Facilité de création de rapports de portefeuille pour les clients existants et les prospects.

Nous utilisions auparavant Morningstar Workstation, et YCharts a été une énorme amélioration. C'est bien plus complet pour la recherche sur les ETF (ainsi que les fonds communs de placement et les actions) et les marchés. C'est assez remarquable ce que vous avez à portée de main. Vous pouvez personnaliser votre expérience de tableau de bord en fonction de votre façon de travailler et de ce qui est important pour vous. Et nous ne faisons qu'effleurer la surface des capacités de YCharts. De plus, le branding privé sur les rapports de portefeuille personnalisés YCharts (logo et informations de contact) pour les clients est un énorme avantage pour les rapports approuvés par les clients. YCharts nous permet d'identifier toutes les métriques de portefeuille, de l'allocation d'actifs aux métriques de risque, que nous utilisons dans la construction et la gestion de portefeuille en tant que RIA. Vous pouvez facilement analyser les portefeuilles des clients et des clients potentiels, même télécharger un relevé pour une analyse facile. Cela est particulièrement utile pour l'analyse requise des transferts 401(k). YCharts est indispensable pour les professionnels de l'investissement et ils ajoutent toujours de nouvelles fonctionnalités. Le support client est de premier ordre et YCharts propose des cours de formation tutoriels programmés pour vraiment maximiser votre expérience. Il est convivial et facile à intégrer dans vos routines quotidiennes et votre pratique de gestion d'investissement.

J'utilise YCharts pour construire des portefeuilles pour les clients et accéder à des informations de marché mises à jour. J'utilise également l'outil d'IA Market Overview pour mettre en évidence les principaux domaines du marché. Cela m'aide à gagner du temps chaque jour en fournissant des informations à jour à partir d'une source fiable. J'aime les rapports et les constructions de portefeuilles, car ils offrent une analyse approfondie et la présentent dans un format agréable et simple, ce qui facilite la discussion avec les clients et la mise en évidence des points clés. La configuration initiale de YCharts a été très facile et informative, et j'ai reçu un bon soutien de l'équipe.