# Equisoft/plan Reviews **Vendor:** Equisoft Inc. **Category:** [Logiciel d'analyse financière](https://www.g2.com/fr/categories/financial-analytics) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 12 ## About Equisoft/plan Equisoft/plan est une solution de planification financière intuitive et efficace offrant des portraits financiers complets. ## Equisoft/plan Reviews ### 1. J'ai utilisé Equisoft/Connect depuis le tout début de Kronos. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Francois L. | Représentant en investissement Services d’investissement Quadrus ltee, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Equisoft/plan?** Equisoft/connect, c’est le rêve pour un conseiller ! J’utilise ce logiciel infonuagique depuis 2008 et je ne pourrais plus m’en passer. Ma mobilité a augmenté de 100 %, mes temps libres de 30 %, mes revenus de 25 % et mon portefeuille de 20 % ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Equisoft/plan?** Je suis conseiller indépendant et il me manque les données complètes, fiables et à jour de mes clients chez divers assureurs... sans écrasement ni doublon. **Quels sont les problèmes que Equisoft/plan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Equisoft/Plan m'évite de devenir fou dans la marée de données, notes, documents et formulaires ! ### 2. convivialité **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** helene h. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** March 02, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Equisoft/plan?** outil efficace et convivial. Donne de beaux rapports à présenter à ma clientèle, ce qui est apprécié de ma clientèle. **Que n’aimez-vous pas à propos de Equisoft/plan?** s'il y a une lacune, c'est peut-être au niveau du support et de l'apprentissage de toutes les fonctionnalités. **Quels sont les problèmes que Equisoft/plan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** allows me to perform a good financial analysis and at the same time helps to plan retirement and their withdrawals. ### 3. Excellent, j'adore !! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Katia L. | Représentante de courtier en épargne collective , Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Equisoft/plan?** Facile, simple et rapide. Les rapports sont clairs et bien illustrés. **Que n’aimez-vous pas à propos de Equisoft/plan?** Pour l'instant, je n'ai rien à dire de négatif. **Quels sont les problèmes que Equisoft/plan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Maintenir notre conformité à jour avec équisolf facilite notre travail ### 4. Equisoft Plan est un excellent outil pour analyser les données des clients et présenter des solutions. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Stephen J. H. | Mutual Fund Representative with Hub Capital Inc., Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Equisoft/plan?** Vous avez toutes vos données clients en un seul endroit, facile pour la prise de notes et le suivi. Le tableau de bord est personnalisable et vous montre des données utiles. J'ai encore besoin d'utiliser plus de modules, mais le logiciel "plan" fonctionne bien et aide à l'analyse des clients. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait de ce CRM et j'espère en apprendre davantage sur ses fonctions. **Que n’aimez-vous pas à propos de Equisoft/plan?** Il y avait une certaine courbe d'apprentissage, cela demande de la pratique. Je n'ai pas encore appris toutes les fonctionnalités. **Quels sont les problèmes que Equisoft/plan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Garder mes données client organisées ! ### 5. Examen d'Equisoft **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steven P. | owner and associate, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** July 19, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Equisoft/plan?** Comment je suis capable de m'organiser et de travailler avec mon assistant **Que n’aimez-vous pas à propos de Equisoft/plan?** Je souhaite que l'application mobile affiche mes e-mails. **Quels sont les problèmes que Equisoft/plan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** interaction et communication avec le client ### 6. Je sauve un jour par semaine ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Frederic F. | Conseiller en sécurité financière, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** July 22, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Equisoft/plan?** Je gagne beaucoup de temps. Avoir mon agenda, mes contacts, mes e-mails, des informations sur les actifs et les commissions au même endroit est fantastique. **Que n’aimez-vous pas à propos de Equisoft/plan?** L'interface est parfois un peu lente, mais pas très souvent. **Quels sont les problèmes que Equisoft/plan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Pas besoin de transférer la correspondance dans le dossier du client. Tout peut être sauvegardé dans Equisoft. Les e-mails sont directement liés au client. ### 7. Très bonne **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Diane L. | Conseillère en sécurité financière **Reviewed Date:** July 20, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Equisoft/plan?** Inscription de tous mes clients et toutes mes notes dans Equisoft Copies de tous les courriels envoyés et reçus dans chaque dossier de client Analyse de retraite pour mes clients **Que n’aimez-vous pas à propos de Equisoft/plan?** J'ai eu quelques problèmes pour mes courriels mais tout semble réglé depuis plusieurs mois **Quels sont les problèmes que Equisoft/plan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Logiciel complet et facile à utiliser ### 8. WOW! Merci. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** stephane D. | Financial Planner **Reviewed Date:** July 14, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Equisoft/plan?** J'utilise ce logiciel dans toutes mes présentations de planification de capitalisation ou de décaissement et mes clients apprécient sa flexibilité. **Que n’aimez-vous pas à propos de Equisoft/plan?** La plateforme a tellement d'utilités que j'ai l'impression de ne pas maximiser tout son potentiel. **Quels sont les problèmes que Equisoft/plan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La communication entre les plateformes des données clients me fait gagner énormément de temps. ### 9. Really effective! Very good for presenting to clients and doing analyses. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** July 13, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Equisoft/plan?** Equisoft/Plan est complet et facile d'utilisation. **Que n’aimez-vous pas à propos de Equisoft/plan?** Il manque un peu de versatilité au niveau du plan de décaissement. Exclusivement pour les propriétaires d'entreprises. **Quels sont les problèmes que Equisoft/plan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Plan complet et facile à présenter aux clients. ### 10. A besoin de travail dans le domaine des actifs **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 23, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Equisoft/plan?** Comme il est facile à utiliser. J'apprécie le flux du logiciel de planification. Pourquoi des caractères minimum et maximum dans cette boîte ? **Que n’aimez-vous pas à propos de Equisoft/plan?** Il est nécessaire d'avoir une meilleure section d'assurance et des actifs. Mes clients ont des propriétés d'investissement, ce n'est pas aussi facile à saisir. **Quels sont les problèmes que Equisoft/plan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les clients veulent voir un plan, et c'est un excellent plan à leur montrer. Plus d'options devraient être disponibles pour l'impression. ## Equisoft/plan Discussions - [À quoi sert Equisoft/plan ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-equisoft-plan-used-for) - [View Equisoft/plan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/equisoft-plan/reviews/equisoft-plan-review-7669966?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-24+18%3A53%3A23+-0500&secure%5Bsession_id%5D=4663e296-c8ca-45c6-beda-1d3b5e70dfb4&secure%5Btoken%5D=6b319065d0a83919ee4217971a30209332b83ec09cec472273284f0a4681a982&format=llm_user) ## Equisoft/plan Features **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Tableau de bord - Nuage **Contenu de la plateforme** - Automatisation - Bibliothèque de contenu **Données de la plate-forme** - Visualisation **Interopérabilité de la plate-forme** - Api **Performances de la plate-forme** - Rapports **Agentic AI - Analyse financière** - Assistance proactive ## Top Equisoft/plan Alternatives - [Asset-Map](https://www.g2.com/fr/products/asset-map/reviews) - 4.8/5.0 (129 reviews) - [Koyfin](https://www.g2.com/fr/products/koyfin/reviews) - 4.8/5.0 (123 reviews) - [Spreadsheet Server by insightsoftware](https://www.g2.com/fr/products/spreadsheet-server-by-insightsoftware/reviews) - 4.4/5.0 (79 reviews)