Fonctionnalités de DealCloud

Automatise tout ou partie des tâches liées aux opérations

Fournit des connexions de données prédéfinies utiles à des systèmes et applications externes importants.

Dispose d’un tableau de bord centralisé avec lequel les utilisateurs peuvent interagir

Fournit une version cloud de la plateforme

Est accessible à partir d’un appareil mobile et par les utilisateurs en déplacement.

Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application

Fournit des outils d’analyse qui révèlent des indicateurs commerciaux importants et suivent les progrès.

Fournit des fonctionnalités de prévision et de modélisation des ventes basées sur des données historiques.

Contient la fonctionnalité de gestion des demandes client et le suivi des problèmes.

Un portail grâce auquel les clients peuvent accéder à la base de connaissances, poser des questions, passer des commandes, soulever des problèmes, etc.

Un référentiel d’informations permettant aux clients d’obtenir des réponses en libre-service à leurs questions.

Fournit une fonctionnalité de gestion de campagne de marketing par e-mail.

Contient des fonctionnalités de suivi et de gestion des prospects.

Contient des outils d’analyse pour fournir des informations sur l’efficacité des campagnes marketing.

Gère les pipelines de ventes de la prospection à la clôture.

Gère les tâches de la force de vente, l’attribution des tâches et la répartition du travail.

Contient un catalogue de produits et une liste de prix que les vendeurs peuvent extraire.

Fournit une fonctionnalité de création de devis personnalisés.

Organise, suit et rend compte du portefeuille de placements.

Fournit des outils d’analyse qui révèlent les mesures importantes du portefeuille et suivent les progrès.

Produit des rapports sur les flux de transactions et les actifs courants.

Gère les transactions tout au long du cycle de vie des transactions, de l’approvisionnement à l’achèvement.

Contient un tableau de bord conçu pour suivre et gérer le flux de travail des commanditaires.

Créez un aperçu visuel des cibles potentielles dans un marché spécifique.

Comprend des filtres avancés pour affiner les offres.

Utilise l'IA pour identifier les opportunités d'affaires pertinentes.

Surveillez les annonces de plusieurs sources en un seul endroit.

Augmente les profils d'entreprise avec des données en temps réel.

Partage des notifications concernant des événements ou des changements importants liés aux entreprises cibles.

Analyse les tendances du marché pour identifier les secteurs avec une forte activité d'investissement et des opportunités potentielles.

Compare les offres potentielles aux normes de l'industrie.

Surveille les indicateurs clés de l'entreprise et détecte tout changement majeur de performance au fil du temps.

Permet l'échange sécurisé d'informations sensibles entre les parties.

Prend en charge les connexions avec le CRM et d'autres logiciels pour un flux de travail unifié.

Surveille les progrès des projets et gère les flux de travail.

Suit et gère les opportunités potentielles à travers des pipelines personnalisables.

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Initiez des flux de travail internes basés sur des événements ou des demandes détectés.

Générez des e-mails de suivi conformes pour les clients en fonction du contexte de la réunion.

Remplissez les formulaires financiers et les documents de compte en utilisant les données client capturées.

Synchronisez les transcriptions, les notes et les activités directement dans les enregistrements CRM.

Confirmez que les divulgations requises et la documentation sont capturées lors des interactions.

Détecter le langage interdit, risqué ou non conforme dans les communications.

Maintenez des journaux résistants à la falsification des conversations, des modifications et des examens de conformité.

Restreindre l'accès aux données en fonction des rôles et des autorisations des utilisateurs.

Initiez des flux de travail internes basés sur des événements ou des demandes détectés.

Identifiez et extrayez les suivis, les tâches et les prochaines étapes des conversations.

Capturez et transcrivez les réunions et appels des clients en résumés.

Analysez le ton, le sentiment et les signaux d'engagement pour aider les relations avec les clients.

Recommandez des étapes de suivi ou des opportunités basées sur l'analyse de l'IA.

Fournissez des tableaux de bord et des rapports sur les tendances de communication et la performance des conseillers.

Identifiez les opportunités de vente incitative, de vente croisée ou de revenus à partir des conversations avec les clients.