Fácil de usar. Siempre mejorando. Excelentes gráficos. Soporte al cliente excepcional.

Antes de Holistiplan, era usuario de las aplicaciones de planificación fiscal más tradicionales, pero limitaba mis esfuerzos solo a los clientes clave porque el proceso de planificación era difícil y tedioso. Holistiplan ha hecho que la planificación fiscal sea mucho más fácil desde el principio, al poder escanear una declaración y tener su contenido ya formateado y disponible para analizar. Antes de Holistiplan, uno pasaba tiempo introduciendo información en el software para configurar un cliente y poder completar cualquier análisis. Con Holistiplan, una vez que se carga la declaración, hay un análisis de los resultados para que inmediatamente se conozcan los detalles clave sobre un cliente. ¿En qué tramo impositivo se encuentran? Si tienen más de 65 años, ¿están sujetos a IRMAA? Poder hacer una contribución a un Roth IRA es otra buena respuesta inmediata. Luego, uno puede pasar al Análisis de Escenarios y hacer escenarios pro forma para ayudar a crear planes para el próximo año fiscal e incluso años posteriores, con o sin cambios en la legislación fiscal actual. Ahora, no trabajo con un cliente sin obtener su declaración de impuestos y luego procesarla a través de Holistiplan para saber dónde se encuentran con sus impuestos tanto federales como estatales y municipales. Hay ocasiones en las que surge una pregunta sobre un cálculo fiscal y el equipo de soporte responde rápidamente con una explicación completa del cálculo, por lo que también aprendo más sobre las normas fiscales al mismo tiempo.

La capacidad de mostrar a nuestros clientes cómo una conversión Roth puede añadir a sus carteras, mediante ahorros fiscales y evaluando su situación fiscal. Esto nos permite proporcionar un mejor servicio a nuestros clientes.