Avis et détails du produit Equisoft/plan

Je suis utilisateur d'Analyst - WealthElement depuis plus de 20 ans dans ma pratique de planification financière. C'est un outil efficace et convivial. Equisoft a toujours fait évoluer et améliorer le produit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons un problème avec la date de naissance des enfants (elle se décale toujours d'un jour. La fonction pour refléter les comptes d'entreprise pourrait être améliorée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Equisoft/connect, c’est le rêve pour un conseiller ! J’utilise ce logiciel infonuagique depuis 2008 et je ne pourrais plus m’en passer. Ma mobilité a augmenté de 100 %, mes temps libres de 30 %, mes revenus de 25 % et mon portefeuille de 20 % ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je suis conseiller indépendant et il me manque les données complètes, fiables et à jour de mes clients chez divers assureurs... sans écrasement ni doublon. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

outil efficace et convivial.

Donne de beaux rapports à présenter à ma clientèle, ce qui est apprécié de ma clientèle. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

s'il y a une lacune, c'est peut-être au niveau du support et de l'apprentissage de toutes les fonctionnalités. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Facile, simple et rapide. Les rapports sont clairs et bien illustrés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pour l'instant, je n'ai rien à dire de négatif. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Vous avez toutes vos données clients en un seul endroit, facile pour la prise de notes et le suivi. Le tableau de bord est personnalisable et vous montre des données utiles. J'ai encore besoin d'utiliser plus de modules, mais le logiciel "plan" fonctionne bien et aide à l'analyse des clients. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait de ce CRM et j'espère en apprendre davantage sur ses fonctions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y avait une certaine courbe d'apprentissage, cela demande de la pratique. Je n'ai pas encore appris toutes les fonctionnalités. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Comment je suis capable de m'organiser et de travailler avec mon assistant Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que l'application mobile affiche mes e-mails. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je gagne beaucoup de temps. Avoir mon agenda, mes contacts, mes e-mails, des informations sur les actifs et les commissions au même endroit est fantastique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface est parfois un peu lente, mais pas très souvent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Inscription de tous mes clients et toutes mes notes dans Equisoft

Copies de tous les courriels envoyés et reçus dans chaque dossier de client

Analyse de retraite pour mes clients Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai eu quelques problèmes pour mes courriels mais tout semble réglé depuis plusieurs mois Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise ce logiciel dans toutes mes présentations de planification de capitalisation ou de décaissement et mes clients apprécient sa flexibilité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La plateforme a tellement d'utilités que j'ai l'impression de ne pas maximiser tout son potentiel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Equisoft/Plan est complet et facile d'utilisation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il manque un peu de versatilité au niveau du plan de décaissement. Exclusivement pour les propriétaires d'entreprises. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.