Naviplan Reseñas y Detalles del Producto

Puedes ingresar información muy detallada, incluyendo variables como la inflación y cambios futuros, lo que crea un plan financiero muy preciso. Puede ser bastante complejo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es difícil de aprender, definitivamente no es el más fácil de usar. Puede ser difícil encontrar dónde se ingresan tipos específicos de información y cómo asegurarse de que sea totalmente precisa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Naviplan es extremadamente flexible y puede producir una gran cantidad de documentos que pueden ilustrar casi cualquier cosa que necesites. Usar la herramienta de plan básico para ilustrar la financiación de la jubilación es genial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A menudo puede ser más de lo que necesitas. Las ilustraciones pueden ser confusas para los clientes y controlar qué datos se utilizan en las ilustraciones puede ser esotérico y difícil de rastrear. A menudo, explicar las suposiciones que estás haciendo en su plan financiero puede ser muy confuso para los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Te permite ver todas las cuentas de un cliente en un solo lugar y calcular opciones potenciales de financiamiento. Información sobre jubilación, préstamos, cuentas, facturas, ingresos, todo está ahí y puede ser utilizado para calcular objetivos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No es muy fácil de usar, es un poco difícil averiguar cómo navegar por todas las diferentes áreas que puedes utilizar, e incluso siendo enseñado por personas que lo usan regularmente, parece haber inconsistencias, como el programa etiquetando aleatoriamente a parejas como solteras. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Interfaz simple pero con muchos detalles que puedes añadir. Puedes ser muy simple con la herramienta o ir súper detallado, dependiendo de las circunstancias de tu cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Puede ser un poco complicado si se entra en un nivel de detalle muy profundo, pero solo necesita un poco de práctica y entrenamiento para acostumbrarse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es una herramienta de software de planificación financiera muy poderosa que proporciona mucha información excelente e informes que se pueden revisar y analizar para asegurar que los clientes puedan alcanzar sus metas y sueños financieros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es un poco torpe y hay muchas variables que necesitan ser ajustadas/ingresadas para asegurar que el análisis financiero sea preciso. No es muy fácil de usar y no es una buena herramienta para estar de cara al cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He estado usando Naviplan durante unos 6 años y ha avanzado mucho. Es una herramienta de planificación financiera increíblemente detallada que tiene una abundancia de herramientas e informes, incluyendo Monte Carlo. Incluye información fiscal actualizada basada en tu ubicación. Las cuentas de inversión se pueden ingresar individualmente con tasas de retorno separadas y mostrará los posibles efectos de las estrategias de reequilibrio y reinversión. Naviplan muestra comparaciones financieras lado a lado entre estrategias para que los clientes puedan ver los beneficios o desventajas de cada una. Se puede usar para cualquier cliente, aunque tendemos a usarlo solo para clientes de alto patrimonio neto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi única queja real sobre Naviplan es la forma en que fluye el ingreso de las Corporaciones. Tratamos con muchos Profesionales Médicos que tienen Corporaciones Profesionales y el flujo de efectivo no funciona de la manera que necesitamos. Dicho esto, han introducido o están introduciendo Corporaciones Privadas en un nuevo módulo, pero el precio ya es alto y no hemos decidido si vale la pena. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La profundidad de la herramienta en cuanto a la recopilación de información del cliente Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es torpe y lleva mucho tiempo crear nuevos clientes. Además, la función de recomendación podría tener más autonomía. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.