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Advicent

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7 reseñas
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Calificación promedio de estrellas
4.0
Atendiendo a clientes desde
1969
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Advicent Reseñas

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GR
Grace R.
02/07/2023
Revisor validado
Fuente de la revisión: Orgánico
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Buen software para planes financieros

Puedes ingresar información muy detallada, incluyendo variables como la inflación y cambios futuros, lo que crea un plan financiero muy preciso. Puede ser bastante complejo.
Usuario verificado en Servicios Financieros
US
Usuario verificado en Servicios Financieros
06/17/2022
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Complicado, pero poderoso

Naviplan es extremadamente flexible y puede producir una gran cantidad de documentos que pueden ilustrar casi cualquier cosa que necesites. Usar la herramienta de plan básico para ilustrar la financiación de la jubilación es genial.
GG
Grace G.
01/04/2022
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Este software tiene potencial pero no es extremadamente fácil de usar.

Te permite ver todas las cuentas de un cliente en un solo lugar y calcular opciones potenciales de financiamiento. Información sobre jubilación, préstamos, cuentas, facturas, ingresos, todo está ahí y puede ser utilizado para calcular objetivos.

Acerca de

Contacto

Ubicación de la sede:
Milwaukee, US

Social

@NaviPlan

¿Qué es Advicent?

Advicent is a distinguished provider of SaaS technology solutions for the financial services industry, offering comprehensive financial planning and customer management tools. Their solutions are designed to empower financial advisors by providing high-level financial planning capabilities and client engagement tools. Advicent's offerings, accessible from their website at http://advicentsolutions.com, aim to enhance the efficiency, effectiveness, and sophistication of financial advisors’ practices. Their software supports a wide range of functions, from projections and reporting to client portal interfaces, making it a versatile choice for advisors looking to streamline operations and improve client communication and satisfaction.

Detalles

Año de fundación
1969