Recensioni e Dettagli del Prodotto Asset-Map

Asset Map è uno strumento eccellente per raccogliere informazioni su potenziali clienti e clienti, e il suo design visivo lo rende facile da usare e comprendere. Apprezzo molto quanto sia semplice da navigare, eppure rimane potente, offrendo una gamma di funzionalità che continuo a scoprire e con cui migliorare le mie competenze. Il team di supporto merita una menzione speciale: la loro chat dal vivo è eccezionale e tutti sono costantemente disponibili. È ovvio per me che Asset-Map è veramente impegnato nel successo dei Consulenti che lo utilizzano. Consiglio vivamente questo strumento ai Consulenti Finanziari. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono solo alcune caratteristiche minori che mi piacerebbe vedere aggiunte allo strumento, ma non le considero veri svantaggi, poiché altri consulenti potrebbero non condividere le mie preferenze. Ad esempio, apprezzerei più funzionalità di pianificazione, come calcolatori di accumulo per la pensione altamente interattivi e facili da dimostrare ai clienti. Sarebbero utili un paio di integrazioni che attualmente non esistono. Inoltre, vorrei che l'azienda pubblicasse una roadmap pubblica. Mi piace sempre quando gli strumenti forniscono questo, poiché mi dà qualcosa da anticipare e aspettare, e la possibilità di inviare richieste. Nel complesso, non vedo veri svantaggi in questo strumento—solo alcune preferenze personali per miglioramenti futuri. Inoltre, rilasciano nuovi aggiornamenti regolarmente, quindi sono fiducioso che alcuni di questi suggerimenti minori possano essere affrontati in futuro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La sua capacità di aiutare clienti e consulenti a visualizzare il loro portafoglio finanziario in modo chiaro e facile da comprendere è un grande punto di forza. Può essere presentato in qualsiasi formato sembri più intuitivo, che sia una vista a elenco, la vista "Asset-Map", un bilancio, ecc. Anche le Mappe Obiettivo hanno un grande impatto. Le persone possono rivolgersi a chiunque per la gestione del denaro, ma noi siamo PIANIFICATORI, e il nostro valore risiede nella capacità di misurare l'impatto delle decisioni e guidare i clienti verso scelte che li avvicinano ai loro obiettivi, che è in definitiva ciò che le persone cercano.

Amiamo anche, amiamo, amiamo il questionario. È visivamente attraente e di alto livello, e ci fornisce le informazioni di cui abbiamo bisogno senza risultare troppo invadente. La scoperta è sempre stata un ostacolo, e questo rende il processo molto più semplice. Continua così con l'ottimo lavoro! Amiamo LJ e Michael e siamo molto impressionati dal servizio che riceviamo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Penso che ci sia un'area principale in cui c'è spazio per miglioramenti. Personalmente, mi piacerebbe avere la possibilità di regolare i tassi di rendimento per conto, piuttosto che avere un unico tasso applicato a tutti. Avere un solo ROR non aiuta davvero a facilitare le discussioni sulla costruzione del portafoglio o sul rischio di sequenza dei rendimenti, e non ci permette nemmeno di illustrare correttamente l'impatto del costo opportunità perso per i clienti che detengono grandi posizioni in contanti o per i clienti le cui posizioni sono troppo rischiose. È anche possibile che mi stia sfuggendo qualcosa.

Inoltre, sarebbe utile avere un modo per condividere documenti attraverso il portale clienti. Detto ciò, mi rendo conto che questo potrebbe creare un problema di archiviazione e gestione più grande. Forse qualcosa come un'integrazione con Box.com nel portale clienti potrebbe risolvere questo problema? Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Asset-Map è visivamente attraente e facile da seguire, non estremamente complicato da imparare, e offre un approccio semplice per i clienti per comprendere gli obiettivi, i risultati e le opportunità di pensionamento.

I rapporti sono puliti, facili da esaminare e funzionali. Asset-Map è uno strumento eccellente per i nostri clienti per capire dove si trovano nel loro percorso finanziario, indipendentemente dalla fase in cui si trovano. Anche il supporto clienti è di prim'ordine; tempi di risposta rapidi, problemi risolti e sempre disponibili a fare una chiamata se necessario.

Infine, è molto facile da implementare nelle revisioni e nelle sessioni di pianificazione con i clienti. Uso la piattaforma quotidianamente con i clienti per fornire una mappa per il processo decisionale. La piattaforma si integra bene con i nostri sistemi senza problemi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ho alcun vero reclamo o problema con la piattaforma in questo momento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Adoro quanto sia facile creare e aggiornare la documentazione finanziaria domestica utilizzando Asset-Map. Il rapporto è ottimo anche da consegnare ai clienti... la maggior parte delle persone non ha le proprie finanze ben documentate. Uso la sezione delle note per garantire che i clienti abbiano documentati i dettagli importanti su ciascun conto, lo scopo del conto e i compiti importanti. Oltre ad essere ottimo per i clienti, serve anche come documentazione per coniugi ed eredi. La funzione delle priorità e l'integrazione con eMoney sembrano promettenti. Grazie Adam e team! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Beh, non mi piaceva mantenere un profilo Asset-Map e un profilo eMoney (è molto lavoro), ma l'integrazione con eMoney sembra promettente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

istantanea visiva della casa finanziaria e modalità di presentazione Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

è complicato capire come inserire fondi diversi Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La maggior parte delle persone apprende visivamente, Asset-Map fornisce un semplice schema visivo che tutti possono comprendere. Prende la complessità di una situazione e la trasforma in una conversazione facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ho ancora trovato nulla che non mi piaccia. Come per tutto, ci sono sempre modi per migliorare, il team di Asset-Map sembra migliorare e utilizzare i suggerimenti degli utenti per il miglioramento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il modo in cui presenta le finanze del cliente in un formato visivo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente di particolare. Trovo che i clienti lo adorino. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Semplice e fornisce un quadro completo delle attività finanziarie del cliente su una pagina. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non è uno strumento di pianificazione finanziaria robusto, ma è sufficiente per svolgere il lavoro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La semplicità di asset-map è molto utile. È un ottimo strumento per creare qualsiasi piano finanziario. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei poter spostare i conti pensionistici in un certo ordine sulla pagina principale. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo l'impatto visivo che può fornire e la facilità di poter comunicare dove si trovano tutti i beni dei clienti, ma anche loro possono vedere visivamente tutto su una pagina. Amo che sia facile da usare e che si possa creare un piano molto semplice così come sfruttare un piano per una situazione cliente più sofisticata. Amo il flusso di informazioni tra ogni funzione e la facilità di implementazione. Il lancio delle Mappe delle Relazioni è una risorsa così potente e il lancio della Sidebar è un cambiamento così rivoluzionario! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sarebbe bello vedere le note fluire nel mio sistema CRM così come i rapporti mentre vengono generati o qualsiasi PDF che viene generato in Asset-Map che possono fluire in Wealthbox.

Penso che sarebbe facile se ci fossero calcoli di conversione Roth integrati, ma è comunque in grado di illustrare la conversione Roth se conosci i numeri, quindi per ora va tutto bene. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.