Facile da usare. Sempre in miglioramento. Ottimi elementi visivi. Assistenza clienti eccezionale.

Prima di Holistiplan ero un utente delle applicazioni di pianificazione fiscale più tradizionali, ma limitavo i miei sforzi solo ai clienti chiave perché il processo di pianificazione era difficile e tedioso. Holistiplan ha reso la pianificazione fiscale molto più semplice, permettendo innanzitutto di scansionare una dichiarazione e avere il suo contenuto già formattato e disponibile per l'analisi. Prima di Holistiplan, si passava del tempo a inserire manualmente le informazioni nel software per configurare un cliente e completare qualsiasi analisi. Con Holistiplan, una volta caricata la dichiarazione, c'è un'analisi dei risultati in modo da sapere immediatamente i dettagli chiave su un cliente. In quale fascia fiscale si trovano. Se hanno più di 65 anni, sono soggetti a IRMAA. Possono fare un contributo Roth IRA è un'altra buona risposta immediata. Successivamente si può passare all'Analisi degli Scenari e fare scenari pro forma per aiutare a creare piani per l'anno fiscale successivo e anche per gli anni successivi con o senza modifiche alle leggi fiscali attuali. Ora, non lavoro con un cliente senza ottenere la loro dichiarazione dei redditi e poi passarla attraverso Holistiplan in modo da sapere dove si trovano con le loro tasse sia a livello federale che statale e cittadino. Ci sono occasioni in cui sorge una domanda su un calcolo fiscale e il team di supporto risponde rapidamente con una spiegazione completa del calcolo, così imparo anche di più sulle regole fiscali allo stesso tempo.

La capacità di mostrare ai nostri clienti come una Conversione Roth possa aggiungere valore ai loro portafogli, attraverso risparmi fiscali e valutando il loro quadro fiscale. Questo ci consente di fornire un servizio migliore ai nostri clienti.