Panoramica dei prezzi di Holistiplan

Holistiplan è uno strumento automatizzato e facile da usare per analizzare la dichiarazione dei redditi federale del cliente. Fornisce incredibili intuizioni ed è educativo sia per il consulente che per il cliente. Identifica una serie di agevolazioni fiscali e spiega chiaramente perché il cliente può/non può essere idoneo in base ai loro complessi calcoli MAGI. Calcola anche l'IRMAA per i clienti coperti da Medicare. La sezione Osservazioni è anche fantastica. Lo strumento è perfetto per avere una conversazione chiara con il cliente anche se non sono un contabile fiscale.

L'analisi degli scenari è anche molto utile per identificare conversioni Roth, aumentare le donazioni caritatevoli, vendite di proprietà e raccolta di guadagni e perdite a lungo termine.

Le leggi fiscali sono complesse e lo strumento ha reso facile navigare tra i cambiamenti.

Sono molto felice di usare lo strumento. Come consulente, è una delle aggiunte più preziose alla mia cassetta degli attrezzi tecnologica. Ottimo lavoro! Continuate con gli aggiornamenti!! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

C'è sempre spazio per migliorare, giusto? I seguenti sono ambiti che sarebbero ottime aggiunte:

Aggiungi il Modulo E, in particolare la Proprietà in Affitto, all'analisi.

Aggiungi il Rapporto YoY (fondamentalmente combina i rapporti fiscali di due anni precedenti) - simile all'analisi di scenario affiancata.

Aggiungi il rapporto di analisi delle tasse statali (mi è stato detto che è complesso). Non ho lo strumento di analisi dello scenario statale.

L'analisi dell'assicurazione P&C è disponibile solo al livello di abbonamento più alto.

La sezione di osservazione può essere dinamica, ad esempio inserire l'importo della penalità.

Nel complesso, mi piacerebbe vedere i miglioramenti sopra elencati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.