Avis et détails du produit YCharts

Il y a trois principaux avantages que je tire de YCharts :

1. Les tableaux de bord mettent les informations pertinentes devant moi sans avoir besoin de lancer plusieurs programmes ou de garder plusieurs fenêtres ouvertes.

2. Interface utilisateur propre : L'interface utilisateur de YCharts est beaucoup plus propre que celle de Morningsar ou Kwanti. J'utilise YCharts tous les jours, et une interface propre est importante pour moi. Leur interface rend également l'intégration simple.

3. Recherche efficace : YCharts a de nombreux aspects. Pouvoir faire des recherches et effectuer une diligence raisonnable sur une seule plateforme a amélioré l'efficacité dans ma pratique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est difficile de trouver quelque chose à reprocher à YCharts. Si je pouvais ajouter deux choses, ce serait :

1. Ajouter un plugin Excel pour les utilisateurs de Mac.

2. Ajouter une intégration Altruist. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

YCharts est intuitif et facile à utiliser, avec des données pertinentes et opportunes présentées à travers une interface propre et conviviale. Nous comptons sur lui pour les mises à jour quotidiennes du marché et du portefeuille, ainsi que pendant notre processus de prospection. C'est également une ressource précieuse pour fournir des informations claires sur le marché et l'économie à nos clients existants. YCharts est devenu une partie importante de notre pile technologique, et nous apprécions la profondeur des ressources qu'il fournit pour soutenir notre travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le seul défi est de suivre le rythme des mises à jour continues et de garantir les meilleures pratiques pour utiliser l'ensemble complet des outils. Nous rencontrons également certaines limitations lorsqu'il s'agit de représenter des classes d'actifs plus complexes ou non traditionnelles, telles que les options ou les alternatives privées. Cela dit, nous avons confiance en YCharts et en leur engagement continu envers l'innovation, et nous nous attendons à ce que ces domaines s'améliorent à mesure que la plateforme évolue. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime vraiment la possibilité de configurer vos fonds communs de placement dans Excel et d'appeler toutes les données dont vous avez besoin via le module complémentaire.

J'aime aussi beaucoup le module de gains en capital qui fonctionne de la même manière - configurez vos fonds et tout se rafraîchit avec le module complémentaire.

Il y a une tonne de fonctionnalités qui font de Y-Charts un concurrent redoutable pour Morningstar et, dans une moindre mesure, Factset. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas d'application pour votre téléphone ou tablette.

Il n'y a pas beaucoup de flexibilité dans les différentes cartes sur les onglets : vous ne pouvez pas trier vos actions, vous ne pouvez pas déplacer les colonnes,

Les nouvelles que vous recevez se limitent principalement à Yahoo et MT Newswires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore la facilité d'utilisation qu'offre YCharts, en faisant un outil inestimable pour nos recherches sur les fonds et la performance des portefeuilles. Les modèles dynamiques et les visualisations sont excellents pour les présentations aux clients, et les visuels sont impressionnants et conviviaux. Les feuilles de calcul Excel sont fantastiques et me permettent de les rétroconcevoir et de les personnaliser pour s'adapter à nos modèles, ce qui aide énormément à montrer les données spécifiques dont nos conseillers ont besoin. J'apprécie grandement l'équipe exceptionnelle et le service client chez YCharts, qui, à mon avis, est bien supérieur à d'autres fournisseurs que nous avons utilisés. La mise en place de YCharts a été simple, aidée par l'équipe de soutien et les tutoriels utiles. La plateforme bénéficie considérablement à notre travail en fournissant des outils d'analyse de performance pour les portefeuilles, permettant une recherche facile des fonds et des attributions de performance. Les mises à jour constantes et la qualité du produit sont des raisons pour lesquelles je le choisirais à nouveau ; la mise en œuvre de modèles dynamiques est particulièrement bénéfique. De plus, l'utilisation de données historiques en temps réel pour les tests de résistance et les comparaisons ajoute une grande valeur à notre processus d'analyse. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il y ait un modèle pour créer ma propre fiche d'information dans YCharts. Avoir cette fonctionnalité nous permettrait de personnaliser les modèles, d'inclure notre logo, d'obtenir l'approbation de conformité, puis de fournir ces modèles personnalisés aux clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise YCharts pour la recherche d'investissement pour notre entreprise, et cela accélère et améliore considérablement la profondeur et la qualité de mes recherches d'investissement. Je le trouve être un excellent outil éducatif, surtout depuis que j'ai commencé avec relativement peu d'expérience. C'est simple, facile et intuitif pour en apprendre davantage sur les investissements. J'aime le volume de données disponible qui me permet de rechercher des informations uniques qui ne sont pas disponibles sur d'autres plateformes. La personnalisation est fantastique, me permettant de créer des tableaux de bord, des graphiques, des rapports et des analyses dans n'importe quel style ou capacité que je souhaite. L'équipe de support est excellente et rapide, m'aidant toujours à résoudre les problèmes que j'ai rencontrés. La configuration a été extrêmement simple, sans problèmes, bien que la création de systèmes et de tableaux de bord ait pris du temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai eu des problèmes avec l'intégration de Redtail, bien que je pense que cela a plus à voir avec Redtail qu'autre chose. J'aimerais pouvoir utiliser YCharts plus efficacement pour les avoirs des comptes clients en direct, mais je pense aussi que c'est un problème du côté de notre dépositaire, puisqu'il y a une intégration avec Pershing. Nous avons commencé à utiliser eMoney, qui s'intègre avec YCharts, mais nous n'avons pas encore réellement profité de la fonctionnalité. Je suppose qu'une intégration bidirectionnelle avec eMoney serait intéressante au lieu d'une intégration unidirectionnelle, afin que nous puissions importer les comptes clients que nous avons créés dans YCharts, mais encore une fois, je pense que le reporting de portefeuille en direct doit venir en premier pour que cela fonctionne. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime surtout la capacité de faire l'optimisation de portefeuille dans YCharts. C'est génial car cela vous aide à réduire l'erreur et à éliminer le biais de manière asymptotique. La qualité de la présentation est bonne, donc je peux l'utiliser immédiatement pour partager des données avec mes clients. YCharts est visuellement attrayant et verrouille des données précises, ce que j'apprécie vraiment. L'interface utilisateur est plus facile à utiliser, et le rendu est plus attrayant visuellement par rapport à ce que j'utilisais auparavant. La configuration initiale a été super facile. Une fois que vous savez où se trouvent les boutons et les cadrans, vous pouvez commencer à générer des rapports et obtenir des informations exploitables dès le premier jour. Je dois mentionner l'équipe - ils sont SUR LE COUP ! Ils aident chaque fois que vous en avez besoin et vous tiendront la main si nécessaire pour vous aider à réussir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a beaucoup d'options, et parfois cela peut être accablant. Je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage qui prend probablement quelques mois pour bien comprendre tout ce qui est impliqué, mais vous pouvez en tirer des éléments utiles et exploitables dès les premières semaines. C'est presque un cours de remise à niveau sur les concepts de marché, car vous serez plongé dedans en explorant les fonctionnalités de YCharts. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve YCharts extrêmement précieux pour la recherche d'investissement et la comparaison de portefeuilles. Le plug-in Excel est vraiment puissant pour montrer les différences entre le portefeuille actuel d'un client et ce que nous proposons. J'adore sa facilité d'utilisation et son design esthétiquement plaisant. La fonctionnalité de portefeuilles est pratique car elle me permet de construire un modèle de portefeuille hypothétique et de le comparer à d'autres, ce qui aide à la prise de décision avec la possibilité d'ajuster les allocations et de visualiser les résultats potentiels. Le graphique des performances passées et l'onglet d'allocation sont très bénéfiques, en particulier les graphiques en ligne sur l'onglet de graphique fondamental, qui sont excellents pour comparer avec d'autres fonds, indices de référence et indices. De plus, la configuration initiale a été assez facile, et chaque interaction que j'ai eue avec un membre de l'équipe a été compétente, professionnelle et très utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce serait bien si c'était moins cher. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Leur service client est de loin le meilleur que j'ai expérimenté. De leur chat intégré à l'équipe de gestion de compte, tout est de premier ordre et très bien informé sur leur plateforme. Le logiciel montre une amélioration continue et de nouvelles fonctionnalités sont constamment ajoutées. J'apprécie vraiment qu'ils prennent à cœur les retours des clients et développent en conséquence. J'ai eu des cas où j'ai soumis une fonctionnalité et elle a été mise à jour en un mois environ. Je ne m'attends pas à cela pour toutes les fonctionnalités, mais c'est vraiment génial de voir un tel délai de réalisation.

Nous utilisons le logiciel TOUS LES JOURS. Non seulement pour la recherche, mais aussi pour les propositions et le suivi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Aucun inconvénient à utiliser le logiciel pour le moment. Ils l'ont bien construit et l'améliorent continuellement. Pour une petite organisation, nous recherchons une grande valeur. Malheureusement, le coût de la plateforme est prohibitif pour que nous puissions l'étendre à l'ensemble de notre organisation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime vraiment la facilité d'utilisation et l'étendue des informations disponibles sur YCharts. J'apprécie également la nouvelle fonctionnalité d'IA, qui nous permet de tirer des informations de diverses sources pour rechercher une question particulière. Cela nous aide à créer d'excellents graphiques comparatifs pour de nombreuses variables différentes et à créer des rapports de comparaison qui nous permettent de voir rapidement et facilement des informations fondamentales sur plusieurs actions. En tant qu'utilisateur de longue date, j'apprécie le service et je suis reconnaissant que l'entreprise essaie continuellement de s'améliorer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le graphique technologique a ajouté un calendrier coulissant en bas qui compresse la vue et n'est pas quelque chose que nous pouvons supprimer. J'aimerais voir l'option de suppression. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve YCharts incroyablement facile à utiliser et j'apprécie à quel point le bureau et les outils sont conviviaux. Le processus d'installation était très simple et direct, ce qui a rendu le démarrage avec le produit un jeu d'enfant. J'apprécie particulièrement les graphiques fondamentaux et les nuages de points, qui non seulement sont esthétiquement plaisants mais améliorent également l'utilisabilité grâce à leur design fluide et interactif. La capacité d'accéder à des données consolidées et de réaliser rapidement des graphiques et des comparaisons lors des réunions raccourcit considérablement les cycles de vente, maximisant ainsi l'efficacité. YCharts fournit élégamment des données intrajournalières quotidiennes, ce qui est une fonctionnalité cruciale pour le travail en cours dans le secteur financier. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas que YCharts manque certaines données disponibles dans Morningstar qui doivent être ajoutées. Je recommanderais également que YCharts envoie un package de configuration pour ajouter les logos des entreprises et incorporer les schémas de couleurs d'entreprise. Peut-être que cela était disponible, mais j'ai été exclu de ce processus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.