Holistiplan es una herramienta automatizada y fácil de usar para analizar la declaración de impuestos federales del cliente. Proporciona ideas asombrosas y es educativo tanto para el asesor como para el cliente. Identifica una serie de desgravaciones fiscales y expone claramente por qué el cliente puede/no puede ser elegible en función de sus complejos cálculos de MAGI. También calcula el IRMAA para los clientes cubiertos por Medicare. La sección de Observación también es impresionante. La herramienta es perfecta para tener una conversación clara con el cliente incluso si no soy un contador de impuestos.
El análisis de escenarios también es muy útil para identificar conversiones de Roth, aumentar las contribuciones caritativas, ventas de propiedades y cosechar ganancias y pérdidas a largo plazo.
Las leyes fiscales son complejas y la herramienta ha facilitado la navegación por los cambios.
Estoy muy contento usando la herramienta. Como asesor, es una de las adiciones más valiosas a mi caja de herramientas tecnológicas. ¡Gran trabajo! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Las siguientes son áreas que serían grandes adiciones:
Agregar el Anexo E, especialmente Propiedad de Alquiler, al análisis.
Agregar Informe YoY (básicamente combinar dos informes de impuestos de años anteriores) - similar al análisis de escenarios lado a lado.
Agregar informe de análisis de impuestos estatales (me han dicho que es complejo). No tengo la herramienta de análisis de escenarios estatales.
El análisis de seguros P&C está disponible solo en el nivel de suscripción más alto.
La sección de observación puede ser dinámica, es decir, insertar el monto de la penalización, por ejemplo.
En general, me gustaría ver las mejoras mencionadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
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