Recensioni e Dettagli del Prodotto Holistiplan

Holistiplan è uno strumento automatizzato e facile da usare per analizzare la dichiarazione dei redditi federale del cliente. Fornisce incredibili intuizioni ed è educativo sia per il consulente che per il cliente. Identifica una serie di agevolazioni fiscali e spiega chiaramente perché il cliente può/non può essere idoneo in base ai loro complessi calcoli MAGI. Calcola anche l'IRMAA per i clienti coperti da Medicare. La sezione Osservazioni è anche fantastica. Lo strumento è perfetto per avere una conversazione chiara con il cliente anche se non sono un contabile fiscale.

L'analisi degli scenari è anche molto utile per identificare conversioni Roth, aumentare le donazioni caritatevoli, vendite di proprietà e raccolta di guadagni e perdite a lungo termine.

Le leggi fiscali sono complesse e lo strumento ha reso facile navigare tra i cambiamenti.

Sono molto felice di usare lo strumento. Come consulente, è una delle aggiunte più preziose alla mia cassetta degli attrezzi tecnologica. Ottimo lavoro! Continuate con gli aggiornamenti!! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

C'è sempre spazio per migliorare, giusto? I seguenti sono ambiti che sarebbero ottime aggiunte:

Aggiungi il Modulo E, in particolare la Proprietà in Affitto, all'analisi.

Aggiungi il Rapporto YoY (fondamentalmente combina i rapporti fiscali di due anni precedenti) - simile all'analisi di scenario affiancata.

Aggiungi il rapporto di analisi delle tasse statali (mi è stato detto che è complesso). Non ho lo strumento di analisi dello scenario statale.

L'analisi dell'assicurazione P&C è disponibile solo al livello di abbonamento più alto.

La sezione di osservazione può essere dinamica, ad esempio inserire l'importo della penalità.

Nel complesso, mi piacerebbe vedere i miglioramenti sopra elencati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace il rapporto fiscale, così come la spiegazione fiscale. Lavoro con l'analisi degli scenari tutto il tempo, con tutti i miei clienti. È particolarmente utile per i calcoli di conversione Roth. Mi piace poter risparmiare un passaggio dando un link personale ai clienti per caricare direttamente le loro tasse nel software. Ho collegato Wealthbox a Holistiplan, il che è anche utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il calcolo del range min/max non è sempre così facile da capire. L'aggiunta del pop-up: Cosa Significa? è utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Applicazioni pratiche per offrire un'esperienza di pianificazione finanziaria personale ai nostri clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Al momento non mi viene in mente nulla. Se davvero mi sforzassi di esplorare le profondità della mia mente, probabilmente riuscirei a trovare qualcosa. Ah sì, a volte, quando lo uso, la bellezza della sua applicazione mi fa piangere. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Prima di Holistiplan ero un utente delle applicazioni di pianificazione fiscale più tradizionali, ma limitavo i miei sforzi solo ai clienti chiave perché il processo di pianificazione era difficile e tedioso. Holistiplan ha reso la pianificazione fiscale molto più semplice, permettendo innanzitutto di scansionare una dichiarazione e avere il suo contenuto già formattato e disponibile per l'analisi. Prima di Holistiplan, si passava del tempo a inserire manualmente le informazioni nel software per configurare un cliente e completare qualsiasi analisi. Con Holistiplan, una volta caricata la dichiarazione, c'è un'analisi dei risultati in modo da sapere immediatamente i dettagli chiave su un cliente. In quale fascia fiscale si trovano. Se hanno più di 65 anni, sono soggetti a IRMAA. Possono fare un contributo Roth IRA è un'altra buona risposta immediata. Successivamente si può passare all'Analisi degli Scenari e fare scenari pro forma per aiutare a creare piani per l'anno fiscale successivo e anche per gli anni successivi con o senza modifiche alle leggi fiscali attuali. Ora, non lavoro con un cliente senza ottenere la loro dichiarazione dei redditi e poi passarla attraverso Holistiplan in modo da sapere dove si trovano con le loro tasse sia a livello federale che statale e cittadino. Ci sono occasioni in cui sorge una domanda su un calcolo fiscale e il team di supporto risponde rapidamente con una spiegazione completa del calcolo, così imparo anche di più sulle regole fiscali allo stesso tempo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sebbene sia possibile iniziare senza una dichiarazione dei redditi da caricare, per ottenere tutti i benefici di Holistiplan è necessario avere una dichiarazione dei redditi che contenga tutte le sue pagine. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Facile da usare. Sempre in miglioramento. Ottimi elementi visivi. Assistenza clienti eccezionale. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Diventa più costoso ogni anno. Vorrei che offrissero la loro versione dello stato fiscale per scaricare le trascrizioni fiscali. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La capacità di mostrare ai nostri clienti come una Conversione Roth possa aggiungere valore ai loro portafogli, attraverso risparmi fiscali e valutando il loro quadro fiscale. Questo ci consente di fornire un servizio migliore ai nostri clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'è nulla che non amiamo di Holistiplan! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.