Características de Agency Matrix

Seguimiento y presentación de informes financieros diversos

Almacenamiento y organización de la información de contacto del cliente

Calcular y administrar porcentajes de primas de pólizas que se pagarán a los representantes de ventas al cerrar un acuerdo

Organización de los canales de los representantes de ventas y seguimiento del proceso de ventas

Compilación de representaciones visuales de varios tipos de datos

Procesamiento de pagos bancarios y con tarjeta de crédito

Acceso y envío de correos electrónicos a través de la plataforma

Asignar tareas a los empleados para organizar y realizar un seguimiento de la productividad

Organización y procesamiento de reclamos de seguros de clientes

Mantenimiento de la política y la información del cliente

Creación y organización de facturas de seguros y recibos de pago

Envío de documentos electrónicos a los clientes para que los firmen y devuelvan electrónicamente