Kwanti offre un'analisi completa del portafoglio in un pacchetto facile da usare progettato per consulenti finanziari e gestori di investimenti. Kwanti è utilizzato quotidianamente da centinaia di aziende per costruire portafogli modello, analizzare i portafogli dei clienti e generare proposte per i potenziali clienti. La soluzione di analisi del portafoglio basata sul web aiuta i consulenti finanziari e i gestori di investimenti con la conversione dei potenziali clienti, l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti, la gestione dei modelli e molto altro, fornendo analisi del portafoglio, dati sulle prestazioni degli investimenti, test di stress e proposte.
Caratteristiche:
* Allocazione dettagliata del portafoglio, test di stress, prestazioni, rischio, ipotetici, ottimizzazione, benchmark misti
* Proposte e rapporti personalizzati per i clienti con editor PDF integrato
* Integrazioni con fornitori terzi e custodi
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