Dubsado est un excellent outil tout-en-un pour les consultants et les coachs qui proposent à la fois des forfaits/offres prédéfinis et des offres personnalisées. Il combine toutes les fonctions essentielles d'un CRM frontal, y compris les liens de planification, les formulaires de contact, les questionnaires/enquêtes, les propositions, les contrats et la facturation manuelle et avec paiement automatique. Vous pouvez configurer des paiements uniques, des plans de paiement et des factures récurrentes. Il est également facile à configurer et à personnaliser pour votre marque. Mes clients adorent la fonctionnalité de portail client en marque blanche où ils peuvent tout voir dans un hub unifié.
La fonctionnalité de flux de travail dans Dubsado me permet d'automatiser de nombreux aspects de notre entonnoir client et du processus d'intégration. La capacité de laisser le système automatiser le processus puis de définir des déclencheurs et des rappels pour les tâches manuelles signifie que les clients ne passent pas entre les mailles du filet, ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin et nous passons moins de temps à nous assurer que les contrats sont signés et que les factures sont payées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il existe certaines fonctionnalités avancées, comme la possibilité d'attribuer des plans de paiement à un forfait, qui ne sont pas encore disponibles. En ce moment, mon plus gros casse-tête est que si j'envoie une proposition avec plusieurs forfaits à choisir qui ont différentes options de plan de paiement, je ne peux pas générer automatiquement la facture à partir de la proposition parce que le plan de paiement ne peut être appliqué qu'à la facture et non au forfait. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
