I concetti di investimento sono difficili da comprendere per i clienti e i consumatori. Come pianificatore finanziario, un software professionale deve essere all'altezza delle sue funzioni analitiche. Ma quando il design illustrativo gli permette di diventare un ottimo strumento rivolto ai clienti per l'insegnamento, il suo valore aumenta notevolmente. Ricevo pochissime resistenze o sfide dai clienti quando fornisco consigli e raccomandazioni sugli investimenti, e penso che molto di ciò sia dovuto al modo in cui Kwanti aiuta i clienti a "vedere" da dove provengono i nostri consigli. Traduce concetti finanziari e numerici in visualizzazioni facili da comprendere che fanno "scattare" la comprensione.
Una delle mie funzioni preferite è la capacità di convertire i modelli da percentuali a importi basati su azioni o dollari. Lo usiamo spesso per generare istruzioni di ribilanciamento per i clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Vorrei davvero che ci fosse la possibilità di confrontare più di due portafogli in profondità contemporaneamente. Alcune delle funzioni nel riquadro inferiore sulla schermata principale delle analisi possono esaminare solo due portafogli alla volta.
Una caratteristica mancante rispetto a molti altri software di analisi è la possibilità di personalizzare il branding e lo schema dei colori per adattarsi alla mia azienda. O almeno, uno schema di colori alternativo al design pesantemente nero/scuro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
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A questo recensore è stata offerta una carta regalo nominale come ringraziamento per aver completato questa recensione.
Invito da G2. A questo recensore è stata offerta una carta regalo nominale come ringraziamento per aver completato questa recensione.
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