# Naviplan Reviews **Vendor:** Advicent **Category:** [Otro software de finanzas](https://www.g2.com/es/categories/other-finance) **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 7 ## About Naviplan Advicent es el socio tecnológico de planificación financiera preferido por más de 140,000 profesionales financieros en más de 3,000 empresas en todo el mundo, incluyendo cuatro de los cinco principales custodios, 24 de los 25 principales corredores de bolsa, siete de los 10 principales bancos de América del Norte y las cuatro principales compañías de seguros globales. A través de nuestros productos y servicios innovadores, ayudamos a miles de profesionales financieros y a sus clientes a comprender e impactar su futuro financiero. Construido sobre el motor de cálculo más preciso en el mercado de planificación financiera, NaviPlan® permite a las empresas adaptar sus servicios a cualquier cliente, desde evaluaciones simples basadas en objetivos hasta análisis avanzados de planificación de flujo de efectivo. ## Naviplan Reviews ### 1. Buen software para planes financieros **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Grace R. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Naviplan?** Puedes ingresar información muy detallada, incluyendo variables como la inflación y cambios futuros, lo que crea un plan financiero muy preciso. Puede ser bastante complejo. **¿Qué es lo que no le gusta de Naviplan?** Es difícil de aprender, definitivamente no es el más fácil de usar. Puede ser difícil encontrar dónde se ingresan tipos específicos de información y cómo asegurarse de que sea totalmente precisa. **¿Qué problemas resuelve Naviplan y cómo le beneficia eso?** Naviplan es un programa de planificación financiera que te permite ingresar datos detallados sobre las situaciones de vida y los objetivos financieros de individuos y parejas. Pueden ver de un vistazo si están en camino o no. ### 2. Complicado, pero poderoso **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Naviplan?** Naviplan es extremadamente flexible y puede producir una gran cantidad de documentos que pueden ilustrar casi cualquier cosa que necesites. Usar la herramienta de plan básico para ilustrar la financiación de la jubilación es genial. **¿Qué es lo que no le gusta de Naviplan?** A menudo puede ser más de lo que necesitas. Las ilustraciones pueden ser confusas para los clientes y controlar qué datos se utilizan en las ilustraciones puede ser esotérico y difícil de rastrear. A menudo, explicar las suposiciones que estás haciendo en su plan financiero puede ser muy confuso para los clientes. **¿Qué problemas resuelve Naviplan y cómo le beneficia eso?** Naviplan está resolviendo tener una base de datos central para la información de nuestros clientes que sea segura y fácil de rastrear. Esto hace que el tiempo de procesamiento y la información sean fáciles de registrar tan pronto como los recibimos de los clientes. ### 3. Este software tiene potencial pero no es extremadamente fácil de usar. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Grace G. | Client services specialist, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 04, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Naviplan?** Te permite ver todas las cuentas de un cliente en un solo lugar y calcular opciones potenciales de financiamiento. Información sobre jubilación, préstamos, cuentas, facturas, ingresos, todo está ahí y puede ser utilizado para calcular objetivos. **¿Qué es lo que no le gusta de Naviplan?** No es muy fácil de usar, es un poco difícil averiguar cómo navegar por todas las diferentes áreas que puedes utilizar, e incluso siendo enseñado por personas que lo usan regularmente, parece haber inconsistencias, como el programa etiquetando aleatoriamente a parejas como solteras. **¿Qué problemas resuelve Naviplan y cómo le beneficia eso?** Naviplan nos permite observar la planificación financiera para los clientes y calcular qué hacer con sus finanzas y dinero. Dónde ahorrar, invertir y cuánto pueden permitirse gastar, etc. ### 4. NaviPlan utilizado en servicios financieros **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** December 15, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Naviplan?** Interfaz simple pero con muchos detalles que puedes añadir. Puedes ser muy simple con la herramienta o ir súper detallado, dependiendo de las circunstancias de tu cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de Naviplan?** Puede ser un poco complicado si se entra en un nivel de detalle muy profundo, pero solo necesita un poco de práctica y entrenamiento para acostumbrarse. **¿Qué problemas resuelve Naviplan y cómo le beneficia eso?** La planificación financiera se facilita con la lógica de cálculo incorporada. ### 5. Software de planificación financiera decente **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joel S. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** September 25, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Naviplan?** Es una herramienta de software de planificación financiera muy poderosa que proporciona mucha información excelente e informes que se pueden revisar y analizar para asegurar que los clientes puedan alcanzar sus metas y sueños financieros. **¿Qué es lo que no le gusta de Naviplan?** Es un poco torpe y hay muchas variables que necesitan ser ajustadas/ingresadas para asegurar que el análisis financiero sea preciso. No es muy fácil de usar y no es una buena herramienta para estar de cara al cliente. **¿Qué problemas resuelve Naviplan y cómo le beneficia eso?** Usando Naviplan, hemos modelado diferentes escenarios financieros para nuestros clientes y ejecutado escenarios de Monte Carlo para ilustrar la probabilidad de éxito de los clientes en cualquier escenario dado. He encontrado que los visuales son muy útiles al discutir el análisis con los clientes. ### 6. Software de planificación detallada **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Samantha F. | Executive Assistant Office Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** September 27, 2019 **¿Qué es lo que más le gusta de Naviplan?** He estado usando Naviplan durante unos 6 años y ha avanzado mucho. Es una herramienta de planificación financiera increíblemente detallada que tiene una abundancia de herramientas e informes, incluyendo Monte Carlo. Incluye información fiscal actualizada basada en tu ubicación. Las cuentas de inversión se pueden ingresar individualmente con tasas de retorno separadas y mostrará los posibles efectos de las estrategias de reequilibrio y reinversión. Naviplan muestra comparaciones financieras lado a lado entre estrategias para que los clientes puedan ver los beneficios o desventajas de cada una. Se puede usar para cualquier cliente, aunque tendemos a usarlo solo para clientes de alto patrimonio neto. **¿Qué es lo que no le gusta de Naviplan?** Mi única queja real sobre Naviplan es la forma en que fluye el ingreso de las Corporaciones. Tratamos con muchos Profesionales Médicos que tienen Corporaciones Profesionales y el flujo de efectivo no funciona de la manera que necesitamos. Dicho esto, han introducido o están introduciendo Corporaciones Privadas en un nuevo módulo, pero el precio ya es alto y no hemos decidido si vale la pena. **¿Qué problemas resuelve Naviplan y cómo le beneficia eso?** Calcula y visualiza cómo diferentes estrategias afectarán el resultado del plan de jubilación de un cliente. Esta es una herramienta de venta increíble para cualquier asesor si tienes el dinero para invertir en ella, vale la pena. Seguro que impresionará. ### 7. Naviplan es mejor que Asset Map **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** December 27, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de Naviplan?** La profundidad de la herramienta en cuanto a la recopilación de información del cliente **¿Qué es lo que no le gusta de Naviplan?** Es torpe y lleva mucho tiempo crear nuevos clientes. Además, la función de recomendación podría tener más autonomía. **¿Qué problemas resuelve Naviplan y cómo le beneficia eso?** Naviplan me ayuda a hacer recomendaciones para la cuenta del cliente. Produce informes hermosos y utiliza información útil. ## Naviplan Discussions - [What is goal based planning?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-goal-based-planning) - [How much does NaviPlan cost?](https://www.g2.com/es/discussions/how-much-does-naviplan-cost) - [What does NaviPlan do?](https://www.g2.com/es/discussions/what-does-naviplan-do) - [View Naviplan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/naviplan/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-17+15%3A03%3A56+-0500&secure%5Bsession_id%5D=6f51622c-d486-4117-8421-35de0022058b&secure%5Btoken%5D=51551107eb632a44c1385eb7297cb62bcc1c0ad41a262afda15ebf1f7daa60d8&format=llm_user) ## Top Naviplan Alternatives - [Joist](https://www.g2.com/es/products/evercommerce-joist/reviews) - 4.1/5.0 (31 reviews) - [SAP Multi-Bank Connectivity](https://www.g2.com/es/products/sap-multi-bank-connectivity/reviews) - 4.3/5.0 (29 reviews) - [BBVA Customer API](https://www.g2.com/es/products/bbva-customer-api/reviews) - 4.4/5.0 (27 reviews)