Funzionalità Betterment at Work

Strumenti educativi che forniscono pianificazione, budgeting e consigli su come alleviare lo stress finanziario.

Applicazioni mobili o siti web ottimizzati per dispositivi mobili per accedere a soluzioni di benessere finanziario.

Strumenti per la creazione del budget, il monitoraggio degli asset, la definizione degli obiettivi e il monitoraggio dei progressi nella gestione finanziaria.

Strumenti che implementano, gestiscono e amministrano programmi di benessere finanziario.

Fornisce una connessione sicura ai conti bancari e di gestione del denaro dei dipendenti.

Si connette a sistemi e applicazioni esterni secondo necessità per completare i flussi di lavoro del team.

È costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare i compiti in modo affidabile.

Fornisce servizi di gestione del debito.

Il portale dei dipendenti consente ai dipendenti di accedere al sistema per aiutare i dipendenti a misurare il benessere finanziario.

Strumenti di gamification per la pianificazione degli obiettivi finanziari, la gestione del debito e la gestione del denaro.

Fornisce accesso a corsi di istruzione e seminari.

Crea report personalizzabili utilizzando i dati sulle prestazioni di mercato

Conduce un'analisi dettagliata delle prestazioni del mercato finanziario

Contiene un portale clienti per i clienti per accedere al loro

Esegue la contabilità degli investimenti

Mantiene una vista in tempo reale degli asset e delle posizioni

Crea report personalizzabili utilizzando i dati sulle prestazioni di mercato

Aggrega dati di mercato finanziario da fonti di terze parti o si integra con soluzioni che lo fanno

Si integra con soluzioni contabili

Reportistica e analisi che riferiscono sull'attività e sull'efficacia del programma.

Contiene strumenti per visualizzare set di dati o flussi di lavoro.

Monitora autonomamente metriche importanti e invia notifiche agli utenti nell'app o tramite email, messaggio di testo o altro.

Consente agli amministratori di progettare piani pensionistici per i dipendenti

Consente ai partecipanti al piano di selezionare gli importi dei contributi e gli investimenti

Visualizza i saldi degli investimenti dei dipendenti per i periodi di tempo indicati

Mostra quali investimenti un dipendente ha scelto e quali investimenti sono disponibili

Consente ai dipendenti di visualizzare e aggiornare le proprie informazioni personali, come stipendio, dipendenti a carico, obiettivi di investimento, ecc.

Il piano è conforme al Codice Fiscale Interno e opera secondo i suoi termini e la legge.

Ha compiti per la manutenzione del piano per rimanere qualificato per i benefici fiscali, come rapporti di allocazione/distribuzione, monitoraggio dei prestiti ai partecipanti e revisioni indipendenti

Funzionalità per monitorare la partecipazione dei dipendenti e le prestazioni degli investimenti

Fornisce accesso a report e dashboard predefiniti e personalizzati per monitorare i costi di amministrazione del 401(k), i contributi del datore di lavoro e per scopi di conformità.

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato