Funzionalità Betterment Advisor Solutions

Crea report personalizzabili utilizzando i dati sulle prestazioni di mercato

Conduce un'analisi dettagliata delle prestazioni del mercato finanziario

Contiene un portale clienti per i clienti per accedere al loro

Esegue la contabilità degli investimenti

Mantiene una vista in tempo reale degli asset e delle posizioni

Contiene una vista in tempo reale delle operazioni di conformità agli investimenti

Crea report personalizzabili utilizzando i dati sulle prestazioni di mercato

Aggrega dati di mercato finanziario da fonti di terze parti o si integra con soluzioni che lo fanno

Si integra con soluzioni contabili

Fornisce strumenti di valutazione della gestione del rischio in tempo reale

Consente agli amministratori di progettare piani pensionistici per i dipendenti

Consente ai partecipanti al piano di selezionare gli importi dei contributi e gli investimenti

Visualizza i saldi degli investimenti dei dipendenti per i periodi di tempo indicati

Mostra quali investimenti un dipendente ha scelto e quali investimenti sono disponibili

Consente ai dipendenti di visualizzare e aggiornare le proprie informazioni personali, come stipendio, dipendenti a carico, obiettivi di investimento, ecc.

Il piano è conforme al Codice Fiscale Interno e opera secondo i suoi termini e la legge.

Ha compiti per la manutenzione del piano per rimanere qualificato per i benefici fiscali, come rapporti di allocazione/distribuzione, monitoraggio dei prestiti ai partecipanti e revisioni indipendenti

Funzionalità per monitorare la partecipazione dei dipendenti e le prestazioni degli investimenti

Fornisce accesso a report e dashboard predefiniti e personalizzati per monitorare i costi di amministrazione del 401(k), i contributi del datore di lavoro e per scopi di conformità.

Converte le immagini in una descrizione testuale, identificando gli elementi chiave.

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato