Recensioni e Dettagli del Prodotto Kwanti Analytics

Questo è uno strumento estremamente utile. Dalle integrazioni con la nostra altra tecnologia, ai rapporti in PDF, alla vasta gamma di dati che accumuliamo sulle nostre strategie, è una delle parti più importanti del nostro stack tecnologico che usiamo quasi quotidianamente. Molto facile da usare. Il loro team di supporto è anche molto ricettivo e risponde rapidamente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'è nulla che considererei un "dislike", solo una lista dei desideri di nuove funzionalità (come esportazioni di report sulle prestazioni al nostro portale clienti, ecc.). Ma nel complesso, è uno dei nostri strumenti tecnologici migliori e più utili. Avere uno strumento di screening delle azioni integrato potrebbe essere molto utile anche. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I concetti di investimento sono difficili da comprendere per i clienti e i consumatori. Come pianificatore finanziario, un software professionale deve essere all'altezza delle sue funzioni analitiche. Ma quando il design illustrativo gli permette di diventare un ottimo strumento rivolto ai clienti per l'insegnamento, il suo valore aumenta notevolmente. Ricevo pochissime resistenze o sfide dai clienti quando fornisco consigli e raccomandazioni sugli investimenti, e penso che molto di ciò sia dovuto al modo in cui Kwanti aiuta i clienti a "vedere" da dove provengono i nostri consigli. Traduce concetti finanziari e numerici in visualizzazioni facili da comprendere che fanno "scattare" la comprensione.

Una delle mie funzioni preferite è la capacità di convertire i modelli da percentuali a importi basati su azioni o dollari. Lo usiamo spesso per generare istruzioni di ribilanciamento per i clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei davvero che ci fosse la possibilità di confrontare più di due portafogli in profondità contemporaneamente. Alcune delle funzioni nel riquadro inferiore sulla schermata principale delle analisi possono esaminare solo due portafogli alla volta.

Una caratteristica mancante rispetto a molti altri software di analisi è la possibilità di personalizzare il branding e lo schema dei colori per adattarsi alla mia azienda. O almeno, uno schema di colori alternativo al design pesantemente nero/scuro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo la possibilità di confrontare diversi portafogli e utilizzare questo software in contesti di vendita. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho notato che non tutti i simboli ticker sono nel software. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.