Con el complemento CRM Assistant para Gmail™, puedes realizar rápidamente operaciones de CRM desde Gmail para aumentar la productividad y facilitar la gestión de la información. Crear registros de CRM desde el correo electrónico Con CRM Assistant para Gmail™, puedes crear registros de CRM desde tu ventana de Gmail. Simplemente elige la opción de agregar como Contacto/Lead/Prospecto cuando tengas un correo electrónico abierto, y el asistente completará automáticamente los campos requeridos para ti en la ventana de creación. Archivar correos electrónicos Guarda correos electrónicos de Gmail en tu CRM con unos pocos clics. Cuando abres un correo electrónico, el asistente encontrará instantáneamente todos los registros de CRM vinculados a las direcciones de correo electrónico involucradas. Puedes elegir un registro para archivar el correo electrónico. Además, puedes automatizar el archivado de correos electrónicos para hasta 10 direcciones. Guardar archivos adjuntos También puedes archivar archivos adjuntos, con o sin el correo electrónico al que están vinculados. Puedes guardarlos todos o seleccionar los que necesites. Los archivos se adjuntan a sus registros relevantes como Notas. Editar y eliminar registros de CRM También puedes editar o eliminar cualquier registro directamente desde Gmail, y los cambios se sincronizarán con tu CRM. Simplemente ve a la vista de detalles de un registro y haz clic en el icono apropiado en la barra de acciones. La acción de auto archivado, que guarda todos los correos electrónicos futuros de ese lead o contacto, también se puede encontrar aquí. Convertir leads Para mayor comodidad, puedes convertir leads directamente desde el complemento. Ve a un registro de Leads y haz clic en el botón de convertir para crear la cuenta y el contacto relevantes. También puedes crear inmediatamente una oportunidad si lo deseas.