WealthEngine Reseñas y Detalles del Producto

Aprecio que puedas mostrar un contacto a la vez sin hacer una carga completa de datos o un escaneo de la base de datos. A menudo es útil hacer una búsqueda puntual sin pasar por el proceso más largo de extracción/carga de datos.

También me gustan sus métricas, incluyendo la propensión a donar, el rango general de riqueza, la propiedad de acciones, la propiedad de múltiples propiedades, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, los datos no son tan precisos como otros servicios similares. Y, a menudo me pregunto con qué frecuencia se actualizan los datos (dicen que a menudo), pero puede haber elementos que conozco sobre un contacto (y presumiblemente, es información disponible públicamente) que WealthEngine aún no ha actualizado en su base de datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz es una que un usuario puede navegar fácilmente. Aprecio la forma en que se presenta la información y cuando investigas la riqueza de alguien, proporciona un número de patrimonio neto fácil de usar en tu investigación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, la puntuación puede estar un poco inflada. Tenemos nuestro propio sistema en mi organización que resuelve esto, pero Wealth Engine también tiene una forma en la que un usuario puede ajustar los datos, lo que a su vez ajustará la puntuación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Qué rápido y fácil es conocer la capacidad de donación de un donante o potencial donante, así como verificar su dirección cuando el correo nos es devuelto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las páginas de detalles están desordenadas y parecen incluir información no útil. A menudo tienes que dedicar tiempo extra revisando todos los detalles para encontrar información clave: propiedad del negocio, títulos de trabajo, otras direcciones de casa, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su plataforma es intuitiva y fácil de usar. Proporcionan varios puntos de datos y herramientas adicionales más allá de la simple evaluación de riqueza. Los usuarios pueden integrar fácilmente sus bases de datos con API, pero hay algunos problemas con el paquete instalado de Salesforce. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su precisión ha disminuido significativamente en los últimos años. Su servicio al cliente ha tenido algunos problemas, pero parece estar mejorando con la nueva propiedad (Euromoney). Recientemente han tenido problemas con su paquete de integración de Salesforce. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aprecio lo rápido que puedo obtener una amplia base de información sobre alguien y una serie de diferentes indicadores que me ayudan a entender su riqueza. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No he estado muy impresionado con la herramienta de prospección, pero creo que necesito pasar más tiempo con ella para refinarla. También no estoy seguro de con qué frecuencia WE actualiza la información sobre un constituyente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi experiencia con Wealth Engine es totalmente positiva. De hecho, no gestionaría un programa integral de desarrollo/recaudación de fondos sin él. Y parece estar haciéndose más grande e inteligente todo el tiempo. Solía evaluar y calificar a los principales prospectos de donantes usando WE, pero encuentro que mi equipo lo usa para evaluar a más y más visitantes (desde compradores de boletos hasta otros constituyentes) y encontramos mucha más capacidad de la que sabíamos que existía de las personas que usan nuestros servicios. Me gusta su interfaz accesible. No soy una persona experta en bases de datos, pero uso WE casi a diario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que las características robustas sean sencillas en una interfaz accesible. No siempre ha sido así para mí, alguien que no es particularmente experto en tecnología. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mis clientes menos sofisticados pueden usarlo con poca o ninguna capacitación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada se me ocurre. Cada uno de los proyectos que he ejecutado salió bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los datos son exhaustivos y cuando se correlacionan correctamente proporcionan una imagen clara del patrimonio neto de una persona y sus prioridades filantrópicas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los fragmentos de información no están muy bien correlacionados con su relevancia actual en la vida de una persona. Pero eso es un problema menor, que se puede tener en cuenta. Ocasionalmente es difícil determinar el estado civil de una persona o distinguir entre sus propiedades residenciales y comerciales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como nuevo usuario, su video de capacitación y llamadas pudieron ponerme al día. Tuve un problema con una interfaz con mi Arreva CSM. Fue un problema de Arreva, y tuve que volver a ejecutar una lista del tamaño que me hizo superar mi número de búsquedas compradas. El equipo de WE respondió rápidamente y solucionó el problema a mi satisfacción. El soporte de Arreva tardó 30 días y WE menos de 1. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hasta ahora, en mis 14 meses de usar Wealth Engine, no he encontrado nada que no me guste. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He estado usándolo durante al menos 4 años y esta nueva versión es más fácil de usar. Veo más precisión en la categoría de Caridad y puedo determinar si ese donante ha contribuido a todas estas organizaciones sin fines de lucro o no. Me gusta mucho buscar por Dirección para poder ver (todos) los perfiles de personas que viven o han vivido allí. Si hay una relación, puedo saber más sobre mi donante gracias a esta búsqueda rápida y sencilla del software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No utilizo ninguna otra parte del software, así que al investigar donantes en el sitio, no encuentro nada que me desagrade. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.