Características de Cone

Creación de documentos (6)

Personalización: variables y campos: Según lo informado en 23 reseñas de Cone. Defina campos para obtener información dinámica.
Creación de plantillas y flexibilidad: Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas. Los revisores de 24 de Cone han proporcionado comentarios sobre esta función.
Medios enriquecidos: Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas. Esta función fue mencionada en 22 reseñas de Cone.
Creación de documentos en línea: Según lo informado en 23 reseñas de Cone. Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.
Creación de PDF: Basado en 23 reseñas de Cone. Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.
Marca personalizada: Según lo informado en 23 reseñas de Cone. Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Interfaz de Document Builder: Basado en 22 reseñas de Cone. Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.
Creación colaborativa: Varios usuarios pueden editar un solo documento. Los revisores de 22 de Cone han proporcionado comentarios sobre esta función.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación: Según lo informado en 22 reseñas de Cone. Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Seguimiento de la participación: Basado en 23 reseñas de Cone. Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.
Informes sobre la eficacia de las propuestas: Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor. Los revisores de 23 de Cone han proporcionado comentarios sobre esta función.
Informes y paneles: Basado en 22 reseñas de Cone. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.

Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Cone.
Alertas y notificaciones: Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Cone.
Integración CRM: Según lo informado en 20 reseñas de Cone. Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.
Integración de firma electrónica: Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo. Los revisores de 22 de Cone han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración CPQ: Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas. Esta función fue mencionada en 19 reseñas de Cone.
API / Integraciones: Según lo informado en 20 reseñas de Cone. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Estado del trabajo: Sepa dónde se encuentra cada trabajo, quién está trabajando en qué y qué se dice a los clientes
Métricas: Rastree / descubra métricas para mejorar las decisiones y la eficiencia de la empresa
Organización de archivos: Compartir, guardar y organizar archivos
Auditoría: Proporcionar una pista de auditoría detallada
Notificaciones: Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico y/o mensajería instantánea sobre nuevas asignaciones, actualizaciones y fechas de vencimiento
Integraciones: Administre integraciones para contabilidad, gestión de proyectos, correo electrónico, integración de datos o plataformas similares