docuWeaver es una solución de gestión de documentos, generación de documentos y firma electrónica para Salesforce que permite a las organizaciones gestionar el ciclo de vida completo de los documentos directamente dentro de Salesforce. Permite a los usuarios generar documentos utilizando datos de Salesforce y externos, almacenar archivos en Salesforce o en sistemas de almacenamiento externos, enviar documentos para firma utilizando plataformas de firma electrónica preferidas y acceder a todos los documentos dentro de Salesforce. docuWeaver está categorizado como software de gestión de documentos de Salesforce y software de generación de documentos de Salesforce. Está diseñado para equipos que dependen de Salesforce como su sistema de registro y requieren flujos de trabajo de documentos seguros, escalables y automatizados en funciones de ventas, operaciones, finanzas, legales y de servicio. 1. Generación de Documentos El módulo de Generación de Documentos automatiza la creación de documentos utilizando Salesforce y fuentes de datos externas. Capacidades clave: - Crear conjuntos de datos utilizando objetos estándar y personalizados de Salesforce y fuentes de datos externas - Generar documentos en formatos Word y PDF - Soporte para generación de PDF de Salesforce - Creación de documentos basada en plantillas junto con versionado de plantillas - Generación de documentos totalmente automatizada en Salesforce - Activar la generación de documentos a través de flujos de Salesforce - Enviar correos electrónicos automatizados después de la generación de documentos - Configurar plantillas de correo electrónico reutilizables 2. Firma Electrónica El módulo de Firma Electrónica permite flujos de trabajo de firma flexibles y automatizados dentro de Salesforce. Capacidades clave: - Integrar con múltiples plataformas de firma electrónica de Salesforce - Soporte para múltiples destinatarios y secuencias de firma - Rastrear el estado de la firma dentro de Salesforce - Automatizar flujos de trabajo de firma electrónica como parte de la generación de documentos 3. Gestión de Documentos El módulo de Gestión de Documentos proporciona control centralizado sobre los archivos mientras elimina las limitaciones de almacenamiento de Salesforce. Capacidades clave: - Almacenar documentos en Salesforce o en cualquier servidor de almacenamiento externo - Acceder a archivos almacenados externamente directamente dentro de Salesforce - Organizar documentos utilizando carpetas y jerarquías estructuradas - Almacenar archivos según los requisitos de residencia de datos - Subir cualquier tipo de archivo y tamaño de archivo - Mantener versiones de documentos e historial de revisiones - Realizar cargas masivas de archivos - Buscar documentos por nombre de archivo, carpeta o contenido - Controlar el acceso utilizando permisos de Salesforce Automatización de Extremo a Extremo docuWeaver permite a las organizaciones automatizar el ciclo de vida completo de los documentos dentro de una única plataforma de Salesforce: desde la generación de documentos hasta la firma electrónica y el almacenamiento final. Una vez que los documentos están firmados, pueden almacenarse automáticamente en la ubicación de almacenamiento preferida y permanecer accesibles dentro de los registros de Salesforce.