Questo post fa parte della serie di tendenze digitali 2021 di G2. Leggi di più sulla prospettiva di G2 sulle tendenze della trasformazione digitale in un'introduzione di Michael Fauscette, direttore della ricerca di G2, e Tom Pringle, VP, ricerca di mercato, e ulteriori coperture sulle tendenze identificate dagli analisti di G2.

Tendenze Fintech nel 2021

L'anno scorso ho esaminato alcune delle tendenze fintech del 2020 che mi aspettavo avrebbero plasmato l'industria dei servizi finanziari. Quest'anno, guardo avanti al 2021 e alle tendenze che guideranno l'industria verso il futuro.

Le API dei dati finanziari guidano la digitalizzazione

Le API dei dati finanziari sono al centro dell'espansione techfin. Su G2, abbiamo visto un aumento del 133% del traffico nella categoria API dei dati finanziari da dicembre 2019 a luglio 2020. Anche la nostra categoria Piattaforme di banking digitale ha visto un traffico record negli ultimi mesi. Questo interesse crescente per soluzioni orientate alla digitalizzazione del portafoglio di prodotti dei servizi finanziari è stato accelerato dall'attuale pandemia.

I clienti dei servizi finanziari esistono sempre più online, e le istituzioni finanziarie devono incontrarli dove si trovano se vogliono mantenere la quota di mercato di fronte a un'ondata di sfidanti nel settore delle neobanche e dei fintech che cercano di sottrargliela. Un modo per rimanere in gioco è collaborare con società tecnologiche che eccellono nella creazione di esperienze digitali incentrate sul cliente. Queste partnership tipicamente coinvolgono la società tecnologica che utilizza l'API di una banca per ospitare il prodotto finanziario desiderato all'interno della loro applicazione. Le banche ottengono accesso alla base clienti delle società, e le società tecnologiche possono offrire ai loro clienti servizi finanziari, spesso con etichetta bianca.

Le grandi società tecnologiche in particolare stanno facendo un notevole scalpore quando si tratta di espandersi nei servizi finanziari. Google ha recentemente annunciato un'espansione della loro rete di partnership bancarie mentre sfruttano le licenze e le reti di clienti di quelle banche per offrire alla loro base clienti di Google Pay conti correnti e di risparmio digitali. Mi aspetto che le banche continuino ad espandere le loro partnership con terze parti nel 2021.

In Europa, PSD2 ha diretto l'apertura dei set di dati delle banche a terze parti qualificate, tipicamente neobanche, fintech e aggregatori di dati finanziari. Non mi aspetto di vedere regolamenti simili approvati negli Stati Uniti, ma mi aspetto che le banche continuino ad aprire i loro sistemi a terze parti qualificate per necessità. Gli incumbents devono offrire ai loro clienti soluzioni digitali ben progettate, e queste connessioni con terze parti guidate da API sono il modo per farlo. Stanno sfruttando le loro licenze bancarie per trarre vantaggio dalle innovazioni dei fintech e delle società tecnologiche.

Proliferazione continua dell'intelligenza artificiale (AI)

I fintech e le banche sfidanti AI-first (banche digital-first e digital-only), che hanno integrato l'AI nelle loro offerte di prodotti fin dall'inizio, sono in una posizione vantaggiosa per acquisire clienti digital-first. I fintech e le neobanche offrono esperienze digitali meglio progettate con maggiore personalizzazione. Mentre i prodotti che offrono, come i robo advisor alimentati dai dati, possono essere in qualche modo innovativi, è l'esperienza utente ben progettata e la facilità d'uso che attira molti clienti ai loro servizi.

Secondo uno studio dell'Economist Intelligence Unit (EIU), l'85% dei dirigenti dei servizi finanziari prevede di aumentare la spesa per l'AI fino al 2025. L'investimento in AI è fondamentale per alimentare una strategia omnicanale, digital-first per le aziende di servizi finanziari, che già dispongono di enormi quantità di dati finanziari dei clienti e di comportamento degli utenti necessari per alimentare le soluzioni AI. Soluzioni alimentate dall'AI come i robo advisor e gli assistenti virtuali intelligenti sono un modo per le istituzioni finanziarie di fornire valore ai clienti e diventeranno sempre più importanti man mano che i fintech e i techfin iniziano a offrire prodotti finanziari robusti con un'esperienza utente ben costruita sfruttando le loro partnership con le banche incumbents.

Gli strumenti alimentati dall'AI sono implementati per risparmiare sui costi operativi, ridurre il rischio, automatizzare le decisioni di credito, rilevare le frodi, offrire analisi predittive per migliorare il processo decisionale commerciale e ridurre i costi generali. Ogni area presenta un'opportunità significativa oltre che una sfida.

L'analista di ricerca di mercato AI di G2, Matthew Miller esprime la sua opinione su come le banche possono iniziare a implementare con successo soluzioni AI:

“Man mano che le aziende si spostano verso una strategia digital-first, la quantità di dati a disposizione delle aziende sarà immensa, e il potenziale per estrarre e analizzare questi dati sarà entusiasmante. Tuttavia, è fondamentale che prima di tutto le aziende si concentrino sulla qualità di questi dati, dedicando una quantità significativa di tempo alla loro preparazione e pulizia. Solo con un input adeguatamente preparato possono garantire un output accurato e di successo.

Una volta raggiunto questo obiettivo, le aziende possono iniziare a sperimentare con il machine learning. È meglio iniziare in piccolo e testare, prima di tuffarsi nel profondo. In tal modo, le aziende possono prima provare a utilizzare un algoritmo di comprensione del linguaggio naturale preconfezionato sui loro dati testuali. Attraverso test e modifiche possono lentamente ma sicuramente vedere i risultati.”

L'implementazione di soluzioni AI in un ambiente legacy progettato per funzionare più o meno in un isolamento può essere difficile. Questa difficoltà nell'adottare la tecnologia necessaria per diventare più agili e sfruttare tutti gli strumenti tecnologici considerevoli a disposizione delle istituzioni finanziarie, ha guidato un'altra tendenza del settore: la migrazione di massa verso ambienti cloud. La migrazione al cloud libera i dati che sono stati bloccati nei sistemi legacy polverosi e inaccessibili. Un accesso più facile alle enormi quantità di dati che gli incumbents possiedono significa più opportunità di utilizzare quei dati per alimentare soluzioni AI.

Le istituzioni finanziarie aumentano la spesa per il cloud

La spesa per il cloud tra le istituzioni finanziarie è in aumento e continuerà a crescere a un ritmo accelerato. I servizi finanziari stanno tipicamente utilizzando un mix di cloud pubblici e privati per facilitare il loro cambiamento di strategia, con il 18% delle aziende finanziarie che già gestiscono cloud ibridi. Per gestire i servizi attraverso più ambienti cloud pubblici e privati, le aziende si stanno rivolgendo a soluzioni di infrastruttura iperconvergente (HCI), che unificano la gestione dell'infrastruttura attraverso ambienti disparati.

Le istituzioni finanziarie stanno facendo il salto al cloud, nonostante il rischio di sicurezza dei dati e il costo associato, perché devono farlo. Il rischio di sicurezza si verifica a causa dell'aumento della superficie attaccabile mentre i dati viaggiano da e verso il cloud e delle potenziali vulnerabilità delle applicazioni ospitate in ambienti cloud, che offrono agli attori malintenzionati più opportunità di attacco.

Aaron Walker, responsabile della ricerca sulla cybersecurity di G2, esprime la sua opinione sulle sfide di sicurezza per le istituzioni finanziarie che si spostano e operano in ambienti cloud.

“Vedo due grandi sfide per le FSIs. La micro-segmentazione aiuterà a semplificare il controllo degli accessi, ma mantenere la visibilità in un ambiente ibrido o multicloud è molto difficile, specialmente per le aziende che sperano di raggiungere la fiducia zero. Ogni segmento, ruolo, privilegio, ecc. richiede una configurazione unica e un monitoraggio continuo che molte aziende non hanno il personale per supportare.

L'altro problema deriva dagli utenti finali. Il phishing è la forma più comune di attacco informatico e le FSIs sono i bersagli più frequenti. Oltre a gestire la sicurezza effettiva, le aziende devono rafforzare la formazione sulla sicurezza e sviluppare un'esperienza utente senza attriti per prevenire attacchi di ingegneria sociale senza mettere l'onere sull'utente.”

I concorrenti agili, fintech e techfin, sono nativi del cloud e raccolgono i benefici di una maggiore manovrabilità e di uno sviluppo e distribuzione rapidi dei prodotti che derivano dall'essere nati nel cloud. Migrare e operare nel cloud, in particolare in più ambienti pubblici e privati, porta una nuova serie di considerazioni sulla sicurezza. Gli incumbents che fanno il salto devono comprendere il modello di responsabilità condivisa e quale parte ricade su di loro. Inoltre, connettersi con più terze parti (fintech e aggregatori di dati finanziari) e consegnare a queste terze parti i dati dei clienti aumenta la superficie attaccabile per le istituzioni finanziarie.

Gli incumbents devono fare il passaggio a un'infrastruttura centrata sul cloud in modo studiato con considerazioni di sicurezza e privacy integrate. I fornitori di cloud stanno già iniziando a offrire servizi di infrastruttura specifici per i servizi finanziari con funzionalità di sicurezza e conformità per i servizi finanziari. Mi aspetto che emergano offerte cloud ancora più robuste e focalizzate sui servizi finanziari man mano che i servizi finanziari aumentano la loro spesa e migrano più delle loro operazioni in vari ambienti cloud.

Le banche si spostano verso una strategia digital-first

Il 60% delle banche ha ridotto gli orari di apertura o chiuso completamente le filiali fisiche, secondo uno studio di Deloitte sulla maturità del banking digitale. I clienti vivono nel mondo digitale, e le banche devono incontrarli dove si trovano per avere successo in futuro, poiché le banche che promuovono soluzioni digitali ottengono migliori risultati sul ritorno sul capitale e sul rapporto costi/ricavi.

Con le visite di persona che si prevede diminuiranno significativamente nei prossimi anni (anche senza considerare la pandemia), le banche sfidanti digital-first e digital-only saranno in una posizione vantaggiosa per guadagnare quote di mercato. Gli incumbents accelereranno la loro strategia di prodotto digitale per capitalizzare sul cambiamento in atto tra i loro clienti. I consumatori stanno utilizzando applicazioni finanziarie digitali a un ritmo crescente, e l'attuale pandemia ha accelerato questa tendenza. Secondo uno studio commissionato da Plaid, il 59% degli adulti sta utilizzando più app fintech per gestire il proprio denaro rispetto a prima della pandemia di COVID-19. Le banche dovranno adattarsi e offrire una gamma robusta di prodotti digitali con un design incentrato sul cliente per competere.

I costi di switching per gli utenti dei servizi finanziari sono più bassi che mai poiché le soluzioni di onboarding digitale dei clienti automatizzano gli ostacoli di conformità know your customer (KYC) e le banche sfidanti vantano tempi di apertura dei conti di pochi minuti. Il fossato competitivo di una licenza bancaria emessa dal governo è ampio, il che dà agli incumbents un po' di spazio, ma continueranno a spostarsi verso una strategia digital-first, principalmente attraverso connessioni e partnership con terze parti.

Passaggio da concorrenti a partner

Per molto tempo, le istituzioni finanziarie incumbents hanno visto i fintech come una minaccia al loro dominio di lunga data e relativamente incontrastato. Ora, i fintech hanno realizzato che non possono aggirare le normative del settore dei servizi finanziari, e gli incumbents hanno capito che la minaccia rappresentata dalle banche digital-first e dai fintech non sta scomparendo; entrambe le parti devono lavorare insieme.

I fintech hanno bisogno della licenza bancaria che gli incumbents forniscono, e gli incumbents hanno bisogno della competenza digitale dei fintech e delle società tecnologiche che cercano di offrire servizi finanziari. Gli incumbents stanno investendo somme significative in fintech in fase iniziale anche se il finanziamento VC è rallentato significativamente durante la pandemia.

Le ragioni per farlo sono due:

1. Hanno accesso anticipato ai fintech che creano nuove tecnologie che possono adottare o sfruttare il loro investimento per collaborare con loro.
2. I loro investimenti possono fungere da potenziale pipeline di fusioni e acquisizioni (M&A), a seconda del successo del fintech in cui hanno investito.

Man mano che i fintech cercano partner in un mondo post-COVID-19 in cui i finanziamenti si sono prosciugati e gli incumbents cercano aiuto per raggiungere i consumatori digital-first, un modello di partnership ha sempre più senso per entrambe le parti.

Guardando avanti

L'industria dei servizi finanziari sta cambiando in modi significativi. Le istituzioni finanziarie stanno migrando al cloud e aprendo i loro set di dati tramite API per facilitare le connessioni con fintech e aggregatori di dati finanziari di terze parti: devono farlo per rimanere rilevanti in un mondo pieno di minacce legittime alla loro quota di mercato. L'AI giocherà un ruolo importante nel ridurre i costi e migliorare le linee di prodotto così come l'efficienza del back office. Il 2021 vedrà l'accelerazione della digitalizzazione dell'industria dei servizi finanziari, e i clienti beneficeranno di offerte più economiche e robuste.

Modificato da Sinchana Mistry