Funzionalità Cone

Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche. 23 recensori di Cone hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte. 24 recensori di Cone hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 22 recensioni Cone. Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte.

Basato su 23 recensioni Cone. Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.

Come riportato in 23 recensioni Cone. Crea versioni PDF attraenti delle proposte.

Basato su 23 recensioni Cone. Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.

Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta. 22 recensori di Cone hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Più utenti possono modificare un singolo documento. Questa funzionalità è stata menzionata in 22 recensioni Cone.

Basato su 22 recensioni Cone. Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione.

Come riportato in 23 recensioni Cone. Traccia chi sta guardando le proposte e quanto spesso o per quanto tempo.

Basato su 23 recensioni Cone. Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.

Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione. 22 recensori di Cone hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc. Questa funzionalità è stata menzionata in 21 recensioni Cone.

Basato su 21 recensioni Cone. Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione.

Basato su 20 recensioni Cone. Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.

Coppia che accetta proposte e firma contratti insieme in un unico flusso di lavoro. 22 recensori di Cone hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte. Questa funzionalità è stata menzionata in 19 recensioni Cone.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software. 20 recensori di Cone hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Fornisci portali per i clienti per comunicare con i contabili

Automatizza le richieste e i promemoria dei clienti

Consolidare la comunicazione tra contabili e clienti

Fornisci un repository per collaborare su email, clienti, lavori e compiti

Crea compiti e sotto-compiti con assegnatario, stato e data di scadenza

Fornisci accesso in tempo reale ai file con le versioni più aggiornate

Traccia lo stato di ciascun progetto e calcola il tempo fatturabile

Esegui rapporti su fatturazione, tempo, entrate, crediti, ecc.

Crea fatture per i servizi forniti e traccia i pagamenti

Standardizza il processo di onboarding con modelli

Assegna compiti e liste di controllo ai nuovi clienti

Crea un nuovo cliente nel sistema una volta che la proposta è accettata

Sapere dove si trova ogni lavoro, chi sta lavorando su cosa e cosa viene detto ai clienti

Traccia/scopri metriche per migliorare le decisioni e l'efficienza dell'azienda

Condividi, salva e organizza i file

Fornisci un resoconto dettagliato delle verifiche

Ricevi notifiche in tempo reale via email e/o IM su nuovi incarichi, aggiornamenti e scadenze

Gestisci le integrazioni per contabilità, gestione dei progetti, email, integrazione dei dati o piattaforme simili

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database