Fonctionnalités de Agency Matrix

Suivi et reporting de diverses données financières

Stockage et organisation des coordonnées des clients

Calculer et administrer les pourcentages des primes d’assurance à payer aux représentants des ventes lors de la conclusion d’une transaction

Organisation des pipelines des représentants commerciaux et suivi du processus de vente

Compilation de représentations visuelles de différents types de données

Traitement des paiements par carte de crédit et bancaires

Accès et envoi d’emails via la plateforme

Assigner des tâches aux employés afin d’organiser et de suivre la productivité

Organisation et traitement des réclamations d’assurance des clients

Gestion des politiques et des informations client

Création et organisation de factures d’assurance et de reçus de paiement

Envoi de documents électroniques aux clients pour signature et retour par voie électronique