Resumen de precios de Orion Advisor Technology

Me gusta nuestra relación con nuestro defensor y gerente de relaciones; nos sentimos apoyados. También encuentro valiosa la auditoría de la cartera, las herramientas de facturación y los informes/consultas. La configuración inicial de Orion Advisor Technology fue muy fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las consultas son difíciles de buscar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustan los registros de auditoría en Orion Advisor Technology; son mi característica favorita porque mantienen a las personas responsables y reducen las posibilidades de ser culpado injustamente. En el lado de la planificación, Orion agrega valor para los clientes más orientados a objetivos. Organiza y recopila los datos que necesito para construir operaciones de manera efectiva. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El portal del cliente es nuestro mayor punto de dolor. Nuestros clientes están principalmente custodiados en Charles Schwab y la mayoría prefiere no usar el portal. La información de la base de costo carece de detalles y la navegación es difícil para los clientes mayores y menos expertos en tecnología. Se quejan particularmente de tener que desplazarse de izquierda a derecha a través de un cuadro que ocupa la mitad de la pantalla. La principal dificultad fue organizar los datos y lograr que se cargaran. Según recuerdo, fue un proceso de 6 meses y estresó a mucha gente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.