# Holistiplan Reviews **Vendor:** Holistiplan **Category:** [Gestione della Pratica Fiscale Software](https://www.g2.com/it/categories/tax-practice-management) **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 6 ## About Holistiplan Holistiplan è un software di pianificazione fiscale pluripremiato che trasforma il modo in cui i consulenti finanziari analizzano e pianificano le tasse per i loro clienti. Con una tecnologia OCR avanzata, Holistiplan legge e elabora rapidamente le dichiarazioni dei redditi, creando report personalizzati e con marchio bianco che rivelano opportunità chiave di pianificazione fiscale. Questo approccio efficiente consente ai consulenti di fornire strategie fiscali complete con maggiore precisione e facilità. Oltre alla pianificazione fiscale, Holistiplan offre uno strumento innovativo di gestione del rischio assicurativo progettato per aiutare i consulenti a valutare la copertura assicurativa di casa, auto e ombrello dei clienti. Questo strumento include funzionalità come un calcolatore istantaneo del costo di ricostruzione della casa e identifica potenziali lacune nella copertura, supportando i consulenti nel fornire consigli finanziari completi che vanno oltre le tasse. Holistiplan automatizza il processo di revisione fiscale, liberando i consulenti per concentrarsi sulla costruzione di relazioni più solide con i clienti e lo sviluppo di piani strategici. Trasformando dati finanziari complessi in intuizioni chiare e azionabili, Holistiplan migliora il coinvolgimento dei clienti e li abilita a prendere decisioni informate. Con una vasta gamma di funzionalità che rivelano opportunità nascoste e supportano la pianificazione finanziaria olistica, Holistiplan consente ai consulenti di offrire un valore eccezionale e di differenziarsi in un mercato competitivo. ## Holistiplan Pros & Cons **What users like:** - Gli utenti elogiano Holistiplan per il suo **miglioramento dell'efficienza** , rendendo la pianificazione fiscale rapida e semplice con analisi approfondite. (3 reviews) - Gli utenti elogiano il **supporto clienti eccezionale** di Holistiplan, migliorando la loro comprensione e efficienza nella pianificazione fiscale. (2 reviews) - Gli utenti trovano Holistiplan **facile da usare** , migliorando efficacemente le loro conversazioni con i clienti e le capacità di analisi fiscale. (2 reviews) - Gli utenti trovano Holistiplan **conveniente** , semplificando la pianificazione fiscale e migliorando l'analisi dei clienti senza costi elevati. (1 reviews) - Gli utenti apprezzano l' **automazione** di Holistiplan, rendendo l'analisi fiscale senza sforzo e fornendo preziose intuizioni. (1 reviews) - Client Communication (1 reviews) - Client Management (1 reviews) - Client Portal (1 reviews) - Communication (1 reviews) - Customization (1 reviews) **What users dislike:** - Gli utenti ritengono che Holistiplan stia diventando sempre più **costoso ogni anno** , aggiungendo frustrazione alla loro esperienza. (1 reviews) - Gli utenti trovano i **calcoli min/max poco chiari** , sebbene la funzione pop-out fornisca alcune indicazioni utili. (1 reviews) ## Holistiplan Reviews ### 1. Strumento prezioso per l'analisi fiscale e la pianificazione fiscale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sridhar(Sri) K. | Fee=Only Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 02, 2024 **Cosa Le piace di più di Holistiplan?** Holistiplan è uno strumento automatizzato e facile da usare per analizzare la dichiarazione dei redditi federale del cliente. Fornisce incredibili intuizioni ed è educativo sia per il consulente che per il cliente. Identifica una serie di agevolazioni fiscali e spiega chiaramente perché il cliente può/non può essere idoneo in base ai loro complessi calcoli MAGI. Calcola anche l'IRMAA per i clienti coperti da Medicare. La sezione Osservazioni è anche fantastica. Lo strumento è perfetto per avere una conversazione chiara con il cliente anche se non sono un contabile fiscale. L'analisi degli scenari è anche molto utile per identificare conversioni Roth, aumentare le donazioni caritatevoli, vendite di proprietà e raccolta di guadagni e perdite a lungo termine. Le leggi fiscali sono complesse e lo strumento ha reso facile navigare tra i cambiamenti. Sono molto felice di usare lo strumento. Come consulente, è una delle aggiunte più preziose alla mia cassetta degli attrezzi tecnologica. Ottimo lavoro! Continuate con gli aggiornamenti!! **Cosa non Le piace di Holistiplan?** C'è sempre spazio per migliorare, giusto? I seguenti sono ambiti che sarebbero ottime aggiunte: Aggiungi il Modulo E, in particolare la Proprietà in Affitto, all'analisi. Aggiungi il Rapporto YoY (fondamentalmente combina i rapporti fiscali di due anni precedenti) - simile all'analisi di scenario affiancata. Aggiungi il rapporto di analisi delle tasse statali (mi è stato detto che è complesso). Non ho lo strumento di analisi dello scenario statale. L'analisi dell'assicurazione P&C è disponibile solo al livello di abbonamento più alto. La sezione di osservazione può essere dinamica, ad esempio inserire l'importo della penalità. Nel complesso, mi piacerebbe vedere i miglioramenti sopra elencati. **Quali problemi sta risolvendo Holistiplan e in che modo La sta aiutando?** Chiarezza sulle Tasse Facile da spiegare ai clienti la loro situazione fiscale Effetto delle modifiche su determinate azioni ### 2. Ho insegnato molto a un principiante delle tasse sulle tasse **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura R. | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 30, 2024 **Cosa Le piace di più di Holistiplan?** Mi piace il rapporto fiscale, così come la spiegazione fiscale. Lavoro con l'analisi degli scenari tutto il tempo, con tutti i miei clienti. È particolarmente utile per i calcoli di conversione Roth. Mi piace poter risparmiare un passaggio dando un link personale ai clienti per caricare direttamente le loro tasse nel software. Ho collegato Wealthbox a Holistiplan, il che è anche utile. **Cosa non Le piace di Holistiplan?** Il calcolo del range min/max non è sempre così facile da capire. L'aggiunta del pop-up: Cosa Significa? è utile. **Quali problemi sta risolvendo Holistiplan e in che modo La sta aiutando?** Appartengo a un'organizzazione, ACP (l'Alleanza dei Pianificatori Completi) che sottolinea l'importanza della pianificazione fiscale per i pianificatori finanziari. Prima che Holistiplan entrasse in scena, inserivo i numeri manualmente nel software fiscale CFS e stavo considerando di seguire un corso per diventare un Agente Iscritto. Holistiplan legge automaticamente le dichiarazioni dei redditi caricate dai miei clienti, crea un'analisi di scenario in modo che io possa vedere come i cambiamenti influenzeranno le loro tasse, così come i loro premi Medicare, e fornisce anche raccomandazioni (e si integra con le risorse di FPathfinder!) ### 3. Un vero Holistifan dice... **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Morris S. | Founder, owner, and chief client relations officer, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 01, 2024 **Cosa Le piace di più di Holistiplan?** Applicazioni pratiche per offrire un'esperienza di pianificazione finanziaria personale ai nostri clienti. **Cosa non Le piace di Holistiplan?** Al momento non mi viene in mente nulla. Se davvero mi sforzassi di esplorare le profondità della mia mente, probabilmente riuscirei a trovare qualcosa. Ah sì, a volte, quando lo uso, la bellezza della sua applicazione mi fa piangere. **Quali problemi sta risolvendo Holistiplan e in che modo La sta aiutando?** Per citarne alcuni: Stime dei voucher fiscali; Conversioni Roth, ottimizzazione del flusso di cassa pre-Sicurezza Sociale; ottimizzazione del flusso di cassa pre-RMD; Pianificazione dell'eredità; Ottimizzazione della ritenuta alla fonte delle distribuzioni IRA; Pianificazione dell'Affordable Care Act; Coordinamento dei dati per i commercialisti (lettera fiscale); Albero decisionale Roth 401(k); Pianificazione ed esecuzione QCD; Albero decisionale e esecuzione del fondo consigliato dal donatore; Pianificazione delle detrazioni dettagliate, mediche, donazioni e raggruppamenti; Pianificazione dell'orizzonte e dell'impatto RMD; Plusvalenze: Stime e impatto; Raccolta delle perdite fiscali. ### 4. Holistiplan rende il processo di pianificazione fiscale molto più semplice **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Gestione degli investimenti | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 01, 2024 **Cosa Le piace di più di Holistiplan?** Prima di Holistiplan ero un utente delle applicazioni di pianificazione fiscale più tradizionali, ma limitavo i miei sforzi solo ai clienti chiave perché il processo di pianificazione era difficile e tedioso. Holistiplan ha reso la pianificazione fiscale molto più semplice, permettendo innanzitutto di scansionare una dichiarazione e avere il suo contenuto già formattato e disponibile per l'analisi. Prima di Holistiplan, si passava del tempo a inserire manualmente le informazioni nel software per configurare un cliente e completare qualsiasi analisi. Con Holistiplan, una volta caricata la dichiarazione, c'è un'analisi dei risultati in modo da sapere immediatamente i dettagli chiave su un cliente. In quale fascia fiscale si trovano. Se hanno più di 65 anni, sono soggetti a IRMAA. Possono fare un contributo Roth IRA è un'altra buona risposta immediata. Successivamente si può passare all'Analisi degli Scenari e fare scenari pro forma per aiutare a creare piani per l'anno fiscale successivo e anche per gli anni successivi con o senza modifiche alle leggi fiscali attuali. Ora, non lavoro con un cliente senza ottenere la loro dichiarazione dei redditi e poi passarla attraverso Holistiplan in modo da sapere dove si trovano con le loro tasse sia a livello federale che statale e cittadino. Ci sono occasioni in cui sorge una domanda su un calcolo fiscale e il team di supporto risponde rapidamente con una spiegazione completa del calcolo, così imparo anche di più sulle regole fiscali allo stesso tempo. **Cosa non Le piace di Holistiplan?** Sebbene sia possibile iniziare senza una dichiarazione dei redditi da caricare, per ottenere tutti i benefici di Holistiplan è necessario avere una dichiarazione dei redditi che contenga tutte le sue pagine. **Quali problemi sta risolvendo Holistiplan e in che modo La sta aiutando?** Qual è la situazione fiscale attuale dei miei clienti e quali sono le mie opzioni per minimizzare le tasse o massimizzare le fasce di reddito? ### 5. Rende la pianificazione fiscale facile **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 21, 2025 **Cosa Le piace di più di Holistiplan?** Facile da usare. Sempre in miglioramento. Ottimi elementi visivi. Assistenza clienti eccezionale. **Cosa non Le piace di Holistiplan?** Diventa più costoso ogni anno. Vorrei che offrissero la loro versione dello stato fiscale per scaricare le trascrizioni fiscali. **Quali problemi sta risolvendo Holistiplan e in che modo La sta aiutando?** Aiutare i clienti a comprendere meglio le loro tasse. Aiutare con le stime delle ritenute fiscali durante la transizione alla pensione. Modellare i benefici dei QCD e delle conversioni Roth. ### 6. Software e servizio straordinari **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cindy D. | CEO, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 06, 2024 **Cosa Le piace di più di Holistiplan?** La capacità di mostrare ai nostri clienti come una Conversione Roth possa aggiungere valore ai loro portafogli, attraverso risparmi fiscali e valutando il loro quadro fiscale. Questo ci consente di fornire un servizio migliore ai nostri clienti. **Cosa non Le piace di Holistiplan?** Non c'è nulla che non amiamo di Holistiplan! **Quali problemi sta risolvendo Holistiplan e in che modo La sta aiutando?** Problemi risolti: Pianificazione fiscale Conversione Roth Integrazione della pianificazione pensionistica per clienti autonomi Grande integrazione della pianificazione finanziaria - [View Holistiplan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/holistiplan/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-16+16%3A10%3A27+-0500&secure%5Bsession_id%5D=25c054e2-6bc2-44d2-9f13-c1e822fe9e51&secure%5Btoken%5D=84af972a47f95dae83da9202750dbc2918bd86f94be5b58b23d0ddfa6ad14c17&format=llm_user) ## Holistiplan Features **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Nuvola - Portale **Contenuto della piattaforma** - Automazione **Dati della piattaforma** - Cruscotto **AI agentico - Gestione della pratica fiscale** - Esecuzione Autonoma dei Compiti - Apprendimento Adattivo - Interazione in Linguaggio Naturale - Assistenza Proattiva - Prendere decisioni ## Top Holistiplan Alternatives - [Karbon](https://www.g2.com/it/products/karbon-2025-03-03/reviews) - 4.8/5.0 (820 reviews) - [TaxDome](https://www.g2.com/it/products/taxdome/reviews) - 4.7/5.0 (699 reviews) - [Canopy](https://www.g2.com/it/products/canopy-2026-05-12/reviews) - 4.6/5.0 (653 reviews)