Fonctionnalités de XfilesPro
Plate-forme (10)
Image de marque personnalisée
L’image de marque personnalisée peut être appliquée via le processus de signature Les 18 évaluateurs de XfilesPro ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès
Basé sur 20 XfilesPro avis. Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.
Internationalisation
Les 17 évaluateurs de XfilesPro ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Performance et fiabilité
Tel que rapporté dans 19 XfilesPro avis.
API d’intégration
Basé sur 18 XfilesPro avis.
Dans quels systèmes avez-vous intégré ce produit
Performance et fiabilité
Basé sur 15 XfilesPro avis. Le logiciel est toujours disponible (temps de disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont entreprise.
Rapports et audit
Tel que rapporté dans 13 XfilesPro avis. Accédez à des rapports prédéfinis et personnalisés pour surveiller l’activité et le stockage des utilisateurs
Système d’intégration des enregistrements
Tel que rapporté dans 14 XfilesPro avis. Intègre aux systèmes d’autres systèmes d’enregistrement tels que CRM, ERP, Outlook, Sharepoint
Apis
Permet une intégration personnalisée aux systèmes externes Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 14 avis. XfilesPro
Processus de signature (8)
Signature de documents
Permet au signataire de signer facilement et intuitivement des documents
Rappels et expirations
Rappelle aux signataires les documents en attente de signature et les dates d’expiration des documents
Processus de connexion
Le processus d’authentification est sécurisé et transparent
Signatures mobiles
L’utilisateur peut facilement envoyer et signer des documents sur des appareils mobiles
Flux de travail de signature
Sendor/Adminstrators peut facilement configurer et suivre les documents à travers plusieurs étapes de signature
Signatures numériques en masse
Envoyer des documents nécessitant une signature à 1000 signataires à la fois
Rapports
Fournit des rapports standard et facilite la création de rapports personnalisés pour gérer le processus de signature
Création de documents de signature
Facile à créer des blocs de signature sur tous les types/formats de documents électroniques requis
Sécurité et évolutivité (3)
Conformité réglementaire
Satisfait aux exigences de conformité régulière
Historique des signatures et vérification
Suit tout l’historique de signature des documents pour se conformer aux réglementations requises
Évolutivité d’entreprise
Fournit des fonctionnalités permettant une mise à l’échelle pour les grandes organisations
Gestion des fichiers (5)
Synchronisation des appareils
Fournit une fonctionnalité qui gère la synchronisation des fichiers entre les PC et les appareils mobiles pour s’assurer que les fichiers sont à jour, quel que soit le fournisseur ou l’appareil sur lequel ils sont mis à jour
Interface Web
Possibilité d’accéder à des documents via une interface Web sans qu’un client ne soit installé sur un appareil
Prise en charge des types de fichiers
Prend en charge tous les types de fichiers requis, y compris, mais sans s’y limiter: Google Docs, MS Office, images, vidéos, etc.
Rechercher
Peut facilement trouver des fichiers via une recherche simple et/ou avancée
Applications mobiles
Les applications iOS, Android et Windows Phone offrent des fonctionnalités qui permettent à l’utilisateur d’exécuter les mêmes fonctions que sur un PC
Collaboration (4)
Dossier suivant
Permet aux utilisateurs de recevoir des mises à jour lorsque des fichiers ont été mis à jour, ajoutés, supprimés ou déplacés.
Partage de fichiers
Permet aux utilisateurs de partager des fichiers/dossiers individuels avec des personnes extérieures ou internes à l’organisation. Possibilité d’attribuer des privilèges de modification ou d’affichage uniquement.
Édition simultanée
Les utilisateurs peuvent travailler simultanément sur des fichiers.
Suivi des modifications / Journaux d’audit
Fournit un journal d’audit des modifications et permet aux utilisateurs de revenir à une version spécifique
Administration (6)
Gestion des utilisateurs et des rôles
Permet à l’administrateur de fournir un accès segmenté à l’outil en fonction du rôle. Facile à créer de nouveaux utilisateurs et à supprimer des utilisateurs.
Politiques et contrôles
Possibilité de contrôler par l’accès aux fichiers / dossiers utilisateur / groupe, les autorisations de partage externes, les politiques d’édition, les restrictions d’emplacement des appareils, le partage par appareil, etc.
Gestion des appareils
Les administrateurs peuvent restreindre l’accès aux fichiers par appareil en cas de perte ou de vol d’appareils ainsi que d’utilisateurs qui ne travaillent plus pour l’organisation. Peut également fournir la possibilité d’effacer les fichiers des appareils à distance.
Limites de stockage
Administrer les limites de stockage par utilisateur ou groupe
Zones de stockage
Choisissez le centre de données dans lequel vos fichiers doivent être stockés
Sécurité
Stocke et transfère des fichiers dans un environnement sécurisé
Création de documents (6)
Personnalisation : variables et champs
Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques.
Création de modèles et flexibilité
Assemblez facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions.
Médias enrichis
Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions.
Création de documents en ligne
Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile.
Création PDF
Créez des versions PDF attrayantes des propositions.
Image de marque personnalisée
Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise.
Workflow (3)
Document Builder Interface
Recherchez et ajoutez facilement des éléments à une proposition.
Création collaborative
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document.
Workflows d’assemblage et d’approbation
Automatisez les flux de travail en acheminant les documents aux bonnes personnes pour ajouter du contenu et de l’approbation.
Analytics (3)
Suivi de l’engagement
Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps.
Rapports sur l’efficacité des propositions
Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants.
Rapports et tableaux de bord
Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions.
Administration et plateforme (6)
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès
Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.
Alertes et notifications
Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation.
Intégration CRM
Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients.
Intégration de la signature électronique
Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail.
Intégration CPQ
Poussez et extrayez des données à partir d’applications de devis pour créer des propositions.
API / Intégrations
Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.
Fonctionnalités de la plateforme de gestion des contrats (10)
Création de contrat
Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux contrats au sein de la plate-forme à l’aide des fonctionnalités intégrées de création de documents.
Modèles de contrat
Créez et accédez à des modèles pour rationaliser la création de contrats, en tirant parti des clauses et des champs de contrat pré-écrits.
Édition de contrats
Les parties prenantes contractuelles concernées peuvent modifier, comparer et réviser plusieurs versions des contrats.
Pièces jointes au contrat
Des informations supplémentaires, telles que des images, des notes de service et des factures, peuvent être jointes aux contrats en tant que ressources supplémentaires.
Collaboration contractuelle
Les utilisateurs internes et externes peuvent collaborer sur des contrats via un portail Web partagé avec des fonctionnalités de messagerie.
Processus d’approbation
Les processus d’approbation des contrats peuvent être simplifiés afin que les flux de travail ministériels soient intégrés logiquement au système.
Notifications et rappels
Recevez des notifications et planifiez des rappels avec des alertes en fonction des jalons du contrat.
Base de données des contrats
Les contrats peuvent être stockés dans un référentiel en ligne central avec des capacités de recherche intégrées.
Intégrations / API
La plate-forme de gestion des contrats peut s’intégrer au logiciel CRM pour associer les contrats aux dossiers des clients, et au logiciel CPQ pour alimenter les détails calculés du devis dans le contrat.
Rapports et tableaux de bord
Activez des rapports standard et ad hoc sur l’état et les échéanciers des contrats, et accédez à des aperçus en direct des activités contractuelles.
Sources de données (3)
Logiciel
Intégration avec des logiciels tels que ERP ou CRM pour utiliser les données pour la génération de documents
Tableurs
Permet aux utilisateurs de générer des documents à l’aide d’informations provenant de feuilles de calcul
Documents
Possibilité de générer de nouveaux documents à l’aide d’autres documents dans plusieurs formats
Génération (3)
Modèles
Inclure des modèles pour divers types de documents tels que des factures ou des devis
Automatisation
Automatisez la génération de documents en fonction de règles personnalisables
Marque
Autoriser les utilisateurs à personnaliser des documents à des fins de personnalisation
Livraison (3)
Workflow
Définir et gérer les workflows pour la distribution de documents
Horaire
Créer un calendrier pour livrer les documents à des heures prédéfinies
Lot
Fournir la possibilité de générer et de livrer des documents par lot
IA générative (7)
Génération de texte
Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.
Résumé du texte
Condense les longs documents ou textes en un bref résumé.
Génération de texte
Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.
Résumé du texte
Condense les longs documents ou textes en un bref résumé.
Synthèse de texte en image
Permet de générer des images à partir d’une invite texte.
Image-à-texte
Convertit les images en une description textuelle, en identifiant les éléments clés.
Génération de texte
Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.
Agentic AI - Applications AppExchange de Salesforce (7)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Planification en plusieurs étapes
Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes
Intégration inter-systèmes
Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience
Interaction en Langage Naturel
S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Assistance proactive
Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité
Prise de décision
Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs
Agentic AI - Collaboration de contenu dans le cloud (3)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Intégration inter-systèmes
Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Interaction en Langage Naturel
S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Gestion des contrats par l'IA agentique (1)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Agentic AI - Signature électronique (6)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Intégration inter-systèmes
Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience
Interaction en Langage Naturel
Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Assistance proactive
Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande
Prise de décision
Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs
Agentic AI - Génération de documents (1)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Fonctionnalités du glossaire technologique
Voir les définitions des fonctionnalités et découvrir de nouveaux termes technologiques
Document signing plays an important role within the contract management process. Learn more about document signing and how it is used by industry professionals, along with other helpful information on the benefits of document signing.
A document builder is a software application that is used to create text-based documents.


