Fonctionnalités de Affinity
Contenu (1)
Automatisation
Automatise tout ou partie des tâches liées aux opérations
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme (5)
Connecteurs pré-construits
Fournit des connexions de données prédéfinies utiles à des systèmes et applications externes importants.
Tableau de bord
Dispose d’un tableau de bord centralisé avec lequel les utilisateurs peuvent interagir
Nuage
Fournit une version cloud de la plateforme
Mobilité
Est accessible à partir d’un appareil mobile et par les utilisateurs en déplacement.
messagerie
Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application
Rapports et analyses de la plate-forme (2)
Rapports
Fournit des outils d’analyse qui révèlent des indicateurs commerciaux importants et suivent les progrès.
Prévision
Fournit des fonctionnalités de prévision et de modélisation des ventes basées sur des données historiques.
Assistance clientèle (4)
Gestion de cas
Contient la fonctionnalité de gestion des demandes client et le suivi des problèmes.
Portail de support client
Un portail grâce auquel les clients peuvent accéder à la base de connaissances, poser des questions, passer des commandes, soulever des problèmes, etc.
Base de connaissances
Un référentiel d’informations permettant aux clients d’obtenir des réponses en libre-service à leurs questions.
Analyse de support
Permet aux utilisateurs d’effectuer des analyses sur les activités de support.
Automatisation du marketing (3)
Gestion des campagnes
Fournit une fonctionnalité de gestion de campagne de marketing par e-mail.
Gestion des leads
Contient des fonctionnalités de suivi et de gestion des prospects.
Analyse marketing
Contient des outils d’analyse pour fournir des informations sur l’efficacité des campagnes marketing.
Automatisation de la force de vente (5)
Gestion des pipelines
Gère les pipelines de ventes de la prospection à la clôture.
Gestion des tâches
Gère les tâches de la force de vente, l’attribution des tâches et la répartition du travail.
Gestion des produits et des listes de prix
Contient un catalogue de produits et une liste de prix que les vendeurs peuvent extraire.
Gestion des devis et des commandes
Fournit une fonctionnalité de création de devis personnalisés.
Gestion de contrat
Gère l’ensemble du processus contractuel, de la création et de la négociation à la signature.
Gestion des placements (4)
Gestion de portefeuille d’investissement
Organise, suit et rend compte du portefeuille de placements.
Analyse des investissements
Fournit des outils d’analyse qui révèlent les mesures importantes du portefeuille et suivent les progrès.
Rapports
Produit des rapports sur les flux de transactions et les actifs courants.
Gestion de la table de capitalisation
Fournit des outils pour suivre et analyser la capitalisation des capitaux propres des entreprises.
Gestion de fonds (3)
Gestion des flux de transactions
Gère les transactions tout au long du cycle de vie des transactions, de l’approvisionnement à l’achèvement.
Gestion des commanditaires
Contient un tableau de bord conçu pour suivre et gérer le flux de travail des commanditaires.
Administration du fonds
Fournit des fonctionnalités d’administration de fonds.
Identification des opportunités - Recherche de transactions (4)
Cartographie du marché
Créez un aperçu visuel des cibles potentielles dans un marché spécifique.
Filtres avancés
Comprend des filtres avancés pour affiner les offres.
Recherche alimentée par l'IA
Utilise l'IA pour identifier les opportunités d'affaires pertinentes.
Suivi multi-sources
Surveillez les annonces de plusieurs sources en un seul endroit.
Intelligence de marché - Sourcing de transactions (5)
Enrichissement automatique des données
Augmente les profils d'entreprise avec des données en temps réel.
Alertes en temps réel
Partage des notifications concernant des événements ou des changements importants liés aux entreprises cibles.
Analyse des tendances d'investissement
Analyse les tendances du marché pour identifier les secteurs avec une forte activité d'investissement et des opportunités potentielles.
Étalonnage concurrentiel
Compare les offres potentielles aux normes de l'industrie.
Indicateurs de performance
Surveille les indicateurs clés de l'entreprise et détecte tout changement majeur de performance au fil du temps.
Flux de travail et personnalisation - Recherche de transactions (4)
Partage sécurisé de documents
Permet l'échange sécurisé d'informations sensibles entre les parties.
Intégrations tierces
Prend en charge les connexions avec le CRM et d'autres logiciels pour un flux de travail unifié.
Tableaux de bord personnalisables
Surveille les progrès des projets et gère les flux de travail.
Gestion de pipeline
Suit et gère les opportunités potentielles à travers des pipelines personnalisables.
Agentic AI - CRM pour les services financiers (1)
Prise de décision
Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs
Agentic AI - Gestion de capital-risque (3)
Intégration inter-systèmes
Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Interaction en Langage Naturel
Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Prise de décision
Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs




