Características de Upland PSA

Gestión de clientes (4)

Perfiles de clientes: Mantiene un repositorio central de información y comunicaciones del cliente.
Ventas: Identifique oportunidades de ventas y gestione canalizaciones de clientes potenciales por cliente o región.
Marketing: Crear y gestionar campañas de marketing y realizar un seguimiento de su rendimiento
Portal del cliente: Proporciona un portal para que los clientes vean el progreso del proyecto, presupuestos, recursos, documentos del proyecto, etc.

Planificación de proyectos: Generar planes que definan las principales actividades y recursos necesarios para un proyecto
Seguimiento de proyectos: Supervisar el progreso o todas las tareas y actividades que forman parte de un proyecto
Definición de recursos: Contiene una biblioteca de habilidades y recursos para permitir a los jefes de proyecto buscar y asignar proyectos.
Gestión de recursos: Proporciona funcionalidad para asignar recursos a proyectos en función de la carga actual y prevista, las habilidades, el rol, etc.

Reconocimiento de ingresos: Automatice el reconocimiento de ingresos por proyecto, cartera o hito y entregable.
Gestión de facturas: Capacidad para crear y enviar facturas electrónicas, incluidas plantillas que se pueden personalizar / marcar.
Pagos: Acepta múltiples tipos de pagos de los clientes y coincide con las facturas.
Contabilidad de proyectos: Ofrezca funciones para realizar un seguimiento y administrar los costos e ingresos por proyecto.
Seguimiento del presupuesto: Permite a los contadores y gerentes de proyectos realizar un seguimiento y administrar los presupuestos.

Definición de Portafolio: Defina varios tipos de carteras para proyectos, programas y servicios.
Rendimiento de la cartera: Monitorear el desempeño de diferentes tipos de portafolios y programas.
Riesgo: Identificar los riesgos que pueden afectar negativamente el rendimiento de una cartera de proyectos.
Mezcla de carteras: Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros.

Previsión: Proporciona capacidad para que los gerentes de proyecto pronosticen recursos, ingresos, gastos utilizando informes y ajustes manuales.
Informes: Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados que los usuarios pueden configurar.
Kpi: Incluya KPI comerciales y financieros que sean específicos para la gestión de proyectos y carteras.

Integraciones estándar: Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM
Flujo: Define reglas y flujos de trabajo para el envío y la aprobación de tareas, actividades, gastos o solicitudes.
Gestión de accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los derechos de acceso de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Apis: Proporcionar interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Móvil: Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
Acceso sin conexión: Capacidad para crear y acceder a tareas, transacciones e informes mientras no está conectado a Internet.

Pronóstico predictivo: Predice la rentabilidad del proyecto, los ingresos y la utilización de recursos basándose en datos históricos y tendencias actuales.
Sugerencias inteligentes de tareas: Ofrece sugerencias de asignación de tareas y recursos basadas en el contexto del proyecto.
Flujos de trabajo automatizados: Automatiza el seguimiento del tiempo, la facturación y la presentación de informes de gastos.