Break Analytics

0 reseñas

Nuestra plataforma de software basada en la nube, Break Analytics, es una solución intuitiva que simplifica la planificación de la jubilación y las IRA al permitir a los asesores financieros modelar conversiones Roth, evaluar el impacto fiscal y de IRMAA, y desarrollar estrategias a largo plazo para las distribuciones de IRA heredadas. Está diseñada específicamente para apoyar el ecosistema actual de asesoría financiera, sirviendo a asesores financieros individuales, firmas financieras independientes e instituciones financieras de pequeño a gran tamaño, ayudándoles a navegar por las complejas reglas del IRS, las demandas de cumplimiento regulatorio, el soporte limitado de back-office y los desafíos de la Gran Transferencia de Riqueza. Break Analytics automatiza cálculos y análisis críticos, incluyendo RMDs, planificación de beneficiarios e información personalizada de IRA, permitiendo a los asesores generar informes claros, educativos y listos para el cliente en minutos. La plataforma no utiliza hojas de cálculo, está construida para escalar y diseñada para la colaboración, ayudando a los asesores a ofrecer orientación amigable y conforme al cliente de manera más eficiente mientras gestionan el riesgo financiero.