Fonctionnalités de SuiteDash

L’image de marque personnalisée peut être appliquée via le processus de signature

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Permet aux administrateurs de personnaliser pour s’adapter à leurs processus uniques. Inclut la possibilité de créer des objets, des champs, des règles, des calculs et des vues personnalisés.

Automatise un processus qui nécessite une série d’étapes qui nécessitent généralement l’intervention de plusieurs utilisateurs différents. Les administrateurs peuvent écrire des règles pour déterminer qui et quand un utilisateur doit effectuer une étape. Inclut également la notification des utilisateurs lorsqu’ils doivent prendre des mesures.

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Permet aux utilisateurs d’afficher et de traiter des affaires avec le même contenu dans plusieurs langues et devises.

Permet aux administrateurs de développer et de tester facilement les modifications apportées au déploiement CRM. Une fois les modifications effectuées, les administrateurs peuvent facilement migrer les modifications dans l’environnement « en direct » ou « de production ».

Permet de consommer, publier et éditer du contenu à partir d’une interface centrale. La gestion de contenu pour les systèmes CRM peut inclure des présentations, des documents, des images et d’autres fichiers électroniques connexes.

Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée.

Permet aux administrateurs de créer des modèles qui permettent aux utilisateurs de générer rapidement des documents dynamiques dans différents formats en fonction des données stockées dans l'application.

Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés.

Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Permet aux utilisateurs d’afficher et de traiter des affaires avec le même contenu dans plusieurs langues et devises.

Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée.

Permet aux logiciels d’être facilement utilisés sur plusieurs appareils mobiles, y compris les téléphones et les tablettes.

Permet aux utilisateurs de créer et d’accéder à des notes de frais / feuilles de temps lorsqu’ils ne sont pas connectés à Internet.

Permet au signataire de signer facilement et intuitivement des documents

Rappelle aux signataires les documents en attente de signature et les dates d’expiration des documents

Le processus d’authentification est sécurisé et transparent

L’utilisateur peut facilement envoyer et signer des documents sur des appareils mobiles

Sendor/Adminstrators peut facilement configurer et suivre les documents à travers plusieurs étapes de signature

Envoyer des documents nécessitant une signature à 1000 signataires à la fois

Fournit des rapports standard et facilite la création de rapports personnalisés pour gérer le processus de signature

Facile à créer des blocs de signature sur tous les types/formats de documents électroniques requis

Satisfait aux exigences de conformité régulière

Suit tout l’historique de signature des documents pour se conformer aux réglementations requises

Fournit des fonctionnalités permettant une mise à l’échelle pour les grandes organisations

Stockez et récupérez les informations associées aux contacts et aux comptes des clients. Suivez les communications et les informations à l’échelle de l’entreprise sur les contacts et les comptes.

Gérez les partenaires en suivant les prospects et les opportunités de vente des partenaires de distribution. Fournir un portail partenaire pour collaborer avec les canaux sur les opportunités de vente et partager les informations sur les produits, les prix, les devis, les commandes et les formations

Gérez les opportunités de vente tout au long de leur cycle de vie, du prospect à la commande. Suivez les étapes, les valeurs et les probabilités de clôture. Gérez les pipelines de ventes par représentant commercial, équipe, région et à l’échelle de l’entreprise.

Gérer et suivre les tâches et les activités. Attribuez des dates d’échéance et intégrez-les aux calendriers pour gérer les calendriers et les priorités quotidiens.

Attribuer et gérer les quotas de vente et les territoires. Suivez les progrès par rapport aux quotas. Modifiez au besoin.

Permet aux utilisateurs de synchroniser leurs outils de messagerie, de calendrier et de contact avec leur système CRM. Inclut l’intégration de Microsoft Outlook et Google.

Entrez les numéros de produit/pièce et gérez les prix qui leur sont associés. Généralement, la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter des produits et des prix aux opportunités et aux devis si ces modules sont fournis dans le même système.

Permet aux utilisateurs de créer un devis à fournir à un client qui contient au moins des produits, des prix et des remises associées. La gestion des commandes permet aux utilisateurs de traiter les commandes qui contiennent des produits, des prix et des remises associées.

Gestion des contrats conclus avec les clients. La gestion des contrats comprend la négociation des termes et conditions des contrats et la garantie du respect des termes et conditions, ainsi que la documentation et l’accord sur tout changement ou amendement qui pourrait survenir au cours de sa mise en œuvre ou de son exécution.

Permet aux utilisateurs d’envoyer des e-mails à des contacts en masse. Les fonctionnalités communes incluent: modèles d’e-mails intégrés, intégration des médias sociaux, gestion de la liste d’abonnés, formulaires d’inscription, rapports de taux de réussite, tests AB et répondeurs automatiques.

Optimise le processus permettant aux organisations de développer et de déployer des campagnes marketing multicanaux pour cibler des groupes ou des individus et de suivre l’effet de ces campagnes, par segment de clientèle, au fil du temps.

Permet aux utilisateurs de gérer et de suivre les prospects via un processus. Le processus de prospection implique généralement des étapes telles que: 1. Génération de prospects, 2. Demande de renseignements du client, Capture de demandes, Filtrage des prospects, Classement des prospects, Distribution et qualification des prospects.

Permet d’analyser l’efficacité des diverses activités de marketing d’une organisation

Assure le suivi des problèmes/demandes d’aide signalés par les clients tout au long du processus de résolution.

Fournit aux clients un moyen pratique d’obtenir des réponses aux demandes de renseignements, de publier des problèmes de service, de passer des commandes, d’afficher l’historique des commandes et d’accéder à d’autres informations contenues dans la base de connaissances.

Dépôt d’information qui fournit un moyen de recueillir, d’organiser, de partager, de rechercher et d’utiliser l’information. Permet aux clients d’obtenir des réponses aux questions courantes.

Permet aux professionnels du support client d’accéder à toutes les informations requises pour soutenir le client, y compris les informations client, l’historique des cas et l’activité sociale du client associée. Les fonctionnalités communes incluent : l’enregistrement des appels, l’analyse, la gestion des effectifs, la gestion des scripts d’appel et la gestion de la conformité.

Permet l’analyse des activités de support client afin d’optimiser les professionnels, les processus et les outils du support client.

Possibilité de saisir, modifier et extraire des données de l’application en masse via un fichier structuré.

Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Dans quelle mesure existe-t-il des applications partenaires facilement disponibles pour l’intégration dans ce produit? Les applications partenaires fournissent généralement des fonctionnalités complémentaires de pointe qui ne sont pas proposées nativement dans ce produit.

Outils pour l'importation/exportation de données vers/depuis la plateforme pour soutenir la configuration des campagnes et le reporting.

Prend en charge l'extensibilité via des API pour créer et gérer des intégrations avec des outils tiers.

Offre une large gamme d'intégrations plug-and-play avec des applications tierces.

S’intègre au logiciel CRM, ce qui peut aider à fournir un contexte à vos listes de diffusion.

S’intègre aux plateformes de médias sociaux, ce qui peut vous aider à étendre votre portée.

S’intègre aux plates-formes de commerce électronique, qui peuvent être directement liées à votre boutique en ligne.

Fournir une intégration avec un logiciel de comptabilité et de gestion financière

S’intègre à d’autres logiciels de paiement

Fournir des intégrations avec les modules comptables des systèmes ERP

Permet à plusieurs utilisateurs d’interagir en partageant des informations pour atteindre un objectif commun. La collaboration sociale se concentre sur l’identification des groupes et des espaces de collaboration dans lesquels les messages sont explicitement dirigés vers le groupe et le flux d’activités du groupe est vu de la même manière par tout le monde

Utilisez les réseaux sociaux publics pour écouter et interagir avec les clients. Permet aux utilisateurs de filtrer ce qui est important et de réagir rapidement. Souvent, cette fonctionnalité permet aux clients de poser des questions et des demandes sur les réseaux sociaux de gérer les dossiers.

Permet aux logiciels d’être facilement utilisés sur plusieurs appareils mobiles, y compris les téléphones et les tablettes.

Permet la création de rapports sur toutes les données contenues dans le système. Contient généralement des rapports standard ainsi que la possibilité de créer des rapports ad hoc.

Une interface utilisateur en temps réel, souvent d’une seule page, affichant une présentation graphique de l’état actuel et des tendances historiques des indicateurs clés de performance (KPI) d’une organisation pour permettre de prendre des décisions instantanées et éclairées en un coup d’œil

Permet de projeter le chiffre d’affaires, sur la base des données historiques des ventes, de l’analyse des études de marché et des tendances, et des estimations des vendeurs.

Exécutez des tests A/B sur les lignes d’objet, les zones de contenu (images et texte), à partir de noms ou de dates d’envoi.

Rapports de performance de campagne de base tels que les taux de livraison, d'ouverture, de clic et de désabonnement.

Assurez-vous que les abonnés voient les e-mails comme prévu. Affichez les boîtes de réception émulées des principaux fournisseurs de messagerie et appareils mobiles (par exemple, iOS, Android) pour résoudre les problèmes de rendu.

Les outils de gestion des listes incluent l’importation et la maintenance des données des abonnés. Gérez la segmentation des listes, la gestion des attributs de profil et l’état de livraison. Les abonnés gèrent eux-mêmes leurs préférences.

Possibilité d’envoyer des milliers d’e-mails uniques et personnalisés par seconde.

Outils pour concevoir, éditer et personnaliser le contenu des e-mails pour les destinataires.

Prend en charge la capacité d'envoyer des campagnes d'e-mails sortants à des destinataires externes.

Maximisez le placement dans la boîte de réception en gérant la conformité anti-spam et la réputation de l'expéditeur.

Répondez automatiquement aux actions ou déclencheurs des utilisateurs avec des messages électroniques prédéfinis.

Permet à plusieurs utilisateurs de se connecter au même compte pour gérer un seul compte pour toute votre équipe marketing.

Possibilité d’envoyer des invitations à des sondages sécurisés et personnalisés à votre liste de contacts.

La saisie des feuilles de temps prend peu de temps et est intuitive pour les nouveaux utilisateurs

Les utilisateurs peuvent facilement suivre le temps en fonction de la tâche ou de l’activité et l’affecter à des projets

Permet aux utilisateurs et aux administrateurs d’ajuster les tarifs en fonction de l’utilisateur, du rôle, de la tâche, des affectations de projet, etc.

Possibilité de créer et d’envoyer des factures imprimables ou électroniques. Inclut une bibliothèque de styles de facture standard qui peut être personnalisée/personnalisée.

Accepte les paiements électroniques des clients

Fournit des rapports adéquats et/ou peut s’intégrer aux systèmes de comptabilité fournisseurs pour comptabiliser les revenus de manière appropriée

Permet aux utilisateurs de suivre et d’entrer le temps passé sur les tâches du projet à partir d’un appareil mobile.

Fournit des connecteurs standard pour les systèmes Finance, Paie, SGRH et CRM populaires

Achemine les feuilles de temps, les factures, les rapports de dépenses via le processus d’approbation. Facile à entretenir et à administrer

Envoie des rappels automatiques aux employés qui n’ont pas rempli les rapports de dépenses et/ou les feuilles de temps

Permet aux administrateurs de créer des règles qui imposent la conformité des stratégies de temps et de dépenses de l’entreprise

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Permet aux utilisateurs de collaborer simultanément sur un document dans l’application.

Stocke différentes versions d’un document.

Permet aux utilisateurs de fournir une signature électronique au sein de la plate-forme.

Permet aux entreprises de demander des fichiers aux clients.

Permet aux entreprises de solliciter des commentaires sur les projets ou les documents des clients.

Fournit la facturation et la facturation dans l’application.

Fournit une fonctionnalité de messagerie instantanée interne et/ou externe.

Offrez des fonctionnalités de gestion de projet telles que la création de tâches et le suivi dans l’application.

Offrez des analyses concernant la productivité ou l’engagement des clients.

Permet aux entreprises de suivre le temps consacré aux projets dans l’application.

Fournit une application mobile.

Fournir des modèles de facture standard qui peuvent être personnalisés par les utilisateurs

Possibilité de convertir des factures en formats numériques tels que PDF

Génère automatiquement des factures à des intervalles de temps prédéfinis

Permettre aux utilisateurs de consolider plusieurs factures en une seule

Possibilité de créer plusieurs types de factures

Gérer la facturation pour différents types de produits ou services

Possibilité d’envoyer des e-mails et des SMS de confirmation et de rappel

Possibilité d’envoyer des courriels/textes de suivi automatisés à la fin du rendez-vous

Recevoir une notification chaque fois qu’un client planifie un rendez-vous

Détecte automatiquement le fuseau horaire des deux parties pour éviter les erreurs de réservation

Possibilité de définir la disponibilité préférée pour s’assurer que les rendez-vous ne sont réservés que pendant les heures approuvées

Possibilité de bloquer du temps supplémentaire entre les rendez-vous pour les déplacements ou la préparation

Personnalisez la page de réservation avec des logos et des couleurs personnalisés pour correspondre à l’image de marque

Personnaliser un lien de réservation à partager avec les clients

S’intègre à plusieurs calendriers, tels que: Google Agenda, Microsoft Outlook, iCloud Calendar, etc.

Offre la possibilité d’être intégré dans des sites Web

S’intègre au logiciel de traitement des paiements pour accepter les paiements des clients

S’intègre aux outils de vidéoconférence pour permettre des rendez-vous virtuels

S’intègre aux fournisseurs de SMS ou aux plateformes de messagerie instantanée pour communiquer directement avec les clients

Fournit des fonctionnalités de stockage dynamiques et évolutives.

Offre une capacité de clonage et des fonctionnalités de snapshot pour prendre en charge la sauvegarde. Assure la redondance et la protection des données.

Prend en charge un certain niveau de sécurité intégrée en chiffrant les systèmes de fichiers.

Organise les informations dans des formats logiques spécifiés via des dossiers et des chemins d’accès.

Le processus de hiérarchisation des données (les données sont déplacées d’un niveau de stockage à un autre) peut être automatisé.

Automatisation du flux de travail pour les fonctionnalités de partage et de synchronisation de fichiers.

Services et support supplémentaires fournis par les principaux hyperscalers.

Prend en charge différents environnements de stockage cloud (public, privé, hybrique ou multi).

Prend en charge la migration de fichiers et les charges de travail d’entreprise vers le cloud.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Condense les longs documents ou textes en un bref résumé.

Permet de générer des images à partir d’une invite texte.

Simule un discours de type humain à partir d’entrées de texte.

Convertit les images en une description textuelle, en identifiant les éléments clés.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Condense les longs documents ou textes en un bref résumé.

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante