Características de Workiva

Perspectivas financieras (3)

Presupuestación: Basado en 58 reseñas de Workiva. Utiliza los datos recopilados para ayudar a las organizaciones a comprender lo que pueden pagar ahora y en los años venideros.
Previsión: Según lo informado en 57 reseñas de Workiva. Crea un proceso de planeación continuo y recurrente que se puede calcular de acuerdo con una escala de tiempo especificada y personalizable.
Planificación: Basado en 60 reseñas de Workiva. Aprovecha los datos de los procesos de presupuestación y previsión para ayudar a las empresas a comprender su realidad y tomar decisiones en consecuencia.

Datos (4)

Visualización de datos: Ofrece métodos para visualizar datos a través de paneles personalizables, gráficos estadísticos y tablas. Esta función fue mencionada en 63 reseñas de Workiva.
Análisis de datos: Datos de análisis para obtener información procesable. Esta función fue mencionada en 63 reseñas de Workiva.
Informes personalizados: Permite a los usuarios personalizar sus propios informes de acuerdo con las necesidades del negocio. Los revisores de 61 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Plantillas de informes: Proporciona plantillas de informes predefinidas para organizar los datos de nómina, fabricación y otras facciones de la empresa. Esta función fue mencionada en 62 reseñas de Workiva.

Comunicación de estado (4)

Colaboración: Según lo informado en 67 reseñas de Workiva. Permite la comunicación con capacidad de búsqueda dentro de la herramienta a través de notas, listas de verificación y discusiones para garantizar la claridad entre los usuarios.
Control de versiones: Refleja las actualizaciones de inmediato, lo que garantiza que los usuarios tengan los datos más recientes mientras mantienen registros del rendimiento pasado. Los revisores de 66 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Actualizaciones de datos en tiempo real: Según lo informado en 67 reseñas de Workiva. Actualiza los factores variables en tiempo real, asegurando que los pronósticos e inferencias se realicen continuamente de acuerdo con la información más reciente.
Cuadros de mando: Muestra y comparte datos de rendimiento de la empresa para aumentar la transparencia en todos los ámbitos. Los revisores de 54 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

Creación de presupuesto (6)

Importación de datos: Importar saldo de prueba, pérdidas y ganancias mensuales, balances y otros tipos de datos financieros Esta función fue mencionada en 49 reseñas de Workiva.
Jerarquías presupuestarias: Según lo informado en 45 reseñas de Workiva. Definir los elementos de la estructura presupuestaria y cómo se vinculan jerárquicamente
Control de versiones: Realiza un seguimiento de todas las versiones de un presupuesto y permite a los usuarios comparar versiones Esta función fue mencionada en 48 reseñas de Workiva.
Fórmulas: Incluir fórmulas de presupuestación para estimar costos directos e indirectos, ingresos operativos y no operativos Esta función fue mencionada en 49 reseñas de Workiva.
Qué pasaría si: Basado en 47 reseñas de Workiva. Probar el impacto financiero potencial de las decisiones comerciales sobre ingresos y gastos
Períodos presupuestarios: Los usuarios pueden personalizar los períodos de presupuesto estándar (3, 9 o 12 meses) Los revisores de 46 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

Gestión presupuestaria (3)

Consolidación: Consolide múltiples presupuestos de diferentes departamentos o entidades empresariales Los revisores de 47 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Ajustes: Los usuarios con derechos de acceso administrativo pueden modificar presupuestos Esta función fue mencionada en 43 reseñas de Workiva.
Flujos: Según lo informado en 44 reseñas de Workiva. Los flujos de trabajo se utilizan para definir los pasos necesarios para modificar los presupuestos y quién necesita aprobar los cambios.

Previsión (5)

Datos históricos: La previsión se basa en transacciones pasadas y datos financieros u operativos históricos Los revisores de 44 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Repronóstico: Según lo informado en 43 reseñas de Workiva. Capacidad para recrear pronósticos para incluir nueva información que pueda afectar los presupuestos
Tipos de pronóstico: Según lo informado en 43 reseñas de Workiva. Admite múltiples tipos de pronósticos, como pronósticos de balance y flujo de efectivo
Pronósticos continuos: Se utiliza para revisar y actualizar los supuestos presupuestarios para un período predefinido (generalmente un año) Esta función fue mencionada en 42 reseñas de Workiva.
.AI: Según lo informado en 34 reseñas de Workiva. Utiliza algoritmos y modelos de IA para predecir tendencias y resultados futuros, basándose en datos y patrones históricos.

Analytics (3)

Análisis de varianza: Proyéctese a medida que avanza el año para adaptarse a las tendencias que afectan a los principales impulsores del negocio. Esta función fue mencionada en 44 reseñas de Workiva.
Comparación de pronósticos: Basado en 44 reseñas de Workiva. compare Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Caja para múltiples períodos
Visión de futuro: Basado en 43 reseñas de Workiva. Los balances prospectivos y los estados de flujo de efectivo se sincronizan con los datos de GL

Reconciliación (2)

Consolidación: Basado en 205 reseñas de Workiva y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los datos de múltiples sistemas se pueden centralizar en un único repositorio
Gestión: Basado en 216 reseñas de Workiva y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. La información financiera se puede importar de múltiples fuentes, como hojas de cálculo, archivos de texto o bases de datos.

Informes (6)

Tipos de informes: Basado en 246 reseñas de Workiva y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporcionar varios tipos de informes, como informes de instantáneas puntuales o año tras año.
Estándar: Basado en 236 reseñas de Workiva y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Ofrece informes financieros estándar listos para usar
Personalizado: Basado en 220 reseñas de Workiva y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios editar informes y combinar varios informes
Calificaciones: Proporciona calificaciones para clasificar a las empresas en función de sus programas ESG Los revisores de 61 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Inversión: Basado en 60 reseñas de Workiva. Genera informes para inversores existentes o para atraer financiación
Público: Crea informes que se pueden compartir con el público, empleados, clientes y socios Esta función fue mencionada en 62 reseñas de Workiva.

Proceso de cierre (3)

Auditoría: Basado en 202 reseñas de Workiva y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Crea flujos de trabajo para asignar tareas de auditoría e inspecciones, supervisar el trabajo en curso, los plazos y las aprobaciones.
Entradas de diario: Basado en 177 reseñas de Workiva y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Ajusta las entradas del diario para tener un balance y un estado de resultados precisos
Distribución: Basado en 200 reseñas de Workiva y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los estados financieros y los informes estadísticos (como KPI) se pueden reunir en paquetes financieros

Gestión de auditorías (5)

Tipos de auditoría: Según lo informado en 54 reseñas de Workiva. Defina diferentes tipos de auditorías, como regulares, ad-hoc o específicas de la industria.
Reglas de validación: Proporcione reglas que se puedan usar para validar auditorías basadas en criterios predefinidos. Esta función fue mencionada en 51 reseñas de Workiva.
Plantillas y formularios: Según lo informado en 58 reseñas de Workiva. Proporcione plantillas y formularios de auditoría listos para usar para diversos procesos e industrias.
Listas: Los auditores pueden usar listas de verificación para múltiples procesos, tanto en línea como fuera de línea. Esta función fue mencionada en 53 reseñas de Workiva.
Auditoría: Basado en 54 reseñas de Workiva. Muestra todos los cambios realizados durante las auditorías, incluidos detalles como el nombre de usuario, la marca de tiempo o el tipo de cambio.

Gestión del cambio regulatorio (6)

Biblioteca de contenido: Crear y mantener una biblioteca de contenido normativo con fines de cumplimiento. Los revisores de 57 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Actualizaciones: Capacidad para mantener actualizados el contenido normativo y los documentos. Esta función fue mencionada en 60 reseñas de Workiva.
Aprendizaje: Incluya contenido educativo para actualizar a los empleados y gerentes sobre los cambios regulatorios. Los revisores de 57 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Planes de acción: Definir e implementar planes de acción correctivos y preventivos para el cambio regulatorio. Esta función fue mencionada en 49 reseñas de Workiva.
Pruebas: Basado en 54 reseñas de Workiva. Incluir modelos y herramientas para realizar pruebas internas que simulen controles regulatorios.
Análisis de impacto: Según lo informado en 52 reseñas de Workiva. Estimar el impacto de los cambios regulatorios en las operaciones de la empresa.

Gestión de riesgos (4)

Identificación de riesgos: Identificar diversos factores de riesgo como el uso inadecuado de la tecnología, el factor humano o los riesgos externos. Esta función fue mencionada en 54 reseñas de Workiva.
Clasificación de riesgos: Basado en 51 reseñas de Workiva. Capacidad para clasificar los riesgos en función del tipo de riesgo, la gravedad y los criterios personalizados.
Metodología de Riesgo: Basado en 53 reseñas de Workiva. Soporte a diversas metodologías y marcos para la gestión de riesgos.
Monitoreo de Objetivos: Según lo informado en 50 reseñas de Workiva. Supervise el desempeño de la gestión de riesgos en relación con las metas y objetivos.

Gestión de riesgos de terceros y proveedores (4)

Puntuación de proveedores: Los usuarios pueden asignar puntuaciones a los proveedores en función del riesgo estimado de hacer negocios con ellos. Los revisores de 49 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Revisión del contrato: Según lo informado en 47 reseñas de Workiva. Revise los contratos y perfiles de los proveedores para garantizar el cumplimiento de la regulación y las políticas internas.
Rendimiento del proveedor: Realice un seguimiento del rendimiento del proveedor utilizando datos de proveedores, como un historial de transacciones y contratos. Esta función fue mencionada en 40 reseñas de Workiva.
KPI de proveedores: Basado en 43 reseñas de Workiva. Realice un seguimiento de los KPI de riesgo del proveedor, como el tiempo que tardan los proveedores en responder a los incidentes de seguridad.

Gestión de la continuidad del negocio (3)

Planes de recuperación: Basado en 43 reseñas de Workiva. Capacidad para crear y comparar planes de recuperación utilizando plantillas estándar listas para usar.
Plantillas de procedimientos: Incluye una biblioteca de procedimientos y plantillas de planes estándar. Los revisores de 48 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de crisis: Basado en 43 reseñas de Workiva. Procedimientos para implementar planes y acciones de gestión de crisis.

Planificación financiera (3)

Planificación ampliada: Basado en 54 reseñas de Workiva. Análisis que crea planes de negocios fuera de las finanzas, incluyendo ventas, marketing o recursos humanos.
Informes: Informes sobre métricas de KPI departamentales medidas en comparación con los objetivos. Esta función fue mencionada en 61 reseñas de Workiva.
Integración: Según lo informado en 60 reseñas de Workiva. Consolida los procesos de planificación en toda una organización en una única solución.

Plataforma (4)

Integración: Ofrece API e integraciones estándar con otros sistemas de software. Los revisores de 50 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Seguridad y privacidad: Cumple con las regulaciones y estándares de seguridad y privacidad. Esta función fue mencionada en 50 reseñas de Workiva.
Acceso móvil: Basado en 43 reseñas de Workiva. Permite a los usuarios acceder al software utilizando dispositivos móviles.
Flexibilidad: Basado en 57 reseñas de Workiva. Facilita la configuración del software sin necesidad de experiencia técnica.

Servicios (4)

Implementación: Ayuda a los personalizados a través de todas las fases del proceso de implementación. Esta función fue mencionada en 54 reseñas de Workiva.
Formación y aprendizaje: Basado en 54 reseñas de Workiva. Proporciona a los usuarios de software cursos de formación y contenido de aprendizaje.
Atención al cliente: Basado en 56 reseñas de Workiva. Entrega soporte al cliente y soporte técnico, directamente o a través de socios.
Servicios Profesionales: El proveedor proporciona servicios de consultoría, como la reingeniería de procesos comerciales. Los revisores de 49 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

Gestión de recursos (3)

Umbrales: Basado en 39 reseñas de Workiva. Permite determinar umbrales preestablecidos y personalizados para los niveles de emisión legales, y genera alertas cuando se superan los límites legales.
Monitoreo de emisiones: Basado en 36 reseñas de Workiva. Monitorea los niveles de diversas emisiones y contaminantes en tiempo real o mediante actualización manual.
Seguimiento de muestras: Almacena datos de muestra de emisiones para monitorear el uso de recursos y la calidad a lo largo del tiempo. Los revisores de 33 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

Gestión del cumplimiento (4)

Inspecciones: Según lo informado en 34 reseñas de Workiva. Coordina el flujo de trabajo y la programación de la inspección del sitio para fines de cumplimiento.
Auditoría: Basado en 44 reseñas de Workiva. Registra datos históricos sobre auditorías de emisiones de recursos anteriores y analiza las tendencias a lo largo del tiempo.
Planes de cumplimiento: Ayuda a crear y almacenar planes de cumplimiento obligatorios que se adhieren a estándares como SWPP, HMBP y SPCC. Los revisores de 36 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Mapas del sitio: Almacena mapas de diseño para cada sitio para ayudar a los inspectores. Los revisores de 34 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

Administrativo (3)

Cuadros de mando y KPI: Basado en 38 reseñas de Workiva. Proporciona un panel central para analizar datos y supervisar el estado del cumplimiento.
Informes: Ofrece plantillas de informes estándar y ad hoc para demostrar las tendencias de los datos de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Los revisores de 49 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración de dispositivos: Se integra con herramientas de hardware que capturan el uso de recursos y los datos de nivel de emisión. Los revisores de 34 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

Recopilación de datos (3)

Tipos de datos: Basado en 64 reseñas de Workiva. Gestiona datos cuantitativos y cualitativos para actividades ambientales, sociales y de gobernanza
Fuentes de datos: Según lo informado en 64 reseñas de Workiva. Combina datos de múltiples fuentes, como soluciones de software, sitios web públicos y hojas de cálculo
Terceros: Utiliza datos de fuentes de terceros como Bloomberg y DowJones Los revisores de 61 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

Integración (3)

Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento: Según lo informado en 59 reseñas de Workiva. Integre con software GRC como plataformas GRC, gestión de auditorías y gestión de políticas
Finanzas: Según lo informado en 63 reseñas de Workiva. Integre con soluciones financieras como contabilidad y sistemas ERP
Gestión Ambiental, de Calidad y Seguridad: Integre con software de EHS, como Sistemas de Gestión de Calidad y Salud Ambiental y Seguridad (QMS) Los revisores de 61 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

IA generativa (6)

Resumen de texto: Basado en 188 reseñas de Workiva. Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. Los revisores de 188 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. Los revisores de 29 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Resumen de texto: Según lo informado en 29 reseñas de Workiva. Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. Esta función fue mencionada en 25 reseñas de Workiva.
Resumen de texto: Según lo informado en 26 reseñas de Workiva. Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Gestión de riesgos: informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) (4)

Comunicaciones: Según lo informado en 51 reseñas de Workiva. Facilitar la comunicación con las distintas partes interesadas sobre las iniciativas ESG
Identificación de riesgos: Ayudar a los usuarios a identificar los riesgos relacionados con ESG para abordarlos de forma proactiva Los revisores de 51 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Evaluación de riesgos: Evaluar el impacto de los riesgos relacionados con ESG en la empresa y su ecosistema Los revisores de 49 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Planeación Estratégica: Según lo informado en 49 reseñas de Workiva. Definir e implementar estrategias para mejorar las iniciativas ESG

Informes - Informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) (5)

Benchmarking y Análisis Competitivo: Según lo informado en 48 reseñas de Workiva. Proporcionar datos de evaluación comparativa ESG y funcionalidad de análisis competitivo
Información procesable: Ofrecer elementos de acción para mejorar las iniciativas ESG basadas en datos históricos Esta función fue mencionada en 50 reseñas de Workiva.
Informes ESG habilitados por IA: Utilice la tecnología de IA o GAI para optimizar la gestión y la elaboración de informes ESG Los revisores de 49 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Seguimiento del rendimiento: Supervisar el rendimiento de las iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a lo largo del tiempo Esta función fue mencionada en 51 reseñas de Workiva.
Informes de Cumplimiento: Informes sobre requisitos y directivas de cumplimiento específicos como CSR y CS3D. Los revisores de 40 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

Emissions Tracking - Carbon Accounting (4)

Configuración: procesos para rastrear y gestionar la huella de carbono de una empresa Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Workiva.
Plantillas: Proporcione plantillas personalizables para el seguimiento de emisiones y actividades de descarbonización. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de Workiva.
Cumplimiento: cumplimiento con las regulaciones y estándares de la industria, como el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero Esta función fue mencionada en 16 reseñas de Workiva.
Flujos de trabajo: Incluye flujos de trabajo personalizables que definen quién hace qué y cuándo para rastrear las emisiones y limitar su impacto. Los revisores de 15 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

Decarbonization - Carbon Accounting (3)

Planificación de reducción: Según lo informado en 13 reseñas de Workiva. Los usuarios pueden crear planes de descarbonización dirigidos a reducir las emisiones de carbono.
Créditos de Carbono: Proporcionar la opción de comprar y vender créditos de carbono, que permiten a las empresas emitir una cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Workiva.
Monitoreo: Monitorear las actividades de descarbonización y proporcionar acciones correctivas para mantener el proceso en marcha. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de Workiva.

Analytics - Carbon Accounting (3)

Fuentes de datos: y analizar datos de emisiones de carbono de múltiples fuentes, externas e internas Los revisores de 14 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Pronóstico: Basado en 13 reseñas de Workiva. Crear pronósticos para las emisiones de carbono utilizando datos históricos y compararlos con puntos de referencia.
KPIs personalizados: KPIs y métricas específicas para la contabilidad de carbono y la descarbonización. Los revisores de 13 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

Integration - Carbon Accounting (2)

Workflows - Audit Management (5)

Rastro de Auditoría: Basado en 159 reseñas de Workiva. Muestra todos los cambios realizados durante las auditorías, incluyendo detalles como nombre de usuario, marca de tiempo o tipo de cambio en un repositorio centralizado.
Recomendaciones: Coordinar y realizar un seguimiento de las acciones de remediación recomendadas. Esta función fue mencionada en 154 reseñas de Workiva.
Herramientas de colaboración: Según lo informado en 162 reseñas de Workiva. Colabora entre equipos y partes interesadas a través de espacios de trabajo compartidos.
Integraciones: Según lo informado en 149 reseñas de Workiva. Integra con plataformas de gestión de riesgos, herramientas GRC y otros sistemas.
Planificación y Programación: Según lo informado en 148 reseñas de Workiva. Facilita la creación de planes de auditoría, horarios y recordatorios.

Documentation - Audit Management (2)

Reporting & Analytics - Audit Management (3)

Tablero: El panel proporciona actualizaciones y notificaciones en tiempo real o casi en tiempo real en una ubicación centralizada. Esta función fue mencionada en 151 reseñas de Workiva.
Rendimiento de Auditoría: Basado en 152 reseñas de Workiva. Proporcione información sobre el rendimiento de las actividades y procesos de auditoría.
Cumplimiento de la Industria: Las auditorías son conformes con las regulaciones y estándares específicos de la industria. Los revisores de 149 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.

Características de la plataforma de IA - Gestión de políticas (2)

Agente AI - Informes de Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG) (2)

Agente AI - Tienda SAP (7)

Ejecución Autónoma de Tareas: Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos: Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas: Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo: Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural: Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva: Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
Toma de decisiones: Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

AI Agente - Contabilidad de Carbono (1)

Agente AI - FP&A (Planificación y Análisis Financiero) (2)

AI Agente - Presupuestación y Pronóstico (3)

Cierre Financiero (5)

Ejecución Autónoma de Tareas: Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Los revisores de 35 de Workiva han proporcionado comentarios sobre esta función.
Cumplimiento: Utiliza IA para garantizar el cumplimiento de las normas y crea registros de auditoría detallados que ayudan en la preparación de auditorías y el cumplimiento. Esta función fue mencionada en 36 reseñas de Workiva.
Reconciliación: Según lo informado en 36 reseñas de Workiva. Utiliza IA para coincidir transacciones entre cuentas y sistemas, y marcar excepciones y discrepancias.
Recopilación de datos: Utiliza IA para extraer, limpiar y validar datos financieros de fuentes dispares, mientras identifica errores e inconsistencias. Esta función fue mencionada en 36 reseñas de Workiva.
Análisis: Según lo informado en 35 reseñas de Workiva. Genera informes financieros asistidos por IA y proporciona análisis detallados.