Advisor Core

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Los asesores pasan hasta 12 horas analizando las carteras de los clientes y comparándolas con carteras modelo. La transcripción manual a menudo conduce a errores, y el análisis de datos añade tiempo y complejidad a la tarea y dificulta el crecimiento. Advisor Core simplifica el proceso al permitir a los asesores cargar rápidamente los estados de cuenta y recibir un análisis completo de áreas de la cartera como alineación de valores, riesgo, tarifas y diversificación sectorial. Además, proporciona una presentación para clientes impulsada por IA y acorde con la marca para compartir con prospectos y ayudar a cerrar el tiempo para cerrar un cliente.