia le fasi, i valori e le probabilità di chiusura. Gestisci i pipeline di vendita per singolo rappresentante di vendita, team, regione e a livello aziendale.
Gestione delle attività
Based on 293 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Gestisci e traccia compiti e attività. Assegna date di scadenza e integra nei calendari per gestire programmi e priorità quotidiane.
Gestione del Territorio e delle Quote
Based on 237 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Assegna e gestisci le quote di vendita e i territori. Traccia i progressi rispetto alle quote. Cambia se necessario.
Integrazione Desktop
Based on 277 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente agli utenti di sincronizzare i loro strumenti di Email, Calendario e Contatti con il loro sistema CRM. Include l'integrazione con Microsoft Outlook e Google.
Gestione del Prodotto e del Listino Prezzi
Based on 236 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Inserisci i numeri di prodotto/parte e gestisci i prezzi associati ad essi. La funzionalità tipica consente agli utenti di aggiungere prodotti e prezzi alle opportunità e ai preventivi se questi moduli sono forniti all'interno dello stesso sistema.
Gestione di Preventivi e Ordini
Based on 232 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente agli utenti di creare un preventivo da fornire a un cliente che contenga almeno prodotti, prezzi e sconti associati. La gestione degli ordini consente agli utenti di elaborare ordini che contengono prodotti, prezzi e sconti associati.
Gestione dei Contratti con i Clienti
As reported in 234 Pipeliner CRM reviews.
Gestione dei contratti stipulati con i clienti. La gestione dei contratti include la negoziazione dei termini e delle condizioni nei contratti e l'assicurazione del rispetto dei termini e delle condizioni, oltre a documentare e concordare eventuali modifiche o emendamenti che possono sorgere durante la sua attuazione o esecuzione.
Automazione del Marketing (3)
Email Marketing
Based on 225 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.
Gestione delle campagne
Based on 208 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.
Gestione dei contatti
Based on 274 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.
Supporto Clienti (5)
Gestione dei casi
As reported in 238 Pipeliner CRM reviews.
Traccia i problemi/le richieste di aiuto segnalati dai clienti attraverso il processo di risoluzione.
Portale di Supporto Clienti
Based on 236 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Fornisce un modo conveniente per i clienti di ottenere risposte alle domande, segnalare problemi di servizio, effettuare ordini, visualizzare le cronologie degli ordini e accedere ad altre informazioni contenute nella base di conoscenza.
Base di conoscenza
Based on 250 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Repository di informazioni che fornisce un mezzo per raccogliere, organizzare, condividere, cercare e utilizzare le informazioni. Permette ai clienti di ottenere risposte a domande comuni.
Caratteristiche del Call Center
204 reviewers of Pipeliner CRM have provided feedback on this feature.
Consente ai professionisti del supporto clienti di accedere a tutte le informazioni necessarie per supportare il cliente, inclusi le informazioni del cliente, la cronologia dei casi e l'attività sociale correlata del cliente. Le funzionalità comuni includono: registrazione delle chiamate, analisi, gestione della forza lavoro, gestione degli script delle chiamate e gestione della conformità.
Supporto Analitico
This feature was mentioned in 219 Pipeliner CRM reviews.
Consente l'analisi delle attività di supporto clienti per ottimizzare i professionisti, i processi e gli strumenti di supporto clienti.
Integrazione (3)
Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati
Based on 102 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.
API di integrazione
Based on 89 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Ampiezza delle Applicazioni dei Partner
Based on 75 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner in genere offrono funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto.
Mobile e Social (3)
Funzionalità di Collaborazione Sociale
Based on 223 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente a più utenti di interagire condividendo informazioni per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione sociale si concentra sull'identificazione di gruppi e spazi di collaborazione in cui i messaggi sono esplicitamente diretti al gruppo e il feed delle attività del gruppo è visto allo stesso modo da tutti.
Integrazione dei Social Network
Based on 231 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Usa i social network pubblici per ascoltare e interagire con i clienti. Consente agli utenti di filtrare ciò che è importante e rispondere rapidamente. Spesso questa funzionalità permette di trasformare domande e richieste dei clienti sui social network in gestione dei casi.
Supporto Utente Mobile
Based on 258 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet.
Reportistica e Analisi (3)
Segnalazione
Based on 288 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Abilita la segnalazione di tutti i dati contenuti all'interno del sistema. Tipicamente contiene report standard così come la possibilità di creare report ad-hoc.
Cruscotti
Based on 278 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Un'interfaccia utente facile da leggere, spesso di una sola pagina, che mostra una presentazione grafica dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione per consentire decisioni istantanee e informate a colpo d'occhio.
Previsione
Based on 253 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente la proiezione dei ricavi di vendita, basata su dati storici di vendita, analisi di sondaggi di mercato e tendenze, e stime dei venditori.
Sourcing dei dati (5)
Sourcing dei dati
Compila dati da una varietà di fonti interne o esterne.
Esportazione e Condivisione dei Dati
Consente all'utente di comunicare i dati esportandoli e condividendoli in modo sicuro.
Visualizzazione dei dati su più dispositivi
Consente agli utenti di visualizzare le visualizzazioni dei dati su diversi dispositivi.
Dashboard interattivi
Dashboard personalizzabili e interattivi in modo che l'utente possa visualizzare le informazioni sulle vendite in un modo che si adatti alle sue esigenze.
Segmentazione dei dati
Consente all'utente di segmentare i dati dei clienti o dei potenziali clienti in modi significativi, come per settore o regione.
Analisi Predittiva (4)
Valutazione dei Lead
10 reviewers of Pipeliner CRM have provided feedback on this feature.
Fornisci punteggi o classifiche di ciascun prospetto in base ai dati forniti.
Valutazione delle opportunità
Fornisce approfondimenti per determinare quali affari già nella pipeline hanno le migliori possibilità di chiudersi.
Analisi del Rischio
Avvisa i team di vendita degli account che potrebbero essere a rischio di perdita.
Previsione in tempo reale
Fornisce dati dei clienti in tempo reale affinché le previsioni delle organizzazioni di vendita rimangano aggiornate.
Gestione delle vendite (4)
Gestione in tempo reale della pipeline
Aggiorna ogni volta che viene apportata una modifica, consentendo agli utenti di tracciare un affare attraverso il pipeline.
Gamificazione delle vendite
Consente la competizione tra un team di vendita fornendo elementi come sfide e classifiche.
Analisi Basata su Account
Fornisce dati approfonditi a livello di account per dotare i venditori delle informazioni più rilevanti possibili.
Monitoraggio delle attività
11 reviewers of Pipeliner CRM have provided feedback on this feature.
Consente ai responsabili delle vendite di rimanere aggiornati sulle attività del loro team fornendo visibilità sulla comunicazione con i clienti.
Analitica (3)
Tassi di apertura
Registra il tasso con cui le email vengono aperte.
Collega Attività
Registra la velocità con cui i link nelle email vengono seguiti.
Attività di allegato
Registra il tasso con cui gli allegati email vengono aperti o scaricati.
Personalizzazioni (5)
Integrazione della Piattaforma Email
Sincronizza informazioni da altri software come contatti, email e chiamate per ridurre l'inserimento manuale dei dati.
Pianificazione delle email
Consente agli amministratori di programmare le email in anticipo.
Notifiche
Ricorda agli amministratori di seguire le email in base ai promemoria preimpostati.
Categorizzazione delle email
Consente la categorizzazione delle email.
Modelli
Consente la creazione di modelli per email inviate frequentemente.
Incentivi (3)
Trigger
Based on 32 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Riconosce automaticamente i risultati che dovrebbero essere aggiunti alla classifica.
Calcolatore di Commissioni
Based on 27 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Aiuta gli utenti a determinare gli obiettivi di vendita calcolando i potenziali tassi di commissione.
Classifiche
Based on 32 Pipeliner CRM reviews.
Evidenzia i dipendenti con le migliori prestazioni per premiare pubblicamente i loro successi.
Personalizzazione (6)
Profili
This feature was mentioned in 39 Pipeliner CRM reviews.
Crea profili utente simili a pagine di social media che mostrano stati e aggiornamenti privati o pubblici.
Rapporti personalizzati
Based on 47 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Genera rapporti con campi personalizzabili per comprendere meglio le prestazioni dei dipendenti.
Cruscotti
Based on 39 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Visualizza approfondimenti individuali e di squadra come nuovi contatti e chiamate in uscita.
Impostazione degli obiettivi
Based on 34 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Consente ai team di impostare obiettivi tracciabili all'interno dello strumento.
Branding
Personalizza la pagina di prenotazione con loghi e colori personalizzati per adattarsi al marchio
Collegamenti
Personalizza un link di prenotazione da condividere con i clienti
Amministrativo (3)
Integrazione
Based on 39 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Si integra con i sistemi CRM e finanziari per aiutare a determinare gli obiettivi
Struttura dei dipendenti
Based on 44 Pipeliner CRM reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Organizza i membri del team per ruoli, attività e obiettivi e valuta i compiti in base all'importanza.
Monitoraggio del Comportamento
13 reviewers of Pipeliner CRM have provided feedback on this feature.
Consente ai manager e agli amministratori di esaminare i profili e monitorare il comportamento e le prestazioni dei dipendenti.
Guida la facilitazione (4)
Chatbot per il servizio clienti
Offre un chatbot per avviare e condurre conversazioni iniziali con potenziali clienti e lead.
Qualificazione dei lead
Calcola automaticamente quali lead hanno maggiori probabilità di diventare clienti.
Segui il contatto
Contatta automaticamente tutti i contatti.
Pianificazione delle riunioni
Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per organizzare riunioni.
Organizzazione (3)
Gestione delle Opportunità e del Pipeline
Gestisci le opportunità di vendita attraverso il loro ciclo di vita, dal lead all'ordine. Traccia le fasi, i valori e le probabilità di chiusura. Gestisci i pipeline di vendita per singolo rappresentante di vendita, team, regione e a livello aziendale.
Inserimento dati
Automatizza l'inserimento dei dati raccolti.
Integrazioni / API
Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Analisi delle prestazioni (2)
Coaching
Fornisce coaching in tempo reale ai rappresentanti di vendita.
Monitoraggio delle prestazioni
Traccia e analizza le prestazioni dei rappresentanti di vendita.
Analisi delle vendite (2)
Previsione del ROI
Misura il ritorno sull'investimento e sfrutta i dati per prevedere la redditività dei progetti futuri.
Previsione delle vendite
Consente la proiezione dei ricavi di vendita, basata su dati storici di vendita, analisi di sondaggi di mercato e tendenze, e stime dei venditori.
Team di Vendite (3)
Processo di Vendita Flessibile
Può operare sotto almeno due metodologie di vendita distinte
Modalità di allenamento
Include capacità di registrazione e revisione per formare nuovi venditori o rivedere vecchi affari
Playbooks
Crea e memorizza più playbook per le vendite
Intelligenza (3)
Identificazione delle opportunità
Evidenzia le opportunità di cross-sell, upsell e white space
Rinnovi senza contatto
Può automatizzare completamente il processo di rinnovo del contratto
Contenuto Intelligente
Suggerisci contenuti appropriati per la fase e il tono dell'accordo
Mappatura (2)
Organigrammi multipli
Consente più mappe di relazioni per ogni account e opportunità
Ruoli degli stakeholder
Includi definizioni esplicite dei ruoli degli stakeholder
Notifiche (3)
Conferme e Promemoria
Capacità di inviare email e messaggi di conferma e promemoria
Follow-up dell'appuntamento
Capacità di inviare email/messaggi di follow-up automatici al termine dell'appuntamento
Pianificazione delle notifiche
Ricevi una notifica ogni volta che un cliente programma un appuntamento
Impostazioni (3)
Rilevamento del fuso orario
Rileva automaticamente il fuso orario di entrambe le parti per evitare errori di prenotazione
Impostazioni di disponibilità
Possibilità di impostare la disponibilità preferita per garantire che gli appuntamenti siano prenotati solo durante gli orari approvati
Impostazioni di Tempo Bloccato
Capacità di bloccare ulteriore tempo tra gli appuntamenti per viaggi o preparazione
Integrazioni (5)
Integrazione Multi-Calendario
Si integra con più calendari, come: Google Calendar, Microsoft Outlook, iCloud Calendar, ecc.
Integrazione del sito web
Fornisce la possibilità di essere incorporato nei siti web
Accettazione del pagamento
Si integra con il software di elaborazione dei pagamenti per accettare pagamenti dai clienti
Videoconferenza
Si integra con strumenti di videoconferenza per consentire appuntamenti virtuali
Comunicazione
Si integra con i fornitori di SMS o le piattaforme di messaggistica istantanea per comunicare direttamente con i clienti
Intelligenza Artificiale Generativa (9)
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Testo-a-Immagine AI
Fornisce la capacità di generare immagini da un prompt di testo.
Sintesi vocale AI
Simula il discorso umano da input di testo.
AI Immagine-a-Testo
Converte le immagini in una descrizione testuale, identificando gli elementi chiave.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Agentic AI - CRM (7)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
AI agentico - Gestione delle prestazioni di vendita (3)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
AI agentico - Tracciamento email (7)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
AI agentico - Analisi delle vendite (5)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Assistente alle vendite AI - AI Agentico (7)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
AI agentico - Ottimizzazione del reddito del cliente (6)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
AI agentico - Pianificazione appuntamenti online (3)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti





