Características de Cone

Defina campos para obtener información dinámica.

Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.

Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.

Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.

Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.

Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.

Varios usuarios pueden editar un solo documento.

Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.

Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.

Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.

Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.

Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.

Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Proporcionar portales para que los clientes se comuniquen con los contadores

Automatice las solicitudes y recordatorios de los clientes

Consolidar la comunicación entre contadores y clientes

Proporcionar repositorio para colaborar en correo electrónico, clientes, trabajos y tareas

Crear tareas y subtareas con asignado, estado y fecha de vencimiento

Proporcionar acceso en tiempo real a los archivos con las versiones más actualizadas

Realizar un seguimiento del estado de cada proyecto y calcular el tiempo facturable

Ejecute informes sobre facturación, tiempo, ingresos, créditos, etc.

Crear facturas por servicios prestados y realizar un seguimiento de los pagos

Estandarice el proceso de incorporación con plantillas

Evaluación de tareas y listas de comprobación para nuevos clientes

Crear un nuevo cliente en el sistema una vez que se acepte propsal

Sepa dónde se encuentra cada trabajo, quién está trabajando en qué y qué se dice a los clientes

Rastree / descubra métricas para mejorar las decisiones y la eficiencia de la empresa

Compartir, guardar y organizar archivos

Proporcionar una pista de auditoría detallada

Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico y/o mensajería instantánea sobre nuevas asignaciones, actualizaciones y fechas de vencimiento

Administre integraciones para contabilidad, gestión de proyectos, correo electrónico, integración de datos o plataformas similares

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos