Avis et détails du produit Unanet CRM by Cosential

La capacité de recueillir des informations historiques sur les prix, les entreprises, etc. est agréable et généralement facile d'accès. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Plus facile de mettre à jour/modifier les informations et les détails sur les projets. Cela peut nécessiter quelques clics supplémentaires par rapport à quelque chose de plus simplifié. Ce serait également bien que le CRM Cosential se connecte avec d'autres logiciels internes tels que Foundation ou ProCore. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime vraiment que notre entreprise puisse facilement suivre notre pipeline et nos ventes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La fonction de recherche est très compliquée. Si je recherche un numéro de proposition spécifique et/ou des addenda associés, les correspondances semblent être dans un ordre aléatoire et non numérique/alphabétique. Par exemple, si je recherche la proposition 240400, les résultats que je reçois sont, dans l'ordre, opportunité 240400, une entreprise non associée à la proposition, projet 240408, opportunité 242040, opportunité 240400 TO3, opportunité 240400 TO1, opportunité 240400 TO2, opportunité 240400 TO4. Comment cet ordre a-t-il du sens ? Cela rend très difficile de trouver toutes les opportunités associées à un numéro de proposition. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la possibilité d'avoir un emplacement centralisé pour stocker les données de l'entreprise grâce à des intégrations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous aimerions voir mes widgets modernes et la capacité d'utiliser PowerBI au sein de la plateforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a tellement d'éléments de Unanet CRM sur lesquels je pourrais m'attarder, mais la façon la plus simple de décrire notre utilisation de l'outil est unificatrice. Nous n'avons jamais été aussi synchronisés ou aussi à jour avec nos opportunités, nos poursuites et notre réflexion stratégique. Tout le monde, de Unanet aux consultants que nous utilisons pour soutenir nos opérations, contribue à créer de l'efficacité et de la valeur stratégique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a très peu de choses que je n'aime pas chez Unanet, mais si je devais mentionner un ou deux points, ce serait le manque d'intégration des éléments de planification des comptes et de planification des opportunités. Les outils ont tellement de potentiel, mais manquent des capacités d'intégration et de reporting que nous désirons tant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Unanet CRM par Cosential se distingue par son intégration transparente avec les besoins uniques de l'industrie AEC. Spécifiquement conçu pour les entreprises d'architecture, d'ingénierie et de construction, la plateforme comprend les nuances des entreprises basées sur des projets et offre des outils adaptés pour soutenir ces flux de travail.

Points forts clés incluent :

Gestion centralisée des données : Consolide les données des clients, des projets et des opportunités en un seul endroit, facilitant le suivi et la gestion des efforts de développement commercial.

Tableaux de bord et rapports personnalisables : Permet la création de rapports et de tableaux de bord détaillés et personnalisables pour aider les équipes à rester au courant des prévisions de pipeline.

Intégration avec d'autres outils : S'intègre parfaitement avec CMiC, en transférant automatiquement les détails des projets et en éliminant le besoin d'une saisie manuelle.

Accessibilité mobile : L'interface conviviale pour les mobiles permet aux équipes d'accéder aux informations CRM essentielles en déplacement, idéal pour ceux qui sont souvent sur le terrain ou en voyage. Les utilisateurs peuvent rapidement ajouter des détails de réunion directement depuis leurs appareils mobiles sans avoir besoin d'un ordinateur de bureau.

Gestion simplifiée des propositions : Simplifie la création, le suivi et la gestion des propositions, économisant un temps précieux pour les équipes de marketing et de développement commercial. Les modèles intégrés de CV et de fiches de projet assurent la cohérence et extraient rapidement les données pour un délai d'exécution plus rapide.

Dans l'ensemble, Unanet CRM améliore la collaboration entre les équipes, améliore la visibilité des données et soutient la prise de décision stratégique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La seule chose qui me vient à l'esprit est peut-être d'améliorer l'option de sondage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le potentiel de projection basé sur notre pipeline, l'interface utilisateur relativement facile et les connexions qu'il a avec Microsoft. Le logiciel CRM a parcouru un long chemin depuis que nous avons commencé à l'utiliser, ce qui est formidable, mais nous sommes certainement en retard pour suivre les changements. J'adore l'accessibilité du personnel d'Unanet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les rapports et les tableaux de bord sont difficiles à créer. Le cours d'hier a été très utile. Ce n'est pas très intuitif et il y a beaucoup d'options sans beaucoup de définition. Difficile de maintenir la standardisation et la cohérence des données. L'entrée dans Publisher est très manuelle à ce stade. J'aimerais pouvoir télécharger à partir de PDF maintenant que le module semble être plus utile qu'il ne l'était auparavant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est très utile pour suivre les propositions et les clients. Le tableau de bord nous aide à savoir où nous en sommes avec les statistiques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est très chronophage d'ajouter de nouvelles opportunités. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la possibilité de publier et de créer des rapports personnalisés ainsi que d'avoir toutes vos données dans un emplacement central. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un peu encombrant à naviguer, tous les champs ne sont pas personnalisables et vous ne pouvez pas créer de rapports sur tous les modules. Ce serait formidable d'avoir la possibilité de créer des rapports pour la Connaissance. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Mon entreprise est passée de l'utilisation de feuilles de calcul pour gérer nos propositions et la gestion des clients, donc tout CRM aurait été une grande amélioration pour nous. Étant dans la construction, nous faisons les choses différemment de la plupart, et Unanet était le seul logiciel à se rapprocher de ce que nous recherchions. Il y a beaucoup d'options de personnalisation que nous utilisons pour aider à adapter le logiciel à nos besoins. Les tableaux de bord et les fonctionnalités d'automatisation sont particulièrement utiles pour rester efficaces dans notre processus CRM, mais aussi pour voir les chiffres et les tendances afin de réagir rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que Unanet soit personnalisable, il y a encore beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme on nous l'avait dit. La création de propositions via le Publisher a pas mal de limites qui, au final, rendent son utilisation plus laborieuse par rapport à l'utilisation de notre document de travail original modélisé. Cette fonctionnalité a été mise de côté pour mon entreprise jusqu'à ce qu'Unanet l'améliore. Nous avons également découvert de nombreux bugs dans la mise à jour des informations au sein de vos opportunités qui ne mettent pas à jour correctement les informations. Cela a nécessité quelques allers-retours pour comprendre cela, mais il semble que ces problèmes n'ont toujours pas été résolus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien organisé en ce qui concerne le tri des clients, des contacts, etc. J'aime vraiment le Datalake. Il nous permet de faire passer nos analyses au niveau supérieur. Les widgets/tableaux de bord d'Unanet sont corrects, mais nous pouvons aller plus loin, plus rapidement avec DataLake. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface utilisateur et l'expérience utilisateur ne répondent pas aux attentes de 2025. Bon, mais pas excellent. En conséquence, l'adoption par les utilisateurs n'est pas tout à fait là où nous le souhaiterions. Les flux de travail sont un peu complexes. On ne se souvient pas toujours comment revenir à certaines zones dans les zones d'administration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.