Ce post fait partie de la série sur les tendances numériques 2021 de G2. Lisez-en plus sur la perspective de G2 sur les tendances de la transformation numérique dans une introduction de Michael Fauscette, directeur de la recherche chez G2, et Tom Pringle, vice-président de la recherche de marché, ainsi qu'une couverture supplémentaire sur les tendances identifiées par les analystes de G2.

Tendances Fintech en 2021

L'année dernière, j'ai examiné certaines des tendances fintech de 2020 que je m'attendais à voir façonner l'industrie des services financiers. Cette année, je me tourne vers 2021 et les tendances qui feront avancer l'industrie.

Les API de données financières stimulent la numérisation

Les API de données financières sont au cœur de l'expansion techfin. Sur G2, nous avons constaté une augmentation de 133 % du trafic vers la catégorie API de données financières de décembre 2019 à juillet 2020. Notre catégorie Plateformes bancaires numériques a également connu un trafic record au cours des derniers mois. Cet intérêt accru pour les solutions visant à numériser le portefeuille de produits de services financiers a été accéléré par la pandémie actuelle.

Les clients des services financiers existent de plus en plus en ligne, et les institutions financières doivent les rencontrer là où ils se trouvent si elles veulent maintenir leur part de marché face à une vague de nouveaux concurrents dans les néobanques et les fintechs qui cherchent à la leur prendre. Une façon de rester dans le jeu est de s'associer avec des entreprises technologiques qui excellent dans la création d'expériences numériques centrées sur le client. Ces partenariats impliquent généralement que l'entreprise technologique utilise l'API d'une banque pour héberger le produit financier souhaité au sein de leur application. Les banques ont accès à la base de clients des entreprises, et les entreprises technologiques peuvent offrir à leurs clients des services financiers, souvent sous marque blanche.

Les grandes entreprises technologiques en particulier font une percée significative lorsqu'il s'agit de s'étendre dans les services financiers. Google a récemment annoncé une expansion de leur réseau de partenariats bancaires alors qu'ils tirent parti des licences et des réseaux de clients de ces banques pour offrir à leur base de clients Google Pay des comptes chèques et d'épargne numériques. Je m'attends à ce que les banques continuent d'élargir leurs partenariats avec des tiers en 2021.

En Europe, PSD2 a dirigé l'ouverture des ensembles de données des banques à des tiers qualifiés, généralement des néobanques, des fintechs et des agrégateurs de données financières. Je ne m'attends pas à voir des réglementations similaires adoptées aux États-Unis, mais je m'attends à ce que les banques continuent d'ouvrir leurs systèmes à des tiers qualifiés par nécessité. Les acteurs historiques doivent offrir à leurs clients des solutions numériques bien conçues, et ces connexions tierces basées sur des API sont la voie à suivre. Ils tirent parti de leurs licences bancaires pour profiter des innovations des fintechs et des entreprises technologiques.

Prolifération continue de l'intelligence artificielle (IA)

Les fintechs et les banques challengers axées sur l'IA (banques numériques d'abord et uniquement numériques), qui ont intégré l'IA dans leurs offres de produits dès le départ, sont dans une position avantageuse pour attirer des clients numériques d'abord. Les fintechs et les néobanques offrent des expériences numériques mieux conçues avec plus de personnalisation. Bien que les produits qu'ils offrent, comme les conseillers robotiques alimentés par les données, puissent être quelque peu innovants, c'est l'expérience utilisateur bien conçue et la facilité d'utilisation qui attirent de nombreux clients vers leurs services.

Selon une étude de l'Economist Intelligence Unit (EIU), 85 % des dirigeants de services financiers prévoient d'augmenter leurs dépenses en IA d'ici 2025. L'investissement dans l'IA est essentiel pour alimenter une stratégie omnicanale, numérique d'abord pour les entreprises de services financiers, qui disposent déjà de quantités massives de données financières et de comportement des utilisateurs nécessaires pour alimenter les solutions d'IA. Les solutions alimentées par l'IA comme les conseillers robotiques et les assistants virtuels intelligents sont un moyen pour les institutions financières d'apporter de la valeur aux clients et deviendront de plus en plus importantes à mesure que les fintechs et les techfins commencent à offrir des produits financiers robustes avec une expérience utilisateur bien construite en tirant parti de leurs partenariats avec les banques historiques.

Les outils alimentés par l'IA sont mis en œuvre pour économiser sur les coûts opérationnels, réduire les risques, automatiser la prise de décision en matière de crédit, détecter la fraude, offrir des analyses prédictives pour améliorer la prise de décision commerciale et réduire les frais généraux. Chaque domaine présente une opportunité significative ainsi qu'un défi.

L'analyste de recherche sur le marché de l'IA de G2, Matthew Miller donne son avis sur la façon dont les banques peuvent commencer à mettre en œuvre avec succès des solutions d'IA :

« À mesure que les entreprises passent à une stratégie numérique d'abord, la quantité de données à la disposition des entreprises sera immense, et le potentiel d'extraction et d'exploitation de ces données sera excitant. Cependant, il est essentiel que les entreprises se concentrent d'abord et avant tout sur la qualité de ces données, en consacrant un temps considérable à les préparer et à les nettoyer. Ce n'est qu'avec une entrée correctement préparée qu'elles peuvent garantir une sortie précise et réussie.

Une fois cela réalisé, les entreprises peuvent commencer à expérimenter l'apprentissage automatique. Il est préférable de commencer petit et de tester, avant de plonger dans le grand bain. Ainsi, les entreprises peuvent d'abord essayer d'utiliser un algorithme de compréhension du langage naturel prêt à l'emploi sur leurs données textuelles. Grâce aux tests et aux ajustements, elles peuvent lentement mais sûrement voir des résultats. »

La mise en œuvre de solutions d'IA dans un environnement hérité conçu pour fonctionner plus ou moins en vase clos peut être difficile. Cette difficulté à adopter la technologie nécessaire pour devenir plus agile et tirer parti de tous les outils technologiques considérables à la disposition des institutions financières a entraîné une autre tendance de l'industrie : la migration massive vers les environnements cloud. La migration vers le cloud libère les données qui ont été enfermées dans les systèmes hérités poussiéreux et inaccessibles. Un accès plus facile aux énormes quantités de données que possèdent les acteurs historiques signifie plus d'opportunités d'utiliser ces données pour alimenter des solutions alimentées par l'IA.

Les institutions financières augmentent leurs dépenses en cloud

Les dépenses en cloud parmi les institutions financières ont été en hausse et continueront d'augmenter à un rythme accéléré. Les services financiers utilisent généralement un mélange de clouds publics et privés pour faciliter leur changement de stratégie, avec 18 % des entreprises financières utilisant déjà des clouds hybrides. Afin de gérer les services à travers plusieurs environnements cloud publics et privés, les entreprises se tournent vers des solutions d'infrastructure hyperconvergée (HCI), qui unifient la gestion de l'infrastructure à travers des environnements disparates.

Les institutions financières font le saut vers le cloud, malgré le risque de sécurité des données et le coût associé, parce qu'elles le doivent. Le risque de sécurité survient en raison de l'augmentation de la surface d'attaque à mesure que les données voyagent vers et depuis le cloud et des vulnérabilités potentielles des applications hébergées dans des environnements cloud, ce qui donne aux acteurs malveillants plus d'opportunités d'attaquer.

Aaron Walker, chercheur principal en cybersécurité chez G2, donne son avis sur les défis de sécurité pour les institutions financières qui passent au cloud et y opèrent.

« Je vois deux grands défis pour les institutions financières. La micro-segmentation aidera à simplifier le contrôle d'accès, mais maintenir la visibilité dans un environnement hybride ou multicloud est très difficile, surtout pour les entreprises espérant atteindre une confiance zéro. Chaque segment, rôle, privilège, etc. nécessite une configuration unique et une surveillance continue que de nombreuses entreprises n'ont pas le personnel pour soutenir.

L'autre problème vient des utilisateurs finaux. Le phishing est la forme la plus courante de cyberattaque et les institutions financières sont les cibles les plus fréquentes. En plus de gérer la sécurité réelle, les entreprises doivent renforcer la formation à la sécurité et développer une expérience utilisateur sans friction pour prévenir les attaques d'ingénierie sociale sans mettre la responsabilité sur l'utilisateur. »

Les concurrents agiles, les fintechs et les techfins, sont natifs du cloud et récoltent les bénéfices d'une manœuvrabilité accrue et d'un développement et déploiement rapide de produits qui viennent avec le fait d'être nés dans le cloud. Migrer vers et opérer dans le cloud, en particulier dans plusieurs environnements publics et privés, apporte un nouveau lot de considérations de sécurité. Les acteurs historiques qui font le saut doivent comprendre le modèle de responsabilité partagée et quelle partie leur incombe. De plus, se connecter avec plusieurs tiers (fintechs et agrégateurs de données financières) et remettre à ces tiers des données clients augmente la surface d'attaque pour les institutions financières.

Les acteurs historiques doivent faire le passage à une infrastructure centrée sur le cloud de manière étudiée avec des considérations de sécurité et de confidentialité intégrées. Les fournisseurs de cloud commencent déjà à offrir des services d'infrastructure spécifiques aux services financiers avec des fonctionnalités de sécurité et de conformité pour les services financiers. Je m'attends à ce que des offres cloud encore plus robustes, axées sur les services financiers, apparaissent à mesure que les services financiers augmentent leurs dépenses et migrent plus de leurs opérations vers divers environnements cloud.

Les banques passent à une stratégie numérique d'abord

60 % des banques ont soit réduit les heures d'ouverture, soit fermé complètement des agences physiques, selon une étude de Deloitte sur la maturité bancaire numérique. Les clients vivent dans le monde numérique, et les banques doivent les rencontrer là où ils se trouvent pour réussir à l'avenir, car les banques qui défendent les solutions numériques obtiennent de meilleurs résultats en termes de retour sur fonds propres et de ratio coût/revenu.

Avec les visites en personne qui devraient diminuer considérablement dans les prochaines années (même sans prendre en compte la pandémie), les banques challengers numériques d'abord et uniquement numériques seront dans une position avantageuse pour gagner des parts de marché. Les acteurs historiques accéléreront leur stratégie de produits numériques pour capitaliser sur le changement qui se produit parmi leurs clients. Les consommateurs utilisent des applications financières numériques à un rythme croissant, et la pandémie actuelle a accéléré cette tendance. Selon une étude commandée par Plaid, 59 % des adultes utilisent plus d'applications fintech pour gérer leur argent qu'avant la pandémie de COVID-19. Les banques devront s'adapter et offrir une gamme robuste de produits numériques avec un design centré sur le client pour être compétitives.

Les coûts de changement pour les utilisateurs de services financiers sont plus bas que jamais alors que les solutions d'intégration numérique des clients automatisent les obstacles de conformité KYC et que les banques challengers vantent des temps d'ouverture de compte de quelques minutes. Le fossé concurrentiel d'une licence bancaire délivrée par le gouvernement est large, ce qui donne aux acteurs historiques un peu de marge, mais ils continueront de passer à une stratégie numérique d'abord, principalement par le biais de connexions et de partenariats avec des tiers.

Passage de concurrents à partenaires

Pendant longtemps, les institutions financières historiques ont considéré les fintechs comme une menace pour leur domination de longue date, relativement incontestée. Maintenant, les fintechs ont réalisé qu'elles ne peuvent pas contourner les réglementations de l'industrie des services financiers, et les acteurs historiques ont réalisé que la menace présentée par les banques numériques d'abord et les fintechs ne disparaîtra pas ; les deux parties doivent travailler ensemble.

Les fintechs ont besoin de la licence bancaire que fournissent les acteurs historiques, et les acteurs historiques ont besoin de la compétence numérique des fintechs et des entreprises technologiques cherchant à offrir des services financiers. Les acteurs historiques investissent des sommes importantes dans les fintechs en phase de démarrage même si le financement par capital-risque a considérablement ralenti pendant la pandémie.

Les raisons de le faire sont doubles :

1. Ils ont un accès précoce aux fintechs créant de nouvelles technologies qu'ils peuvent adopter ou tirer parti de leur investissement pour s'associer avec.
2. Leurs investissements peuvent servir de pipeline potentiel de fusions et acquisitions (M&A), selon le succès de la fintech dans laquelle ils ont investi.

Alors que les fintechs recherchent des partenaires dans un monde post-COVID-19 où le financement s'est tari et que les acteurs historiques cherchent de l'aide pour atteindre les consommateurs numériques d'abord, un modèle de partenariat a de plus en plus de sens pour les deux parties.

Regarder vers l'avenir

L'industrie des services financiers change de manière significative. Les institutions financières migrent vers le cloud et ouvrent leurs ensembles de données via des API pour faciliter les connexions avec les fintechs et les agrégateurs de données financières tiers - elles doivent le faire pour rester pertinentes dans un monde rempli de menaces légitimes pour leur part de marché. L'IA jouera un rôle important dans la réduction des coûts et l'amélioration des gammes de produits ainsi que de l'efficacité du back-office. 2021 verra l'accélération de la numérisation de l'industrie des services financiers, et les clients bénéficieront d'offres moins chères et plus robustes.

Édité par Sinchana Mistry