ExtraflowDoc es un software de generación de documentos y CPQ (Configurar, Precio, Cotizar) que ayuda a los equipos de ventas, empresas de servicios y compañías B2B a crear cotizaciones, propuestas, estimaciones, facturas, acuerdos, órdenes de trabajo, órdenes de compra y notas de entrega profesionales directamente dentro de su CRM sin cambiar de herramientas o ingresar datos manualmente. Construido como una integración nativa para Pipedrive CRM, ExtraflowDoc elimina el flujo de trabajo ineficiente de copiar información de acuerdos en herramientas de documentos separadas como Word, Excel o software de propuestas genérico. La plataforma extrae automáticamente detalles de contacto, datos de la organización, productos, valores de acuerdos y campos personalizados del CRM en plantillas de documentos, permitiendo a los usuarios generar documentos listos para el cliente en minutos en lugar de horas. ExtraflowDoc sirve a pequeñas y medianas empresas en industrias que incluyen contratistas de construcción, proveedores de servicios para el hogar (HVAC, electricidad, fontanería), fabricantes, distribuidores mayoristas, proveedores de equipos, empresas de servicios de TI, agencias de marketing y firmas de servicios profesionales. Estas empresas suelen enviar múltiples cotizaciones, estimaciones o propuestas por semana y necesitan gestionar precios complejos con costos, márgenes, impuestos, descuentos y múltiples opciones de precios. Características y capacidades principales: Integración nativa con CRM - Funciona completamente dentro de Pipedrive con sincronización automática de datos de acuerdos, contactos, organizaciones, productos y campos personalizados Constructor de documentos flexible - Editor de arrastrar y soltar con bloques de contenido prediseñados que incluyen tablas de cotización, secciones de texto enriquecido, galerías de productos, campos personalizados, firmas, portadas y saltos de página Motor de precios avanzado - Calcula precios usando costo más margen, porcentaje de margen o fórmulas personalizadas; gestiona impuestos por línea de artículo, tarifas a nivel de proyecto y descuentos con actualizaciones totales en tiempo real Múltiples opciones de precios - Presenta dos o tres niveles de precios u opciones de paquetes de servicios dentro de un solo documento para ofrecer opciones a los clientes y reducir objeciones de precio Integración de catálogo de productos - Busca y añade artículos directamente desde el catálogo de productos del CRM con soporte para variaciones de productos (tamaño, color, especificaciones) y descripciones detalladas La plataforma soporta 32 idiomas y todas las monedas globales, lo que la hace adecuada para equipos internacionales y empresas que sirven a mercados diversos. ExtraflowDoc maneja escenarios fiscales complejos, incluyendo IVA, GST, PST, impuesto sobre ventas y regiones de doble impuesto donde se aplican múltiples tipos de impuestos simultáneamente (como el GST de Canadá más el PST provincial). Los usuarios pueden aplicar impuestos a nivel de línea de artículo o globalmente en todo el documento. Los documentos pueden incluir elementos visuales como fotos de productos, portadas de página completas con marca y galerías de imágenes para crear presentaciones atractivas y profesionales. Todo el contenido se genera como PDFs pulidos o enlaces seguros compartibles. El software incluye gestión de plantillas, permitiendo a los equipos guardar y reutilizar estructuras de documentos en acuerdos similares, asegurando consistencia y reduciendo el tiempo de configuración para tipos de documentos recurrentes.