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title: Asset-Map Reviews
meta_title: 'Recensioni Asset-Map 2026: Dettagli, Prezzi e Funzionalità | G2'
meta_description: Filtra le recensioni di 129 per dimensione dell'azienda, ruolo o
  settore degli utenti per scoprire come Asset-Map funziona per un'azienda come la
  tua.
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  rating_value: 4.8
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  scale: '5'
date_modified: '2026-06-15'
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  name: Servizi Finanziari
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# Asset-Map Reviews
**Vendor:** Asset-Map Holdings, Inc.  
**Category:** [Software di analisi finanziaria](https://www.g2.com/it/categories/financial-analytics)  
**Average Rating:** 4.8/5.0  
**Total Reviews:** 129
## About Asset-Map
Fondata dal Certified Financial Planning Practitioner H. Adam Holt nel 2013, Asset-Map ha la missione di migliorare la salute finanziaria di milioni di persone. A differenza dei tradizionali strumenti software, Asset-Map offre una visione olistica interattiva del quadro finanziario di una famiglia che consente alle persone di comprendere facilmente, discutere e prendere decisioni finanziarie intelligenti ora e in futuro. Asset-Map è utilizzato da migliaia di professionisti in tutto il mondo per promuovere conversazioni di guida migliori, avendo mappato oltre 2,14 milioni di persone e 1,6 trilioni di dollari in strumenti finanziari.




## Asset-Map Reviews
  ### 1. Strumento eccezionale per consulenti—Intuitivo, potente e supporto eccezionale

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Flavio M. | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** November 21, 2025

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Asset Map è uno strumento eccellente per raccogliere informazioni su potenziali clienti e clienti, e il suo design visivo lo rende facile da usare e comprendere. Apprezzo molto quanto sia semplice da navigare, eppure rimane potente, offrendo una gamma di funzionalità che continuo a scoprire e con cui migliorare le mie competenze. Il team di supporto merita una menzione speciale: la loro chat dal vivo è eccezionale e tutti sono costantemente disponibili. È ovvio per me che Asset-Map è veramente impegnato nel successo dei Consulenti che lo utilizzano. Consiglio vivamente questo strumento ai Consulenti Finanziari.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Ci sono solo alcune caratteristiche minori che mi piacerebbe vedere aggiunte allo strumento, ma non le considero veri svantaggi, poiché altri consulenti potrebbero non condividere le mie preferenze. Ad esempio, apprezzerei più funzionalità di pianificazione, come calcolatori di accumulo per la pensione altamente interattivi e facili da dimostrare ai clienti. Sarebbero utili un paio di integrazioni che attualmente non esistono. Inoltre, vorrei che l'azienda pubblicasse una roadmap pubblica. Mi piace sempre quando gli strumenti forniscono questo, poiché mi dà qualcosa da anticipare e aspettare, e la possibilità di inviare richieste. Nel complesso, non vedo veri svantaggi in questo strumento—solo alcune preferenze personali per miglioramenti futuri. Inoltre, rilasciano nuovi aggiornamenti regolarmente, quindi sono fiducioso che alcuni di questi suggerimenti minori possano essere affrontati in futuro.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Asset-Map mi ha aiutato a semplificare i miei processi, dalla raccolta delle informazioni alla consegna di materiali ai clienti come una mappa patrimoniale visivamente accattivante. Rende l'intero flusso di lavoro un po' più efficiente e migliora la presentazione dei materiali consegnati ai clienti.

  ### 2. Cancella i Visual del Portfolio + Un Questionario Eccezionale per una Migliore Scoperta del Cliente

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Catherine T. | Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** January 23, 2026

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

La sua capacità di aiutare clienti e consulenti a visualizzare il loro portafoglio finanziario in modo chiaro e facile da comprendere è un grande punto di forza. Può essere presentato in qualsiasi formato sembri più intuitivo, che sia una vista a elenco, la vista "Asset-Map", un bilancio, ecc. Anche le Mappe Obiettivo hanno un grande impatto. Le persone possono rivolgersi a chiunque per la gestione del denaro, ma noi siamo PIANIFICATORI, e il nostro valore risiede nella capacità di misurare l'impatto delle decisioni e guidare i clienti verso scelte che li avvicinano ai loro obiettivi, che è in definitiva ciò che le persone cercano.

Amiamo anche, amiamo, amiamo il questionario. È visivamente attraente e di alto livello, e ci fornisce le informazioni di cui abbiamo bisogno senza risultare troppo invadente. La scoperta è sempre stata un ostacolo, e questo rende il processo molto più semplice. Continua così con l'ottimo lavoro! Amiamo LJ e Michael e siamo molto impressionati dal servizio che riceviamo.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Penso che ci sia un'area principale in cui c'è spazio per miglioramenti. Personalmente, mi piacerebbe avere la possibilità di regolare i tassi di rendimento per conto, piuttosto che avere un unico tasso applicato a tutti. Avere un solo ROR non aiuta davvero a facilitare le discussioni sulla costruzione del portafoglio o sul rischio di sequenza dei rendimenti, e non ci permette nemmeno di illustrare correttamente l'impatto del costo opportunità perso per i clienti che detengono grandi posizioni in contanti o per i clienti le cui posizioni sono troppo rischiose. È anche possibile che mi stia sfuggendo qualcosa.

Inoltre, sarebbe utile avere un modo per condividere documenti attraverso il portale clienti. Detto ciò, mi rendo conto che questo potrebbe creare un problema di archiviazione e gestione più grande. Forse qualcosa come un'integrazione con Box.com nel portale clienti potrebbe risolvere questo problema?

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Asset-Map ci consente di avere discussioni "cosa succede se" con i nostri clienti riguardo a scenari potenzialmente devastanti dal punto di vista finanziario, come eventi di assistenza a lungo termine, perdita del lavoro e perdita della vita. Ci aiuta anche a pianificare obiettivi importanti come l'acquisto di una casa per le vacanze, la pianificazione dell'uscita dall'attività e la preparazione per la pensione.

  ### 3. Una chiara mappa finanziaria completa del cliente

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Julia L. | Director, Utilization Review, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** May 14, 2026

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Mi piace poter condividere una visualizzazione della mappa finanziaria di un cliente tutta in un unico posto.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Finora, non ho trovato nulla che non mi piaccia.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Fornisci indicazioni più chiare su come utilizzare le informazioni che inserisco quando lavoro con gli stencil, e poi su come presentare e spiegare quelle stesse informazioni utilizzando le mappe target.

**Official Response from Abbey Middleton:**

> Grazie mille per il meraviglioso feedback! Ci fa piacere sapere che stai apprezzando la mappa visiva tutto-in-uno e che i nostri strumenti di presentazione ti stanno offrendo una guida più chiara durante le riunioni con i clienti. Sapere che non hai trovato alcun difetto finora ci rende davvero felici. Grazie per far parte della comunità di Asset-Map!

  ### 4. Sbalordito! I clienti e i potenziali clienti lo adorano.

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Robert M. | IAR, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** January 30, 2025

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Il modo in cui presenta le finanze dei clienti in un formato visivo. I clienti lo adorano!

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Niente di particolare. Trovo che i clienti lo adorino.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Mettere tutto in un unico posto rende più facile per i clienti e i potenziali clienti capire e per me prepararmi per le riunioni.

**Official Response from Abbey Middleton:**

> Grazie mille per l'incredibile recensione! Siamo entusiasti di sapere che Asset-Map sta avendo un impatto così positivo sui tuoi incontri e che i tuoi clienti e potenziali clienti apprezzano l'approccio visivo.

  ### 5. Semplice Roadmap per i Clienti

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Gestione degli investimenti | Mid-Market (51-1000 dip.)

**Reviewed Date:** January 23, 2026

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Asset-Map è visivamente attraente e facile da seguire, non estremamente complicato da imparare, e offre un approccio semplice per i clienti per comprendere gli obiettivi, i risultati e le opportunità di pensionamento.

I rapporti sono puliti, facili da esaminare e funzionali. Asset-Map è uno strumento eccellente per i nostri clienti per capire dove si trovano nel loro percorso finanziario, indipendentemente dalla fase in cui si trovano. Anche il supporto clienti è di prim'ordine; tempi di risposta rapidi, problemi risolti e sempre disponibili a fare una chiamata se necessario.

Infine, è molto facile da implementare nelle revisioni e nelle sessioni di pianificazione con i clienti. Uso la piattaforma quotidianamente con i clienti per fornire una mappa per il processo decisionale. La piattaforma si integra bene con i nostri sistemi senza problemi.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Non ho alcun vero reclamo o problema con la piattaforma in questo momento.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Asset-Map fornisce chiarezza ai clienti per comprendere la loro posizione pensionistica in modo semplice ma efficace.

  ### 6. Ottimi elementi visivi e facile accesso alla configurazione delle risorse dei clienti

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Gabriel A. | Technology Integration Specialist, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** May 14, 2026

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

I visual, e la facilità di accedere alle informazioni sugli asset finanziari dai potenziali clienti e di presentarle loro.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

un po' opprimente all'inizio, quindi può essere intimidatorio, ma con il tempo, come tutto, diventa più facile da usare.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Scoprire i beni finanziari dai clienti e organizzare tali informazioni per presentarle ai clienti

**Official Response from Abbey Middleton:**

> Grazie mille per aver dedicato del tempo a condividere la tua esperienza! Siamo entusiasti di sapere che Asset-Map ti sta aiutando a raccogliere, organizzare e presentare facilmente le informazioni finanziarie ai tuoi potenziali clienti.

Comprendiamo perfettamente che la piattaforma possa sembrare un po' opprimente all'inizio. Può essere molto da assimilare a prima vista! Siamo felici di sapere che è diventato molto più facile da navigare con un po' di tempo. Se tu o il tuo team desiderate mai un ripasso o avete bisogno di aiuto per ottimizzare ulteriormente la vostra configurazione, il nostro team di supporto e le risorse di formazione sono sempre qui per aiutare. Grazie per essere una parte preziosa della comunità di Asset-Map!

  ### 7. Utente di Asset-Map dal 2013...Lo adoro!

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Roy M. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** October 16, 2025

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Adoro quanto sia facile creare e aggiornare la documentazione finanziaria domestica utilizzando Asset-Map. Il rapporto è ottimo anche da consegnare ai clienti... la maggior parte delle persone non ha le proprie finanze ben documentate. Uso la sezione delle note per garantire che i clienti abbiano documentati i dettagli importanti su ciascun conto, lo scopo del conto e i compiti importanti. Oltre ad essere ottimo per i clienti, serve anche come documentazione per coniugi ed eredi. La funzione delle priorità e l'integrazione con eMoney sembrano promettenti. Grazie Adam e team!

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Beh, non mi piaceva mantenere un profilo Asset-Map e un profilo eMoney (è molto lavoro), ma l'integrazione con eMoney sembra promettente.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Rende facili le conversazioni con i clienti, le revisioni e la pianificazione generale.

  ### 8. Creare Visuali Chiari che i Clienti Comprendano

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Scott K. | President of Frankfort Office, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 19, 2026

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

creando un'immagine che i clienti comprendono, amano la semplicità e la formazione che forniscono

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Accedi senza ricordare il computer per 30 giorni così non devo inserire il fattore a due ogni volta.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Ottimo per fornire una rapida panoramica che porta a una strategia finanziaria più approfondita

  ### 9. Creatore di Opportunità Sotto Copertura

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Liz M. | Senior Client Service Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** September 18, 2025

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

istantanea visiva della casa finanziaria e modalità di presentazione

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

è complicato capire come inserire fondi diversi

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Permette ai nostri clienti e all'intera azienda di avere una visione di alto livello delle attività, dei debiti e del quadro finanziario dei nostri clienti a colpo d'occhio. Questo ci consente di discutere le opportunità e pianificare finanziariamente con facilità tra i membri del team e i dipartimenti.

  ### 10. L'ho avuto per circa un anno e ho recentemente imparato alcuni trucchi che lo rendono più utile.

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** March 17, 2026

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

È uno strumento che i clienti amano e il supporto tecnico è eccellente.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Il costo mensile è eccessivamente alto, secondo me, e non c'è alcun incentivo per i referral - a meno che non me lo sia perso...

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Una semplice presentazione di asset ai clienti.

  ### 11. Prodotto eccezionale e semplice

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Brian S. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** April 25, 2025

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

La maggior parte delle persone apprende visivamente, Asset-Map fornisce un semplice schema visivo che tutti possono comprendere. Prende la complessità di una situazione e la trasforma in una conversazione facile.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Non ho ancora trovato nulla che non mi piaccia. Come per tutto, ci sono sempre modi per migliorare, il team di Asset-Map sembra migliorare e utilizzare i suggerimenti degli utenti per il miglioramento.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Aiuta con le conversazioni e aiuta a creare una pianificazione conversazionale. Facile da mostrare ai clienti e ai potenziali clienti il percorso futuro.

  ### 12. Revisione di AssetMap

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Cliff R. | Chief Executive and Senior Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 18, 2025

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Semplice e fornisce un quadro completo delle attività finanziarie del cliente su una pagina.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Non è uno strumento di pianificazione finanziaria robusto, ma è sufficiente per svolgere il lavoro.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Presentazione semplice ai clienti. È il punto di partenza per tutte le mie discussioni con i clienti. Facile da aggiornare, soprattutto con la sincronizzazione.

  ### 13. Semplice, utile strumento per costruire piani finanziari

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** January 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

La semplicità di asset-map è molto utile. È un ottimo strumento per creare qualsiasi piano finanziario.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Vorrei poter spostare i conti pensionistici in un certo ordine sulla pagina principale.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

N/D

  ### 14. Boot Camp GEN 2025

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Sani F. | Wealth Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** November 22, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Amo l'impatto visivo che può fornire e la facilità di poter comunicare dove si trovano tutti i beni dei clienti, ma anche loro possono vedere visivamente tutto su una pagina. Amo che sia facile da usare e che si possa creare un piano molto semplice così come sfruttare un piano per una situazione cliente più sofisticata. Amo il flusso di informazioni tra ogni funzione e la facilità di implementazione. Il lancio delle Mappe delle Relazioni è una risorsa così potente e il lancio della Sidebar è un cambiamento così rivoluzionario!

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Sarebbe bello vedere le note fluire nel mio sistema CRM così come i rapporti mentre vengono generati o qualsiasi PDF che viene generato in Asset-Map che possono fluire in Wealthbox.

Penso che sarebbe facile se ci fossero calcoli di conversione Roth integrati, ma è comunque in grado di illustrare la conversione Roth se conosci i numeri, quindi per ora va tutto bene.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Pianificazione finanziaria e aiuto nell'illustrare le lacune nei piani dei clienti, opportunità per scoprire nuovi soldi/esterni, dare loro un punteggio su quanto sono in linea per raggiungere i loro obiettivi.

  ### 15. Il Boot Camp delle Mappe delle Risorse è un evento da non perdere

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Jennifer M. | Agency Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** January 30, 2025

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Ha fornito molti dettagli su come utilizzare la piattaforma con strategie e consigli specifici. C'erano così tante funzionalità nella piattaforma che non mi rendevo conto potessero essere utilizzate in certi modi fino a quando non ho partecipato.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Non c'è nulla che non mi piaccia della piattaforma.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Siamo un'agenzia a servizio completo e vogliamo utilizzare mappe patrimoniali per vendere in modo incrociato polizze vita e assistenza a lungo termine. Abbiamo appena terminato l'iscrizione aperta per i nostri clienti sanitari e pianifichiamo di iniziare a inviare via email i link per generare opportunità di vendita incrociata.

  ### 16. Semplicità su una pagina

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Randy D. | Founder, Owner & Wealth Adviser, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** March 21, 2025

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

È facilità d'uso. I clienti comprendono visivamente le loro finanze su una singola pagina.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Che non posso scaricare l'Indice delle Famiglie in un foglio di calcolo

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Semplifica il processo di pianificazione, mostra le aree del Cliente e i punti di forza e di debolezza. Consente discussioni più significative che portano a maggiori opportunità.

  ### 17. Amo Asset Map

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Tiffany H. | Insurance Executive, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** December 05, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Asset Map ha un ottimo supporto clienti. Sean, LiaJean e Michael sono stati tutti fantastici durante il nostro inizio con Asset Map. Sono tutti molto competenti. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con loro e vedere la nostra attività prosperare.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Non c'è nulla di negativo che possa dire su Asset map. Abbiamo avuto un'ottima esperienza.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Ci stanno aiutando con il marketing e fornendo una grande cosa per i nostri clienti. Siamo fiduciosi che i nostri clienti rimarranno con noi per anni grazie a questo servizio.

  ### 18. Chiarezza+flessibilità= Sostenibilità

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** April 15, 2025

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Asset-Map crea un quadro chiaro per i potenziali clienti e i clienti, permettendo loro di vedere la loro situazione da un punto di vista diverso da quello a cui sono abituati.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

I tutorial sono difficili da trovare. Collegamenti rapidi con un pulsante sarebbero utili.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Fornisce un aiuto visivo su quali aree il cliente o il potenziale cliente deve agire.

  ### 19. Il miglior strumento di pianificazione finanziaria che abbiamo

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Assicurazioni | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** September 19, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

AssetMap è diventato il fulcro della nostra intera pratica. Il software è straordinario e rende la pianificazione finanziaria molto più chiara per i nostri clienti. Essere in grado di mostrare loro l'intero inventario finanziario e gli obiettivi in poche pagine è incredibile ed efficiente come consulente. Quello che mi piace di più, però, è la formazione disponibile che mostra come integrare AssetMap nelle tue conversazioni per fare davvero la differenza nella vita dei clienti.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Amo tutto di esso, se trasformassero AssetMap in un CRM completo con la pianificazione integrata sarebbe fantastico

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Asset-Map ha davvero cambiato la nostra pratica e ci ha permesso di fare un lavoro migliore nella pianificazione per ogni singolo cliente. Utilizzare i "financial fire drills" alias il foglio di lavoro 6Ls e le mappe target è ciò che usiamo per aiutare a prendere tutte le decisioni per i nostri clienti.

Questo strumento di pianificazione è così efficiente che siamo in grado di offrirlo a qualsiasi cliente e possiamo personalizzare il livello di dettaglio a seconda delle loro esigenze.

  ### 20. Buono per alcune cose, ma ha delle limitazioni

**Rating:** 3.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Ryan H. | Certified Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** December 19, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Cose relative all'assicurazione, inc. Mappe di destinazione

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Come la Mappa delle Risorse e le Mappe degli Obiettivi non "comunicano sempre tra loro" e c'è così tanto input manuale richiesto, il che può portare a errori o a trascurare alcune cose.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Complessità. Tempistiche di pensionamento/fondi utilizzando l'analisi del flusso di cassa scontato. Capacità di vedere tutto in un unico posto.

  ### 21. Strumento di pianificazione finanziaria

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** R Joseph  I. | Financial Professional, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** June 04, 2021

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

I clienti apprezzano la prospettiva visiva mentre discutono di concetti non tangibili, organizzazione e opportunità.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Davvero niente. Ho solo bisogno di immergermi

**Raccomandazioni per chi sta considerando Asset-Map:**

Approfitta della prova gratuita e usala. Il personale di supporto è fantastico. Consiglierei il boot camp poiché porta molto valore all'utente in modi sorprendenti.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Sto aiutando i clienti a vedere la loro necessità di essere più intenzionali in tutte le aree delle loro finanze. Ha aiutato i clienti ad apprezzare il lavoro che facciamo insieme e a creare un livello di lealtà più elevato. Mi ricorda problemi che sarebbe facile dimenticare.

  ### 22. Grande Opportunità di Valore

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Jordan M. | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** May 07, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Asset Map è un modo chiaro per spiegare argomenti importanti ai clienti, e l'ho usato anche con molti potenziali clienti. Diversi potenziali clienti hanno menzionato che apprezzano vedere il loro patrimonio netto in modo visivo, e poi le Target Maps offrono ai clienti una visione aggiornata delle loro proiezioni di pensionamento così come di eventuali necessità di disabilità o LTC. Inoltre, offrono un servizio di consulenza di prima classe con il loro team interno.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Non c'è molto che non mi piaccia. Hanno aggiunto nuove funzionalità e ce ne sono ancora alcune che mi mancano.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Pianificazione della pensione, proiezioni di disabilità/LTC, finanziamento dell'istruzione, pianificazione patrimoniale. Aiuta a progettare piani per i clienti e a mostrarli in un modo che sia facile per loro da comprendere. Molte volte la parte più importante di un piano non è che noi come consulenti ne mettiamo insieme uno, ma piuttosto che possiamo spiegarlo in un modo che stimoli all'azione. Questo strumento aiuta davvero a stimolare quell'azione.

  ### 23. Consulente finanziario che ha utilizzato Asset Map per circa 1 anno.

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Michael T. | Assistant GA and Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** December 19, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Facilità di inserimento e presentazione dei dati in Asset Map.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Mi piacerebbe se potessero offrire uno strumento per analisti di investimenti.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Facilità di presentazione e analisi dei dati.

  ### 24. Funzionalità diversificate, uno strumento incredibilmente utile sia per i FP che per i clienti!

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** January 23, 2025

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Fornisce una visione macro del profilo finanziario del cliente, sia individualmente che per un nucleo familiare.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Nessuna lamentela, non l'ho ancora usato abbastanza per trovare aspetti negativi.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Assistere nel fornire un'analisi tattica delle attività e passività del cliente in un formato facilmente accessibile sia per la visualizzazione che per la modifica

  ### 25. Asset Map è il modo migliore per visualizzare e comunicare la situazione finanziaria di un cliente.

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Derek N. | CEO, Software per computer, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** June 18, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Amo come ci aiuta a organizzare e visualizzare la situazione finanziaria di un cliente, il che aiuta a coinvolgere più profondamente il cliente durante il processo di pianificazione.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Niente, è uno strumento fantastico che i miei clienti amano.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Mi sta aiutando con la pianificazione finanziaria e la gestione del flusso di cassa con i miei clienti. Rende facile organizzare la vita finanziaria di un cliente oltre a essere un ottimo modo per coinvolgere i clienti in un modo che amano e in cui vogliono partecipare.

  ### 26. Asset Map ha completamente trasformato la mia attività.

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Jarrett D. | Managing Partner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** October 07, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Facilità d'uso. La possibilità di avere un'istantanea del cliente sempre a portata di mano.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Vorrei che i clienti avessero (1) accesso alla loro Mappa degli Asset e (2) la possibilità di aggregare/collegare conti esterni.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

La capacità di creare un piano finanziario completo per un cliente in pochi minuti.

  ### 27. Grande aiuto con la pratica

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Christopher D. | Financial Consultant, Enterprise (> 1000 dip.)

**Reviewed Date:** April 18, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Amo poter conservare le informazioni dei clienti e poter monitorare attivamente diverse aree. Ha aiutato molto la mia pratica. Sono riuscito a far crescere la mia pratica grazie a loro.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Vorrei tanto avere un contatto a cui potrei rivolgermi per aiuto. A volte ho domande sulle funzionalità e su come assicurarmi che le informazioni siano accurate e includano variabili.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Mi sta aiutando a trovare opportunità con i clienti e a comprendere la loro situazione. Attraverso la presa di appunti, sono in grado di tenere traccia delle aree nel piano finanziario di un cliente che dobbiamo monitorare.

  ### 28. Indispensabile dal 2016

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Scott G. H. | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** June 20, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Fornisce una panoramica chiara e concisa di tutti i conti finanziari e le polizze assicurative, rendendo facile comprendere l'intero quadro finanziario a colpo d'occhio. Inoltre, scopri facilmente tutti i conti esterni.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Attualmente non ho il tempo di trovare un aspetto negativo.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Facilita la raccolta rapida ed efficiente dei dati e la ricerca dei fatti

  ### 29. Non posso vivere senza di esso!

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Steven L. | Principal, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** November 18, 2021

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Abbiamo costruito un modello di business progettato per raccogliere e diffondere informazioni per i nostri clienti. Utilizzando Asset+Map, esaminiamo le implicazioni di investimento, assicurative, legali e fiscali di come hanno strutturato la loro attività e la loro vita. Questo permette ai clienti di vedere il loro quadro finanziario completo e prendere decisioni migliori su ciò che conta. Il valore per i clienti è che risparmiano tempo e denaro, evitano errori e opportunità mancate e si assicurano di essere preparati e protetti. Asset+Map ci rende facile fornire tutto questo in una soluzione unica per i clienti per pianificare in modo diverso.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

I miglioramenti e le nuove versioni sono stati fantastici! A volte, ci stuzzicano con nuove funzionalità e ci vuole un po' di tempo per rilasciarle. Detto ciò, quando le rilasciano funzionano e si sono presi il tempo per eliminare i "bug", quindi non è davvero un problema.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

La capacità per i clienti di vedere l'intero quadro finanziario su una sola pagina è inestimabile. Amiamo il fatto che tutto il "superfluo" sia stato eliminato dalla piattaforma, che i clienti non comprendono, apprezzano o necessitano.

  ### 30. Incredibile supporto clienti

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 06, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Finora è stato un sogno lavorare con il team di AssetMap, rispetto ad altre aziende di software con cui stiamo attualmente lottando (altre che continuano ad aumentare i prezzi senza mostrare valore). Il valore di AssetMap sia per i nostri clienti che per la nostra attività vale assolutamente il prezzo, e il livello di servizio clienti è impareggiabile. Avevo frainteso una funzionalità a pagamento al momento dell'iscrizione qualche mese fa, e senza esitazione me l'hanno data gratuitamente quando ho inviato un'email per chiedere aiuto, insieme a link a risorse molto tempestivi, accurati e utili. AssetMap ha completamente assicurato convertiti e evangelisti a vita per il loro prodotto grazie al mio team e ai clienti molto soddisfatti!

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Sarebbe bello caricare foto reali dei clienti invece di usare avatar vuoti su AssetMap, ma a parte questo piccolo dettaglio, è stato davvero una parte integrante della raccolta di nuovi asset e del mantenimento dell'organizzazione dei clienti.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

I clienti sono più desiderosi di parlarci dei conti esterni ora perché amano riempire gli spazi vuoti sulle mappe e vederlo illustrato tutto in un unico posto. Quindi è stato un generatore inaspettato di attività esterne e nuovi ricavi.

  ### 31. Piattaforma Fantastica

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Kristopher G. | CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** June 17, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

È una parte così integrante della mia pratica che non potrei vivere senza di essa. Asset-Map mi ha aiutato a costruire un processo interattivo, ripetibile e di classe mondiale con i miei clienti, permettendomi di scalare esponenzialmente. È facile da usare, i miei clienti lo adorano, non posso dire abbastanza cose positive al riguardo.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Non c'è davvero nulla che non mi piaccia.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Interfaccia semplice da usare con i clienti. Nessun'altra piattaforma consente a un consulente di visualizzare la vita finanziaria di un cliente come Asset-Map.

  ### 32. Asset-Map è uno strumento di pianificazione finanziaria incredibilmente utile

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** April 18, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Avere un riassunto di una pagina della situazione di un cliente (reddito, beni, passività, flusso di cassa, obiettivi) è molto utile come complemento per altri strumenti di pianificazione finanziaria. È molto utile quando si rivede e si prepara per le riunioni con i clienti. Ottime integrazioni con altri strumenti.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Vorrei che sincronizzasse i valori dell'account giornalmente. Mi piace come si integra con RiskAlyze/Nitrogen.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Semplifica un quadro finanziario e la capacità di vedere tutto su una pagina. Spesso questo è molto utile per me come consulente finanziario per ricordare i nomi dei bambini, i beni, le fonti di reddito e gli obiettivi, quanto stanno risparmiando in vari settori, ecc.

  ### 33. Il mio alleato della mappa delle risorse

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Herb M. | Mid-Market (51-1000 dip.)

**Reviewed Date:** January 18, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Asset Map crea una visualizzazione su una singola pagina che rappresenta l'attuale situazione finanziaria del mio cliente, includendo sia gli Attivi che i Passivi. E, naturalmente, la componente Target Map permette al cliente di vedere la probabilità di successo finanziario/pensionistico futuro sotto una serie di scenari ipotetici! 
Asset Map è così potentemente semplice!

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Non c'è nulla, che io possa pensare, che sia negativo riguardo ad Asset Map!

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Asset Map mi aiuta a mostrare il mio interesse dettagliato e completo per la vita finanziaria e il successo dei miei clienti. Aiuta a sviluppare un legame di fiducia con i miei clienti, sapendo che mi prendo cura di tutti gli aspetti rilevanti del loro futuro finanziario.

  ### 34. Michael ha mirato bene per trovare i problemi; ha spiegato bene per descrivere e dimostrare le soluzioni

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** January 21, 2022

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Il personale di supporto e la sezione di aiuto. Il personale. La possibilità di fissare un appuntamento con Brad Janicki. La funzione di chat. Mac Air M1 e altri software includono LifeYield e Timelineapp. Questo è un formato più semplice per il cliente.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

è molto da inserire e molte delle informazioni per cliente sono ripetitive. A volte carico una scheda informativa e premo "crea" e non funziona. Poi devo reinserire. È successo due volte oggi.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Ottenere un'immagine più semplice dei problemi e delle opportunità per il cliente. Devo imparare a convertire meglio i clienti "solo pianificazione del progetto" in clienti AUM e clienti di gestione dei consigli. Sono solo a parcella.

  ### 35. Cambiamento di gioco

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Mark J. D. | Managing Director, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** June 17, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Facile da imparare, facile da usare e estremamente facile per i miei clienti comprendere concetti complessi di pianificazione finanziaria.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

non ce ne sono davvero - e il loro team di supporto è di prima classe

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

La comunicazione con il cliente è resa molto più facile

  ### 36. LJ ha chiesto molto gentilmente una recensione :)

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** January 08, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Mi piace quanto sia facile presentare il quadro finanziario di un cliente. È abbastanza facile navigare lo strumento. Mi piace come si presentano le Mappe Obiettivo.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Vorrei avere la possibilità di mostrare "mezze percentuali". Mi rendo conto che Adam ha sempre voluto mantenere Asset Map semplice e non voleva permettere questo. Tuttavia, sarebbe molto utile quando si fanno proiezioni COLA sulla Sicurezza Sociale o sull'inflazione in generale. (Mi piacerebbe poter mostrare un COLA del 2,5% per la Sicurezza Sociale)

Sono grato che qualche anno fa siamo stati in grado di cliccare sull'icona "grafico" e mostrare la proiezione della Mappa Obiettivo in forma grafica. Per favore, cambiate questo per permetterci di includere quella vista nei Rapporti. Mostrare a una persona che finirà i soldi all'età di 79 anni ha un impatto molto maggiore che semplicemente mostrare che è finanziata all'84% per il suo obiettivo di pensionamento. Sarebbe anche utile se avessimo la possibilità di cliccare su un pulsante "Prima delle tasse" o "Dopo le tasse" su questo grafico.

Fornirci l'opportunità di un "Ordine di Liquidazione degli Attivi" sarebbe molto utile in alcune circostanze.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Colma il divario tra la realtà finanziaria del cliente e la comprensione di tale realtà.

  ### 37. Ottimo software per la pianificazione finanziaria

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Clinton K. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** October 30, 2023

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

La facilità d'uso, i visual e lo strumento per il reddito da pensione (Target Maps). Quando incontro i clienti, metto la loro Asset Map su un televisore e la esaminiamo in dettaglio. Sia io che i clienti apprezziamo vedere l'intero piano finanziario in un'unica immagine, e rende le riunioni interattive dove i clienti/prospect partecipano.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Non c'è ancora una funzione per i clienti per accedere e vedere la loro Mappa delle Risorse.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Trovare beni e fonti di reddito che i clienti dimenticano di comunicare al nostro studio. Utilizzando la Mappa degli Obiettivi di Pensionamento, i clienti possono vedere se sono sulla buona strada per raggiungere i loro obiettivi di reddito pensionistico o se sono in ritardo.

  ### 38. Ancora imparando

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** March 20, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Grafica iniziale per il cliente e semplicità nell'output affinché il cliente possa comprendere. Mi piace anche che il software consenta "box" aperti che mostrano ulteriormente la necessità di servizi.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

I grafici del flusso di cassa sono un po' confusi da leggere per il cliente, e mi piacerebbe avere una funzione che mi permettesse di entrare e determinare da dove verrebbe il flusso di cassa in pensione e in quali momenti, per poi mostrarlo in forma grafica al cliente.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Modo rapido per mostrare ai clienti la loro "fotografia" attuale di prontezza per la pensione o un altro obiettivo, oltre a prevedere il flusso di cassa futuro.

  ### 39. Asset Map consente di mostrare graficamente tutti gli attivi e passivi finanziari in una pagina

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Enterprise (> 1000 dip.)

**Reviewed Date:** May 16, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Modo semplice per caricare le informazioni finanziarie con note importanti, sempre a portata di chat per aiuto!!

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Consiglierei ai nuovi utenti di caricare tutte le informazioni prima di dirigersi verso le Target Maps.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

offri un'analisi completa della situazione finanziaria dei miei potenziali clienti

  ### 40. Conversazione con il cliente durante ogni incontro con Asset Map

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Ryan M. | President, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** January 05, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Le Mappe Target e la schermata principale sono le mie preferite. Le Mappe Target mostrano davvero come cambiando una variabile qua o là si modifichi la prospettiva.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Non si integra con parte del mio stack tecnologico. Dobbiamo ottenere un portale e un'app lato client.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Rende le conversazioni con i clienti durante le nostre riunioni online e produce rapporti che sono consegnabili al cliente. Crea un valore reale.

  ### 41. Nel complesso sono stato molto soddisfatto della semplicità di Asset-Map

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Chris C. | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** April 18, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Essere in grado di mappare per mostrare attività, passività e redditi su una pagina.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Tutte le informazioni da cercare sono ottime, ma c'è molto da vagliare. Inoltre, vorrei che ci fosse di più qui è quello che dici ai potenziali clienti quando discuti di Asset Map.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Eventuali carenze

  ### 42. Revisione di AssetMap

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** January 26, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Software di pianificazione finanziaria facile da capire per i clienti.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Vorrei che ci fosse un modo per i clienti di accedere dal loro lato e visualizzare la loro mappa quando non sono in ufficio per un incontro con il Consulente.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Lo usiamo per dare ai clienti un'idea di dove si trovano in relazione ai loro obiettivi di pensionamento dal punto di vista del reddito da pensione, nonché della protezione lungo il percorso, come la perdita della vita di un coniuge e del suo reddito o se uno o entrambi i coniugi hanno un evento di assistenza a lungo termine che potrebbe mettere a rischio i loro obiettivi di pensionamento.

  ### 43. Strumento molto efficace per la pianificazione finanziaria

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** May 16, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Mi piace come ci sia molta formazione gratuita e il sistema di supporto e il personale siano molto gentili e disponibili.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Non molto, finora non ho riscontrato alcun difetto.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Aiuta a inserire facilmente i dati dei clienti senza molto sforzo.

  ### 44. Asset Map è il miglior strumento di pianificazione interattiva che ho usato in 22 anni.

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Taimur Q. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** October 23, 2023

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

La capacità di mostrare i cambiamenti in una mappa di destinazione molto facilmente e in tempo reale. La semplicità dello strumento. La capacità di mostrare i flussi di cassa ai clienti analitici e mantenerlo a un livello alto per quelli che non lo sono.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Finora non ho trovato nulla che non mi piaccia della mappa delle risorse.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Per fornire piani finanziari di alta qualità in tempo reale in modo molto rapido e professionale.

  ### 45. Abbiamo appena iniziato a usarlo, ma adoriamo condividere la mappa delle risorse con i nostri clienti durante gli appuntamenti.

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Alex S. | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** January 22, 2024

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

La pagina effettiva della mappa delle risorse. Il rapporto stampato e la pagina web effettiva della mappa delle risorse sono ottimi per condividerli con i clienti.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

che non possiamo fare contributi in percentuale per i conti. Molte persone aggiungono una certa percentuale al loro 401k, 4013b ecc. piuttosto che un importo in dollari

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Un deliverable per i nostri clienti che non sono focalizzati solo sulla pensione

  ### 46. Ottimo supporto visivo sia per i clienti che per i consulenti

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Courtney  S. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** May 30, 2023

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Il software è molto facile da personalizzare per la nostra pratica. Ci sono profili predefiniti in modo da poter iniziare a lavorare subito, ma ci sono così tanti modi per personalizzare l'esperienza. Il prodotto aiuta a presentare una rappresentazione visiva dei problemi e delle soluzioni e fornisce un ottimo risultato alla fine delle riunioni con i clienti.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Vorrei vedere un modo per i clienti di accedere e visualizzare i loro rapporti e avere un modo per verificare che sia stato esaminato e che ci siano aggiornamenti da fare quando inviamo il nostro pacchetto di revisione pre-appuntamento.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Asset-Map aiuta a fornire l'immagine e illustrare diversi problemi. Gli stencil personalizzati ci aiutano a identificare le aree che necessitano di essere affrontate. Il team è anche molto reattivo e offre corsi a diversi livelli per sviluppare le tue competenze.

  ### 47. Asset-Map è il migliore che ho trovato

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Tom C. | Founder & Portfolio Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** April 17, 2023

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Innanzitutto, è veloce. L'inserimento dei dati avviene molto rapidamente perché non è necessario aggiungere manualmente le partecipazioni. Inoltre, è così visivo che i clienti lo capiscono! Ci permette di valutare rapidamente la loro situazione e ottenere chiarezza se "hanno abbastanza" beni per raggiungere ciò che desiderano.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Niente ancora. Funziona molto bene per le mie esigenze. Non ho avuto una situazione con un cliente in cui il sistema non potesse aiutarmi a visualizzare lo scenario. Provenendo da un sistema precedente creato internamente, la facilità d'uso di Asset-Map è una vera gioia.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Il più grande enigma che mi permette di aiutare i clienti a risolvere è la domanda: "Ho abbastanza?". Questa è la domanda più grande che la maggior parte dei miei clienti ha. Aiuta anche facilmente a prendere decisioni più piccole, come quando e se acquistare nuove auto, fare regali ai loro figli, ecc.

  ### 48. Strumento principale per la comunicazione con i clienti

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Paul D. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 23, 2022

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

La conversazione che porta con i clienti durante le indagini sui fatti e le riunioni di pianificazione annuale.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Vorrei che le Mappe Target fossero un po' più basate sul flusso di cassa piuttosto che sugli obiettivi.

**Raccomandazioni per chi sta considerando Asset-Map:**

Consiglierei certamente che AM sia lo strumento principale utilizzato per le riunioni con i clienti. Forse sarebbe necessario qualcosa di più tecnico in background per la modellazione del flusso di cassa.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Porta a grandi conversazioni su ciò che i clienti hanno, ma più importante, su ciò che non hanno. È il voluminoso fascicolo finanziario di un cliente tutto in un unico posto.

  ### 49. Abbastanza robusto!

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Greg K. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** March 23, 2023

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Facilità di creazione delle mappe target e successiva presentazione ai clienti. Il software è molto più robusto di quanto pensassi.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

Ho realizzato piani tariffari di alto livello per decenni e a volte mi mancano i dettagliati input. Tuttavia, non mi manca la quantità di input. Mi piacerebbe vedere un rapporto di flusso di cassa molto dettagliato almeno per me, non necessariamente per il cliente.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

Quasi tutti i potenziali clienti hanno un piano finanziario di qualche tipo già fatto. Per anni si trattava principalmente di piani finanziari dettagliati di alto livello basati su commissioni. Tuttavia, oggi molti non ne hanno bisogno, ma altri piani meno dettagliati che avevo non erano molto più che calcolatori sofisticati—pensavo che Asset-Map fosse lo stesso. Sono stato molto contento di scoprire che è molto di più. I principali vantaggi sono che se credo che Asset-Map sia la scelta migliore per il cliente/prospetto, non dobbiamo dedicare tanto tempo agli input e poiché non è considerata una piattaforma IAR, non c'è nessuna documentazione per noi o per il cliente da gestire.

  ### 50. Revisione della mappa delle risorse

**Rating:** 3.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Enterprise (> 1000 dip.)

**Reviewed Date:** May 18, 2023

**Cosa Le piace di più di Asset-Map?**

Strumento di scoperta/codice QR, piani rapidi e semplici. Rapporti consegnabili.

**Cosa non Le piace di Asset-Map?**

mancanza di input fiscali attuali, il grafico a barre del flusso di cassa dovrebbe essere più grande. Gli RMD dovrebbero essere più facili da visualizzare invece di dover impostare una seconda voce di spesa per il sostentamento.

Si prega di aggiungere un'opzione per attivare le aliquote fiscali effettive attuali. So che è un problema di conformità, ma sarebbe fantastico mostrare ai clienti in pensione la differenza nella loro fascia fiscale effettiva. Potrebbe essere implementato come una versione "bozza" se ciò aiutasse.

**Quali problemi sta risolvendo Asset-Map e in che modo La sta aiutando?**

strumento di scoperta per i potenziali clienti e mappe di destinazione rapide per coloro che si trovano nella fase di accumulazione del ciclo finanziario.


## Asset-Map Discussions
  - [Quanto costa la mappa degli asset?](https://www.g2.com/it/discussions/how-much-does-asset-map-cost) - 1 comment, 1 upvote
  - [Quali sono i benefici della mappatura delle risorse?](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-benefits-of-asset-mapping) - 2 comments, 1 upvote
  - [Cosa fa una mappa delle risorse?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-asset-map-do) - 2 comments, 1 upvote
  - [Chi possiede la mappa delle risorse?](https://www.g2.com/it/discussions/who-owns-asset-map) - 1 comment

- [View Asset-Map pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/asset-map/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-17+02%3A18%3A43+-0500&secure%5Bsession_id%5D=d7b5f986-3a6b-44d5-ad94-ffd2d664c236&secure%5Btoken%5D=a3909ee39c4664a0c9a658a35b1f8fc7cb6f7575d11c6d06cf1693296a46c57f&format=llm_user)
## Asset-Map Integrations
  - [Addepar](https://www.g2.com/it/products/addepar/reviews)
  - [Black Diamond Wealth Platform](https://www.g2.com/it/products/black-diamond-wealth-platform/reviews)
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## Top Asset-Map Alternatives
  - [eMoney](https://www.g2.com/it/products/emoney/reviews) - 4.7/5.0 (67 reviews)
  - [RightCapital](https://www.g2.com/it/products/rightcapital/reviews) - 4.6/5.0 (14 reviews)
  - [Envestnet | MoneyGuide](https://www.g2.com/it/products/envestnet-moneyguide/reviews) - 4.0/5.0 (22 reviews)