Amo le funzionalità contabili, inclusi gli inserimenti predefiniti/ricorrenti. Le righe di riepilogo del servizio raccontano anche una storia della polizza dalla data di inizio a quella di scadenza, il che fa risparmiare molto tempo rispetto a guardare le attività per cercare di capire cosa sta succedendo con la polizza. Le funzionalità di filtro e ricerca negli allegati sono anche un grande risparmio di tempo. L'integrazione degli SMS è stata enorme per noi e poter memorizzare i messaggi tra il nostro personale e il cliente per la protezione E&O. Il lavoro in tempo reale funziona alla grande con la maggior parte delle nostre aziende. Ho automatizzato molti dei nostri processi che prima venivano eseguiti manualmente, ad esempio il download di Ivans e i rapporti di scadenza. Il gestore dei rinnovi è stato molto utile per il nostro personale delle linee commerciali quando si tratta di commercializzare conti a vari broker e aziende. I cruscotti rendono molto facile pianificare la giornata e vedere esattamente come è il carico di lavoro del personale per un determinato periodo di tempo. La gestione delle vendite integrata utilizzando le opportunità ci ha permesso di tracciare un preventivo dall'inizio alla vendita. Questo offre una grande visione di dove proviene il nostro nuovo business e perché non lo siamo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Sarebbe anche fantastico se potessi creare cartelle nei rapporti per organizzare i tuoi rapporti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
